业绩总结 - Marathon Oil在2023年向股东返还了56亿美元，占当前市值的40%以上[6] - 2021至2023年期间，Marathon Oil生成了84亿美元的自由现金流，返还给股东的金额占当前市值的60%以上[7] - 2023年调整后的自由现金流（FCF）为22亿美元，向股东返还17亿美元，占调整后的现金流运营（CFO）的41%[8] - 2023年第四季度调整后的自由现金流为6.24亿美元，向股东返还4.17亿美元[35] - 2023年平均油气生产为405千桶油当量每日（MBOED），其中油生产为190千桶每日（MBOPD），每股油生产增长28%[8] 用户数据 - 2023年Eagle Ford的生产为144 MBOED（71 MBOPD），预计2024年将维持135到145个毛井[37] - 2023年Bakken的生产为118 MBOED（76 MBOPD），预计2024年将维持70到80个毛井[37] - 预计2024年美国的净石油生产预计在178至186 MBOPD之间，国际生产预计在7至9 MBOPD之间，总净生产预计在185至195 MBOPD之间[54] 未来展望 - 2024年预计资本支出为20亿美元，预计将产生19亿美元的自由现金流[8] - 2024年预计至少返还40%的现金流给股东，提供双位数的分配收益率[15] - 2024年自由现金流（FCF）收益率预计为20%，高于标准普尔500指数的15%[27] - 2024年预计油气生产将保持平稳，继续提高每股生产能力[15] 新产品和新技术研发 - 2024年预计的替代最低税（AMT）现金税为美国税前收入的15%，部分抵消来自约1.5亿美元的研发税收抵免[15] - 2024年所有LNG货物已与全球LNG价格挂钩，合同有效期为五年[42] 市场扩张和并购 - 2024年E.G.综合气体业务预计实现5年累计EBITDAX约25亿美元，假设TTF价格为10美元/MMBtu[25] - 2024年E.G. EBITDAX预计为5.5亿至6亿美元，主要受全球LNG杠杆增加的推动[25] 负面信息 - 预计2024年第一季度的总公司石油生产约为180 MBOPD，受到1月冬季风暴影响[54] 其他新策略和有价值的信息 - Marathon Oil在过去三年中实现了35%的再投资率，领先于同行[6] - 公司在2023年实现了267%的基础股息累计增长，并且在支付股息后的自由现金流盈亏平衡点处于同行中最低水平[6] - 2023年安全事故率（TRIR）为0.21，创下年度安全表现记录[48] - 2024年资本支出预算为19亿至21亿美元，2023年实际支出为20.33亿美元[55] - 预计2024年美国的生产运营成本为每桶5.50至6.50美元，折旧、摊销和减值（DD&A）成本为每桶16.00至18.00美元[57] - 2024年每桶WTI价格变动1美元将导致年现金流变动约6500万美元[60] - 2024年每桶天然气Henry Hub价格变动0.25美元将导致年现金流变动约4500万美元[60] - 2024年每桶TTF价格变动1美元将导致年现金流变动约3000万美元[60]