财务数据和关键指标变化 - 第三季度公司共销售了149,000盎司黄金,实现平均售价19.17美元/盎司,创下公司第三季度销售记录 [8] - 前9个月公司共销售409,000盎司黄金,现金成本为13.57美元/盎司,全包成本为15.95美元/盎司,也创下公司前9个月销售记录 [9] - 第三季度公司营业费用为2.01亿美元,较上一季度的1.93亿美元有所增加,主要是由于Santa Luz的营业费用贡献以及Aurizona和RDM的营业费用由于产量增加而有所上升,部分被Mesquite营业费用下降所抵消 [19][20][21] - 第三季度现金成本为13.63美元/盎司,与前几个季度持平,全包成本为16.03美元/盎司,较上一季度有所上升,主要是由于Aurizona的推迟剥离和尾矿设施工程的额外维护性支出 [20][21] - 第三季度公司EBITDA为6,500万美元,调整后EBITDA为8,100万美元,净利润为200万美元,每股基本和稀释收益为0.01美元 [27] - 第三季度经营活动产生的现金流量(不含营运资金变动)为8,300万美元,每股0.26美元,与上一季度持平 [29] 各条业务线数据和关键指标变化 Mesquite - 第三季度Mesquite从废石剥离转向矿石开采,堆浸7.6百万吨矿石,剥采比从第二季度的2.0下降至0.6 [37][38] - 第三季度初期Mesquite遇到了一些渗滤液pH值偏低和镁硅酸盐沉淀的问题,但已得到解决 [39] - 公司正在开发Ginger矿区,这是一个新的矿区位于Brownie坑旁 [40] Castle Mountain - 破碎和团粒化产能持续提升,已达到总矿石的67%,其余部分采用直接堆浸 [41][42] - 第三季度发生了一些渗滤管线结垢问题,已得到解决 [42] Los Filos - 生产力改善计划取得成效,总吨矿量同比大幅增加,贫化率下降 [43] - 第三季度初期,金回收延迟的问题已基本解决,但仍有一些高铜含量矿石回收缓慢的情况 [44][45] - 尽管受到附近阿卡普尔科地区飓风的影响,但Los Filos矿场本身未受到任何损坏 [46][47] 巴西业务 - 所有巴西矿场都在进行尾矿库建设,这是年中的常规维护工作 [48] - Aurizona第三季度产量较上季有所提升,主要是由于开采更多吨矿和获取到更高品位 [49] - Fazenda地下矿开采吨矿和品位均有所提升,勘探工作也取得进展 [50][51] - RDM第三季度创下自2020年第四季度以来的最高季度产量,主要是由于向厂房送入更高品位的原位矿石 [52][53] - Santa Luz回收率仍在67%左右,公司正在采取措施提高回收率,包括对高有机碳矿石进行脱碳处理 [54][55][56] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司在墨西哥和巴西的输入成本有所下降,而美国则由于燃料价格上涨而有所上升 [24] - 公司通过外汇套期保值程序,前三季度实现26百万美元的外汇套期收益,这些收益未计入生产成本指标 [25][26] 公司战略和发展方向及行业竞争 Greenstone项目 - Greenstone项目建设进展顺利,截至9月30日整体完成93%,建设完成92% [12][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67] - 项目预计于2024年上半年投产,公司持有60%权益 [58] - 四季度将重点完成尾矿库和工艺厂的建设,并开始湿法调试 [65][66] - 采矿设备将在四季度增加,到明年三季度达到22台卡车 [66][67] 其他扩张项目 - Castle Mountain项目正在申请扩建许可,工程设计工作持续推进 [68] - Aurizona扩建项目包括开发地下矿和附近几个露天矿,工程设计工作持续推进 [69] - Los Filos正在与当地社区进行沟通,为未来投资CIL工艺和扩大开采规模创造条件 [70][71] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司第三季度和前9个月业绩均创历史新高,有信心完成全年产量和成本指引 [8][9] - 公司9月份完成了1.725亿美元的可转债融资,利率较现有可转债降低,期限延长,有利于公司财务状况 [13][14][15] - 公司将继续关注提高各矿山的生产效率和回收率,并积极推进扩产项目,为未来发展奠定基础 [68][69][70][71] 问答环节重要的提问和回答 问题1 Wayne Lam提问 Los Filos矿场延迟回收的ounces预计何时能够完全回收?是否会在第四季度出现大量补回? [80][81] Doug Reddy回答 对于高铜含量矿石,最长的浸出周期为120天。这些延迟回收的ounces预计将在第四季度持续回收,可能会延续到2024年。第四季度不太可能出现大量补回。 [81] 问题2 Kerry Smith提问 Santa Luz项目未来的回收率目标是多少?是否可以达到原计划的84%? [112][113][114][115][116] Doug Reddy回答 原计划84%的回收率是不可能实现的。通过采取脱碳等措施,我们预计可以将回收率提高到73%左右,长期目标是75%左右。这需要逐步推进一系列优化措施。 [113][114][115][116]