财务数据和关键指标变化 - 第二季度营收11.7亿美元，按报告基础计算同比下降2.1%，按固定汇率计算下降2.4%，外汇带来30个基点的有利影响 [25] - 剔除俄罗斯业务收入后，报告基础和固定汇率下的同比营收分别下降1.1%和1.7% [26] - GAAP销售、一般和行政费用（SG&A）占营收的16.7%，去年同期为19.5%；非GAAP SG&A占营收的14.8%，去年同期为15.2% [74] - GAAP运营收入为1.44亿美元，占营收的12.3%，去年同期为9300万美元，占营收的7.8%；非GAAP运营收入为1.91亿美元，占营收的16.3%，去年同期为1.77亿美元，占营收的14.9% [75] - GAAP摊薄每股收益为2.03美元，非GAAP摊薄每股收益为2.64美元，较去年同期增加0.26美元 [76] - 第二季度末应收账款周转天数（DSO）为71天，与第一季度和去年同期持平，预计全年保持稳定 [77] - GAAP毛利率为30.9%，去年同期为29.2%；非GAAP毛利率为32.6%，去年同期为31.5% [101] - GAAP有效税率为20%，非GAAP有效税率为23.3% [103] - 第二季度运营现金流为8900万美元，去年同期为7800万美元；自由现金流为8200万美元，去年同期为5900万美元 [104] - 第二季度回购约19.5万股，花费4140万美元，平均每股价格212.77美元，截至6月30日，剩余约4.5亿美元的股票回购授权，季度末现金及现金等价物约18亿美元 [105] - 预计全年营收在46.5 - 47亿美元之间，同比下降约3%；有机固定汇率下，剔除俄罗斯业务影响，预计营收也下降约3% [109] - 预计GAAP有效税率约为22%，非GAAP有效税率约为23% [110] - 预计第三季度营收在11.4 - 11.5亿美元之间，同比下降6% - 7%；有机固定汇率下，剔除俄罗斯业务影响，预计营收下降8.5% - 9.5% [111] - 预计第三季度GAAP有效税率约为24%，非GAAP有效税率约为23% [112] 各条业务线数据和关键指标变化 - 旅游和消费业务同比下降1%，主要因零售业务下滑，旅游和酒店业务的增长部分抵消了这一下降 [27] - 金融服务业务增长3.2%，增长来自资产管理和保险服务 [27] - 商业信息和媒体业务下降4.1%，受部分大客户支出减少影响，尤其是抵押贷款数据领域 [31] - 软件和高科技业务收缩10.3%，主要因前20大客户收入减少以及该领域客户整体增长放缓 [61] - 生命科学和医疗保健业务下降10.9%，受大型转型项目缩减影响；但环比增长2.9%，得益于新老客户的新业务 [70] - 新兴业务实现8.6%的稳健增长，由能源、制造和汽车领域的客户推动 [71] 各个市场数据和关键指标变化 - 美洲市场是最大区域，占第二季度营收的58%，同比下降5.9%，按固定汇率计算下降5.7%，受生命科学和医疗保健客户业务缩减影响 [98] - 欧洲、中东和非洲（EMEA）市场占第二季度营收的39%，同比增长8.5%，按固定汇率计算增长6.5% [99] - 亚太（APAC）市场同比下降19.7%，按固定汇率计算下降18.6%，目前占营收的2%，主要受金融服务业务缩减影响 [100] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 新业务项目纳入更多元的能力，包括咨询和不同类型的实施工作，部分客户有望支持公司未来增长 [14] - 与谷歌云达成全球战略合作伙伴关系，聚焦金融服务、消费经济、娱乐、医疗保健、生命科学、能源和高科技等领域，帮助客户实现业务现代化和转型 [17] - 与微软和亚马逊网络服务（AWS）等主要云合作伙伴合作势头良好，成为微软2023年度优秀合作伙伴 [18] - 专注于负责任且具有成本效益的人工智能解决方案，与云提供商和领先研究中心合作，内部协调咨询和技术经验 [22] - 预计人工智能将推动对高级数据工程、云计算、内容创作、人工智能原生应用以及新用户体验和界面范式的需求 [28] - 计划在未来三到四个季度内优化全球交付平台，包括人才分配，以提高毛利率 [43] - 注重即时需求生成和新客户获取，第二季度新客户活动水平高于2021年和2022年 [44] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 客户对成本敏感，影响了定价，新业务提价机会减少 [4] - 整体需求环境有趋于正常的迹象，但仍存在不确定性，预计下半年业务仍呈负面动态，但程度低于上半年 [16][34] - 公司将经验转化为务实行动计划，调整成本、市场策略、客户参与计划和全球交付人才平台，为业务反弹做准备 [35][36] - 相信公司核心服务将在中长期受益于对云数据和工程的高度关注，待市场反弹时，将充分利用核心能力 [40] - 人工智能对核心应用栈的变革性机遇持乐观态度，这是公司的关键投资领域之一 [42] 其他重要信息 - 第二季度末，公司拥有超过49350名顾问、设计师、工程师、培训师和建筑师，生产人员数量同比下降10%，总员工数超过55600人，利用率为75.1%，去年同期为78%，第一季度为74.9% [78] - 7月底完成俄罗斯业务出售，预计第三季度和全年GAAP业绩将受到1840万美元的出售损失影响，同时员工数量将进一步小幅减少 [81] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 客户是否会在今年第四季度或明年进行资本支出投资以实现核心系统的现代化或重新平台化 - 难以回答，目前可见度不高，部分客户可能会在第四季度开始支出，但不确定 [3] 问题: 白俄罗斯的员工人数趋势、利用率以及公司在白俄罗斯的业务是否受到抵制 - 白俄罗斯业务出现放缓，部分客户退出，但仍有客户在当地运营，从员工人数角度看，下降速度略快 [8] 问题: 新客户是否会稀释利润率，能否缓解这一情况 - 印度的价格点相对东欧部分地区较低，但价格高低不一定意味着利润率高低，公司会在定价上谨慎权衡，努力缓解影响 [175][177] 问题: 新客户合作是否遵循从小规模开始逐步扩大的模式 - 通常新客户合作会从小规模开始，然后逐步扩大，但市场情况与一年前不同，具体情况会有所变化 [59] 问题: 新客户的计费标准是否与东欧等地区相同 - 未明确确认是否相同，但表示不同地区成本结构不同，即使计费标准不同，也可能实现相同的利润率 [166][198] 问题: 公司在印度的发展情况和未来计划 - 印度目前是公司第二大运营地，有五个开发中心，未来将是构建全球交付网络的重要部分，但不是唯一重点 [67][200] 问题: 与超大规模云计算提供商的合作战略，以及如何扩展能力和可寻址市场，是否有助于公司在需求回升时实现增长 - 与超大规模云计算提供商的合作将增强公司在复杂现代化和创新方面的能力，随着需求回升，这种合作关系将至关重要，公司将在未来几周公布更多合作进展 [167][192][193] 问题: 欧洲和北美市场的需求环境有何不同 - 北美部分大客户预算削减和保守态度更为明显，欧洲市场在消费和零售领域有一定进展，两地市场存在差异 [169][170][171] 问题: 新客户来自哪些特定行业和地区，以及新客户的业务性质 - 新客户来自不同行业和地区，部分客户利用当前时机进行投资以获取竞争优势，部分客户则与公司建立合作关系为未来做准备，部分框架合同可能在年底或明年初产生可见成果 [214][216] 问题: 预计现代化支出会在第四季度出现还是明年上半年预算会恢复增长 - 难以确定，目前市场环境不确定，需观察需求是否恢复正常以及对复杂建设项目的需求是否增加 [211] 问题: 新业务定价是否面临压力 - 目前市场环境下，新业务提价机会减少，存在定价压力，公司需要谨慎定价 [4][212]