财务数据和关键指标变化 - 2023年全年收入达到737.2百万美元,同比增长12%,连续第三年实现两位数增长 [8] - 2023年全年非GAAP毛利率达到70.4%,同比提升130个基点,创历史新高 [20][21] - 2023年全年非GAAP每股收益为2.01美元,同比增长15% [24] - 2023年第四季度收入为170.6百万美元,环比下降11%,同比下降3% [21] - 2023年第四季度非GAAP毛利率为70.4%,环比下降20个基点,同比增长40个基点 [22] - 2023年第四季度非GAAP每股收益为0.45美元,同比下降0.04美元 [24] 各条业务线数据和关键指标变化 - 工业和汽车市场2023年第四季度收入同比增长11%,但环比下降9% [9] - 通信和计算市场2023年第四季度收入环比下降14%,受到无线基础设施部署疲软的影响 [9] - 公司预计2024年第一季度收入将环比2023年第四季度下降,主要受到各终端市场需求疲软和客户去库存的影响 [10][28] 各个市场数据和关键指标变化 - 亚洲和欧洲工业和汽车市场2023年第四季度开始出现疲软,北美市场在第四季度仍保持增长 [104][105] - 公司预计2024年第一季度亚洲和欧洲市场将再次下滑,北美市场也将出现下滑 [106][107] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司在2023年推出了7个基于Nexus平台的新产品系列,其中5个已经量产并实现快速增长 [11] - 公司在2023年底推出了基于Avant中端FPGA平台的两个新产品系列,并在2023年底实现了初步收入 [12][13] - 公司预计Avant产品线将在未来几年内成为公司收入的15%-20% [97][98] - 公司认为可以继续在小型FPGA和中端FPGA市场增加份额 [87][88] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 2023年第四季度公司业绩受到行业周期性调整的影响 [9][10] - 公司预计2024年上半年收入将低于下半年,主要由于客户去库存影响以及新产品Nexus和Avant的快速增长 [10][32][33] - 公司长期看好工业、汽车和通信计算市场,并认为可以持续实现15%-20%的收入增长 [91][92] 问答环节重要的提问和回答 问题1 Quinn Bolton 提问 对2024年第二季度和下半年的收入预期有何依据? [32][33] James Anderson 回答 预计第二季度收入与第一季度持平,下半年收入高于上半年的依据有两点: 1) 客户去库存影响将在上半年逐步消除 [33][34] 2) Nexus和Avant新产品将在下半年贡献更多收入 [34][35][36] 问题2 Hans Mosesmann 提问 公司AI相关业务的机会和发展趋势如何? [41][42] James Anderson 回答 公司在数据中心服务器、PC和汽车ADAS等领域的AI相关业务正在快速增长,预计未来两年内AI相关收入将超过100百万美元,并将继续保持高速增长 [15][16][17][44][45][46] 问题3 Matt Ramsay 提问 公司对2024年上半年的真实终端需求水平有何判断? [50][51] James Anderson 回答 公司认为2024年上半年的收入水平低于正常的终端需求,差额部分主要来自客户的去库存行为 [50][51]