财务数据和关键指标变化 - 本季度合并收入为550万美元，去年同期为640万美元，APC业务收入增长被FUEL CHEM产品收入下降抵消 [18] - 研发费用从去年二季度的28.9万美元增至41.3万美元，主要因水处理技术新产品开发及DGI技术商业化 [21] - 调整后EBITDA亏损120万美元，去年同期亏损20万美元 [23] - 二季度利息收入30.7万美元，上半年为64.6万美元，去年同期为9000美元 [22] - 本季度净亏损100万美元，即每股0.03美元，去年同期净亏损35.6万美元，即每股0.01美元 [47] - 营运资金为3120万美元，即每股1.04美元，股东权益为4460万美元，即每股1.44美元，公司无未偿还债务 [48] 各条业务线数据和关键指标变化 FUEL CHEM业务 - 产品收入从去年同期的360万美元降至200万美元，主要因客户计划外维护和停机 [19] - 预计2023年该业务收入将较2022年略有下降，主要因主要客户项目利用率降低、二季度客户维护停机及一个客户工厂关闭 [15] APC业务 - 收入从去年二季度的270万美元增至340万美元，增长25%，主要因项目执行时间和新订单 [40][43] - 截至6月30日，合并APC业务积压订单为660万美元，较3月31日的760万美元和去年12月31日的820万美元有所下降 [20] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 继续推进DGI技术在水产养殖领域的现场示范，预计三季度末完成试验，并与客户讨论长期解决方案 [12][13] - 继续寻求FUEL CHEM业务在墨西哥的国际机会，通过当地合作伙伴提供化学技术，解决高硫燃料油燃烧排放问题 [14] - 继续利用有利利率环境，截至6月30日，已投资约3000万美元于持有至到期债务证券和货币市场基金 [22] - 继续努力将水和废水处理项目商业化，同时在全球范围内扩大基础业务 [56] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 进入三季度，FUEL CHEM业务大型客户机组已恢复历史正常水平，预计下半年表现将改善 [6] - 基于上半年实际表现、现有积压订单和业务发展活动，有信心2023年APC业务收入将超过2022年的1060万美元，预计全年总收入将从2022年的2690万美元小幅增至2800 - 3000万美元 [17] - 认为美国环保署新规则将在未来几年推动新的APC订单，因为公用事业和工业客户将寻求进一步减少氮氧化物排放 [41] 其他重要信息 - 上周宣布获得220万美元新项目奖励，预计三季度末前还将获得300 - 500万美元增量合同奖励 [16] - 本季度合并毛利率为收入的37%，去年同期为42%，下降归因于业务组合变化、APC毛利率略有下降及FUEL CHEM毛利率降低 [44] - 本季度SG&A费用与去年同期持平，为290万美元，预计2023年全年SG&A费用在1300 - 1350万美元之间 [45] - 本季度营业亏损为130万美元，去年同期为48.5万美元，主要因FUEL CHEM收入下降，但费用相对稳定缓解了影响 [46] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: FUEL CHEM业务在三季度是否还有计划外维护影响收入？ - 回答: 计划外维护主要在二季度完成，进入三季度已消除，目前主要客户运营已恢复正常，预计不会有重大变化 [27] 问题2: SG&A费用低于预期，是否采取了特定措施或有一次性因素？ - 回答: 除今年早些时候引入DGI负责人外，未对DGI业务人力资源进行重大调整，随着DGI业务取得成功迹象，未来可能会增加相关SG&A投资 [29] 问题3: 研发费用后续会如何变化？ - 回答: 预计三季度和四季度研发费用会延续二季度水平，随着业务推进，可能会有更多示范项目，费用会有所增加 [53] 问题4: DGI系统安装是定制化还是模块化设计？ - 回答: DGI系统设计为模块化，可满足不同应用需求，目前示范项目是小型系统，每天输送约15磅氧气 [62] 问题5: 2023年四季度DGI示范项目是否有可能转化为可确认订单？ - 回答: 有可能，但预计不会产生重大影响 [63]