财务数据和关键指标变化 - 本季度净收入为5200万美元，每股收益为0.47美元，净利息收入为1.67亿美元，税前、拨备前净收入为6800万美元 [100] - 本季度利息收入为2.65亿美元，较上一季度增加1800万美元（7%），较去年第三季度增加5100万美元（24%）；利息支出为9800万美元，较上一季度增加2300万美元（30%） [101] - 本季度净利息收益率（按应税等价基础计算）为2.58%，上一季度为2.74%，本季度净利息收益率下降速度放缓，预计2024年利润率将增长 [101] - 本季度总非利息支出为1.3亿美元，较上一季度减少100万美元（79个基点），较去年第三季度减少48.4万美元（37个基点） [78] - 本季度信贷损失拨备费用为510万美元，较上一季度减少16万美元，较去年第三季度减少330万美元；拨备与贷款的百分比与上一季度基本持平，为1.19% [95] - 核心一级资本充足率（CET1）从上一季度的基础上增加13个基点，达到12.55%，高于21家同行银行平均水平超100个基点 [84] 各条业务线数据和关键指标变化 - 贷款组合为160亿美元，本季度增加1.8亿美元（年化5%），其中商业房地产贷款增幅最大，增加7200万美元（年化3%）；新贷款生产收益率为7.92%，较上一季度提高55个基点；本季度贷款组合收益率为5.27%，较上一季度的5.12%提高15个基点 [81] - 非利息收入本季度总计3020万美元，较上一季度增加120万美元（4%） [82] - 本季度新增零售和企业账户超3000个，新增关系存款超3.6亿美元 [82] - 本季度末总存款和零售回购协议为220亿美元，较本季度增加5300万美元（年化10%）；剔除批发存款后，核心存款和零售回购协议增加9410万美元（年化18%）；非利息存款较上一季度增加70万美元，占季度末核心存款总额的32% [102] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司业务覆盖的八个州市场表现较为均衡，亚利桑那州经济持续强劲，爱达荷州、犹他州和科罗拉多州也有持续增长，这些地区因生活成本低、生活质量高和商业友好环境，仍吸引人口流入和经济活动 [27] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司战略包括照顾现有客户，将更多客户关系带回资产负债表，同时实施新账户策略 [43] - 对于并购战略，公司持乐观态度，认为有能力积极开展并购的公司数量可能比过去减少，尽管目前并购活动不如两年前疫情前水平，但仍有相关讨论，预计进入2024年情况有待观察 [58][60] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 利率上升开始降低贷款需求，客户虽仍有信心，但正在重新考虑一些项目，业务流入出现减速 [1] - 较高利率环境下，完成交易需要比一年前更多的现金股本，贷款业务管道较前几个季度和去年有所减少，但近几个月相对稳定 [2] - 公司对较高利率持续较长时间的环境持乐观态度，已看到存款成本增长放缓迹象，随着贷款重新定价、投资现金流转向贷款以及存款成本增长放缓，长期来看将有助于利润率提升，预计2024年利润率将增长，但具体时间取决于贷款和存款增长预期以及美联储政策 [45][46][47] 其他重要信息 - 公司宣布签署最终协议，收购社区金融集团公司（Community Financial Group, Inc.），该公司是总部位于华盛顿州斯波坎的领先社区银行惠特兰银行（Wheatland Bank）的母公司，截至9月30日总资产为7.63亿美元，这将是公司自2000年以来的第25次收购，预计年底前完成交易 [83] - 公司宣布每股0.33美元的季度股息，已连续宣布154个季度股息，并49次提高股息 [82] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 贷款需求情况、新贷款收益率以及商业房地产（CRE）领域的机会和可行交易类型 - 总体而言，利率上升开始降低贷款需求，客户在当前利率下重新考虑部分项目，业务流入减速；新贷款收益率在CRE方面接近8%；目前通过的交易通常前期有更多现金股本 [1][2] 问题2: 批发或经纪定期存单（CD）下降速度是否在本季度均匀分布 - 