财务数据和关键指标变化 - 2021年全年营收3520万美元，较2020年的3760万美元略有下降，降幅约6.6%，主要因客户业务关闭和临时暂停业务 [22] - 2021年全年毛利润410万美元，2020年为630万美元；2021年毛利率为11.6%，2020年为16.7%，主要因劳动力成本、加班费、消耗成本增加以及租金费用重新分配 [24] - 2021年总运营费用760万美元，2020年为670万美元，主要因外部专业费用和上市费用增加，部分被员工薪酬及相关费用减少和泰国办公室租金费用减少抵消 [25] - 2021年运营亏损370万美元，2020年同期为210万美元；非国际财务报告准则下EBITDA亏损20万美元，2020年同期为300万美元；2021年全年净亏损550万美元，即每股亏损0.31美元，2020年净亏损310万美元，即每股亏损0.18美元；非国际财务报告准则下净收入180万美元，2020年同期为480万美元，主要因运营费用增加 [26] - 截至2021年12月31日，经营活动提供的现金余额为100万美元，2020年全年为490万美元，主要因非现金项目调整；现金余额总计1590万美元，2020年12月31日为1010万美元 [27][28] - 截至报告日期，完全摊薄后约有3150万股流通在外 [30] 各条业务线数据和关键指标变化 安全物流业务 - 仍是泰国现金物流业务的主导驱动力，2021年1月中标，成为泰国孔敬省综合现金中心（CCC）的授权运营商，为期五年；随后被选为合艾市CCC的授权运营商，该CCC覆盖七个省份 [14] - 2021年全年安全物流部门收入3430万美元，2020年全年为3740万美元，收入略有下降，降幅约8.3%，主要受泰国政府疫情防控措施影响 [15] 机器人解决方案业务 - 成功在亚太地区部署超1400台机器人，并将继续推进战略计划 [17] - 2021年该业务收入增长67%，达到40万美元，约占总收入的1.4%，2020年为0.6% [23] 信息安全业务 - 由2021年第一季度收购的Handshake Network推动，2021年该业务收入约50万美元，约占集团总收入的1.4% [19] GDM业务 - 作为泰国的远程综合现金存款机业务，过去几年持续实现两位数增长，2021年增长12.9%，达到160万美元，约占总收入的4.7%，2020年为3.9% [23] 各个市场数据和关键指标变化 文档未提及相关内容 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司将继续专注于开发机器人解决方案和信息安全服务，同时保持在泰国安全物流业务的领先地位 [12][13] - 2021年第四季度成功在纳斯达克资本市场上市，首次公开募股总收益约1500万美元；随后进行普通股和认股权证的私募配售，总收益约1030万美元 [8][9] - 2021年第一季度收购香港领先的渗透测试公司Handshake Networking的多数股权，开始向信息安全领域扩张；宣布计划通过合并澳门GF Robotics Limited和GF Robotics Malaysia Sdn. Bhd进入马来西亚和澳门市场；决定将公司总部迁至新加坡 [10][11] - 2022年第一季度，通过收购深圳GFAI机器人技术有限公司和广州GFAI科技有限公司进入中国市场；与美国技术解决方案提供商建立战略合作伙伴关系，进入美国市场 [11][12] - 公司预计2022年净收入约5500 - 6000万美元，较2021年增长超66%；预计2022年无机收入约2100万美元，占总收入的36%；非现金收入（包括机器人、信息安全和其他非现金相关服务）预计将扩大至约2550万美元，占总收入的44% [31] - 机器人解决方案业务方面，公司认为机器人像传感器，可收集数据，智能云平台（ICP）可远程管理、控制和收集数据，通过分析数据为客户创造更多增值服务；公司以机器人即服务（RaaS）模式运营，与传统机器人制造商销售模式不同，具有优势 [40][41][60] - 信息安全业务方面，公司认为全球有显著驱动因素，该业务服务将持续增长 [19] - 安全物流业务方面，公司计划升级系统，引入AI能力，以预测现金水平和使用模式，提高自动化、数据分析和AI能力 [44] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司董事长认为保护和安全需求一直存在，随着时间和技术发展，保护对象和方式将不断演变，公司处于增长前沿，期待利用未来机会 [7] - 公司对业务增长轨迹充满信心，将继续专注于开发机器人解决方案、通过明智收购扩大地理覆盖范围和市场渗透率，并根据市场和合作伙伴反馈改进解决方案 [31][32] 其他重要信息 文档未提及相关内容 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 2022财年机器人业务的利润率情况及与现金管理业务利润率的比较 - 现金运输和安全物流业务利润率较薄，处于个位数到十几的水平；进入机器人和网络安全领域是因为这些领域利润率更高，可比网络安全公司利润率高达60% - 70%；随着机器人和网络安全业务规模扩大，公司毛利率将得到改善 [36][37] 问题2: 公司在多个地区扩展分销渠道，机器人部署后如何实现收益 - 机器人像传感器可收集数据，智能云平台（ICP）可远程管理、控制和收集数据，通过分析数据为客户创造更多增值服务；公司以机器人即服务（RaaS）模式运营，不仅可通过该模式获得收入，未来还可通过数据收集、控制和提供仪表盘等为客户提供增值解决方案，创造新的收入和增长机会 [40][41][42] 问题3: 传统现金管理业务的资本支出需求，特别是装甲卡车车队是否需要近期更新 - 大部分资本支出将集中在收购和机器人解决方案方面；传统业务有一定维护性资本支出，但未来一年左右不会有特别增加；公司计划升级现金物流业务系统，引入AI能力，以预测现金水平和使用模式 [44] 问题4: 市场对公司存在的最大误解是什么 - 公司未被充分发掘，很多人不了解公司；过去市场认为公司只是现金运输和安全物流业务，实际上公司正利用过去40年积累的优势，拓展机器人、AI和信息安全等新业务，为现有客户增加新的收入机会 [49][50][51] 问题5: 近期宣布的迪拜和澳大利亚扩张是计划内还是偶然机会 - 这是公司长期战略计划的一部分，分阶段推进；迪拜因政府创新计划，致力于将其打造为智慧城市，为机器人和AI提供了机会；澳大利亚是成熟市场，劳动力成本上升，客户倾向于使用自动化技术提高运营效率，公司认为这是可挖掘的机会 [52][53] 问题6: 公司理想的收购目标是什么，有哪些不考虑的标准 - 理想的收购目标应具备现有销售分销网络和客户基础，以便公司快速进入市场；公司倾向于非初创阶段的公司，也对传统安全领域公司感兴趣，因为便于业务转型；目前重点是扩大分销网络，有现有网络、良好客户基础和客户关系的公司值得考虑 [55][57][58] 问题7: 机器人即服务市场的竞争情况，以及公司产品为何是一流的 - 亚太地区机器人即服务市场的竞争主要来自机器人制造商，他们主要以一次性销售机器人为主；公司采用机器人即服务模式，几乎对机器人品牌无偏好，会购买优质机器人并将其接入智能云平台（ICP）；公司偏好租赁机器人提供月度服务，以获得 recurring revenue streams，与传统制造商销售模式不同，具有优势 [59][60][62]