经纪定期存单的下降主要发生在7月，8月和9月有少量后续下降 [9] 问题3: 第四季度利润率是否会触底 - 有可能触底，但存在风险，一方面公司积累现金对净利息收入（NII）有增值作用，但会对利润率产生压力；另一方面，利润率还取决于美联储政策以及非利息存款余额的稳定性 [10] 问题4: 9月利润率平均值 - 9月利润率为2.59% [11] 问题5: Wheatland交易的具体时间 - 仍在等待监管批准，保守估计在年底后期完成 [12] 问题6: 2024年费用增长情况 - 公司正在进行预算编制，目前专注于员工人数和实现技术及运营效率，预计此前控制费用的方法将延续到2024年 [13] 问题7: 本季度存款增长的季节性贡献金额以及对NII的影响 - 第三季度存款增长部分受季节性因素推动，部分受定价策略影响，难以精确量化季节性和利率因素的贡献，估计各占一半；第四季度存款可能持平或略有上升 [19][20][22] 问题8: 季节性存款的流出情况以及是否持有现金应对 - 第四季度情况不一，前半季度有一定优势，后半季度情况不同；证券现金流预计每季度接近2.5亿美元，目前不预计季节性流出需要动用现金余额 [22][23] 问题9: 哪些市场表现较好或较慢 - 公司业务覆盖的八个州市场表现较为均衡，亚利桑那州经济持续强劲，爱达荷州、犹他州和科罗拉多州也有持续增长 [27] 问题10: 未来几个季度贷款收益率是否会有类似幅度的增长 - 不会达到相同水平，新贷款生产收益率曲线接近顶部，当前利率已开始影响业务管道和需求 [32] 问题11: 近期贷款重新定价情况以及重新定价管道情况 - 每年贷款组合中约20%会到期或重新定价，其中可变利率贷款占90% [33] 问题12: 可调整利率部分的占比 - 可调整利率部分占20%中的11% [37] 问题13: 在较高利率持续较长时间的环境下，利润率和NII的走势 - 较高利率持续较长时间对公司有利，已看到存款成本增长放缓迹象，随着贷款重新定价、投资现金流转向贷款以及存款成本增长放缓，长期来看将有助于利润率提升，预计2024年利润率将增长，但具体时间取决于贷款和存款增长预期以及美联储政策 [45][46][47] 问题14: 未来增量存款增长的产品组合以及CD定价策略 - 若有增长，产品组合可能与第三季度相似，CD是受欢迎的产品；各部门根据市场定价，新CD利率大多在4% - 5%之间 [53] 问题15: 存款贝塔系数指导是否仍为25% - 目前仍有望达到25%的存款贝塔系数，存款成本增长速度正在放缓 [55] 问题16: 第三季度是否是NII的低谷 - 预计第四季度NII将趋于稳定，与第三季度水平接近 [57] 问题17: 公司对并购格局的看法 - 公司对并购持乐观态度，认为有能力积极开展并购的公司数量可能比过去减少，尽管目前并购活动不如两年前疫情前水平，但仍有相关讨论，预计进入2024年情况有待观察 [58][60] 问题18: 9月利润率高于季度平均水平是否有异常情况 - 9月没有异常情况 [64] 问题19: 如何应对10年期利率达到5%可能导致的存款转移 - 公司目前处于保留和增加存款的模式，认为留住现有客户比失去后再争取回来更容易 [66] 问题20: 核心资金方面的潜在趋势、推动核心存款增长的机会以及吸引新客户的成功领域 - 核心资金增长主要来自现有客户将存款从其他地方转回公司；新客户增长得益于市场的人口流入以及公司在市场中扩大规模、提供优质服务，各部门有吸引优质新客户的良好流程 [76][77] 问题21: 如何处理现金水平 - 公司拥有超17亿美元现金，正在评估选项，寻找其他融资替代方案，目标是降低现金水平，但具体降至何种程度有待观察 [89] 问题22: 第四季度及明年费用运行率展望 - 预计第四季度费用在1.32亿 - 1.34亿美元之间，公司对此估计有信心，第四季度通常会有一些清理工作 [90] 问题23: 非履约资产增加的原因、借款人类型、地理位置以及解决计划 - 本季度非履约资产增加是正常业务情况，主要涉及非业主商业房地产，学生住房和自助存储是较大驱动因素 [42][91] 问题24: 9月底存款的即期利率和9月平均利润率 - 9月底总存款的即期利率为1.17%，9月利润率为2.59% [93] 问题25: 3月到期的银行定期融资计划（BTFP）约27亿美元的处理计划 - 公司本季度增加了现金，目前计划继续积累现金，但对于是全额偿还还是部分再融资尚未确定 [94]