财务数据和关键指标变化 - 第四季度总营收2.665亿美元，同比增长56%；订阅收入2.582亿美元，同比增长58%；专业服务收入830万美元，同比增长17% [38] - 第四季度Atlas收入同比增长85%，占总营收的58%，高于2021财年第四季度的49% [39] - 第四季度净亏损630万美元，即每股亏损0.09美元，而去年同期亏损1990万美元，即每股亏损0.33美元 [47] - 第四季度毛利率为74%，高于上一季度和去年同期的72% [45] - 第四季度运营现金流为正2230万美元，自由现金流为正1680万美元，而2021财年第四季度自由现金流为负2070万美元 [49][50] - 2022财年全年运营现金流为正700万美元，自由现金流为负670万美元，这是公司历史上首次全年运营产生现金 [50] - 预计2023财年第一季度营收在2.63亿 - 2.67亿美元之间，非GAAP运营亏损在500万 - 200万美元之间，非GAAP净亏损每股在0.12 - 0.08美元之间 [52] - 预计2023财年全年营收在11.51亿 - 11.81亿美元之间，非GAAP运营亏损在2200万 - 700万美元之间，非GAAP净亏损每股在0.51 - 0.29美元之间 [52][53] 各条业务线数据和关键指标变化 - Atlas业务在第四季度增长85%，客户数量从去年同期的超2.33万增长到本季度末的超3.15万 [39][42] - Enterprise Advanced业务在第四季度表现强劲，主要得益于大型高潜力客户的成功 [40] - 第四季度客户总数增加超2000，达到超3.3万，其中直接销售客户超4400，去年同期超3000 [42] - 第四季度净ARR扩张率高于120%，季度末有1307个客户的ARR和年化MRR至少达10万美元，去年同期为975个 [43] - 年末有164个客户的ARR和年化MRR至少达100万美元，去年同期为98个 [44] 各个市场数据和关键指标变化 无 公司战略和发展方向和行业竞争 - 2023财年将在产品上持续创新，提升平台价值；快速扩大销售团队规模；在营销方面提升品牌和价值主张；继续投资于人员、流程和系统以支持公司快速扩张 [26][27] - 公司与各大云提供商保持良好合作关系，同时在与它们的竞争中保持较高胜率 [85] - 公司将继续优化进入市场的模式，增加垂直化业务，关注数字原生企业 [74][76] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 各行业企业将继续大力投资软件以实现差异化竞争，公司认为目前仍处于这一趋势的早期阶段 [23] - 尽管疫情仍存在不确定性，但公司对在当前环境下的执行能力充满信心，2023财年的指引未考虑疫情对营收的影响 [56] - 随着疫情限制的放松，预计2023财年差旅、活动和办公费用将正常化，预计增加4500万 - 5500万美元 [57] 其他重要信息 - MongoDB的应用数据平台采用文档模型，可减少开发者处理数据的摩擦，加速创新 [15] - 公司列举了多个客户成功案例，如Getir、北美大型银行、Sogei、Box、美国大型超市连锁店、Insulet Corporation等 [28][29][31][32][34][35] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: Atlas业务Q1季节性较低是因为业务规模变化还是消费结构变化？ - 回答: Q1 Atlas业务季节性较低是因为季度内日历天数较少，消费模式基于天数，整体客户群体表现强劲，消费结构无变化 [61][62] 问题2: 公司营收突破10亿美元后，进入市场的方式和业务组织会有何变化？如何看待从10亿美元增长到20亿美元及以上的能力？ - 回答: 公司会不断优化进入市场的模式，增加垂直化业务，关注数字原生企业，对销售团队有信心，认为有能力实现增长 [72][74][76] 问题3: 2023年的指引是否考虑了地缘政治环境和油价上涨的因素？ - 回答: 公司会谨慎透明地制定指引，但无法预测地缘政治和宏观经济的变化，对执行能力有信心，2022财年俄罗斯业务营收贡献为个位数百万美元，会遵守相关法律法规 [79] 问题4: 公司与云提供商的关系如何变化？ - 回答: 公司与云提供商的合作基于强大的产品市场，与谷歌、AWS、Azure等都有良好合作，竞争中胜率较高，会加大对这些关系的投资 [85] 问题5: 除了额外支出，还有哪些因素帮助公司实现了利润率指引？ - 回答: 公司在运营中展现出了有意义的杠杆效应，业务各方面都在扩大规模，对毛利率和底线表现满意，会继续执行计划 [87] 问题6: 销售效率和产能方面有何看法？ - 回答: 销售团队表现和生产力良好，业绩广泛分布，公司吸引人才，注重培养员工，会积极扩大销售团队规模 [94][95] 问题7: 过去几个季度每位客户营收的变化是因为大客户变大还是小客户增加支出？ - 回答: 部分是由于客户结构变化，从自助服务客户转向直接关系客户，客户群体有巨大的嵌入式增长机会 [99] 问题8: 2023财年公司能否实现自由现金流盈利？ - 回答: 未给出具体的运营现金流为正的指引，但第四季度现金流强劲，全年运营现金流为正值得关注，反映了业务的积极趋势 [100] 问题9: Atlas业务在Q4是否出现与同行类似的使用放缓或异常消费季节性情况？ - 回答: Q4表现强劲，客户群体扩张符合历史趋势，无异常情况，数据库业务有“始终在线”的特点，与同行不同 [104] 问题10: 2023财年指引不考虑疫情影响，是否意味着指引不那么保守，过去两到三个季度的业绩超预期情况不会持续？ - 回答: 指引理念未变，对环境不确定性的看法改变，基于过去两年的运营表现，对执行能力有信心，并非指引更不保守 [108] 问题11: 2023年预计从哪些方面获得运营效率提升？Atlas客户使用趋势是季节性还是更广泛的平台采用？ - 回答: 运营效率提升将来自销售和营销、研发以及整体组织，不会刻意偏向某一方面；Atlas客户使用趋势是更广泛的平台采用，客户和工作负载增加，工作负载的关键任务性增强 [113][117] 问题12: 与欧洲客户的讨论中，是否因俄乌事件导致讨论基调、投资计划或交易成交情况发生变化？ - 回答: 除英国和俄罗斯外，未看到变化，对第一季度指引有信心，日常和每周观察均未发现变化 [122] 问题13: 服务器less产品的客户反馈、长期影响和使用场景如何？维持高NRR的驱动因素有哪些，未来如何看待该指标？ - 回答: 服务器less产品早期反馈积极，公司将继续大力投资，未来将成为业务更重要的部分；维持高NRR的驱动因素包括获取工作负载和客户、确保客户成功、增加新客户等 [126][128][129] 问题14: Enterprise Advanced业务本季度表现的驱动因素是什么？是否有新客户增加或传统数据库迁移的混合变化？ - 回答: Q4是Enterprise Advanced业务历史上最强的续约期，需求强劲，主要销售给现有客户增加工作负载，对重点客户的渗透加深，业务会有季度波动，但目标是为客户提供选择 [133][134][135] 问题15: 公司新推出的时间序列和流支持功能，客户在运营智能或实时分析方面的需求增长情况如何，对现有客户增长有何影响？ - 回答: 应用程序嵌入更多实时数据和分析的趋势将显著增加，公司平台具备相关能力，投资将向此方向倾斜 [137][138][140] 问题16: 大型Atlas客户是否多为MongoDB客户，有多少从社区版起步并发展为大客户？ - 回答: 早期大型客户都来自社区版，公司推出了Atlas免费层，吸引客户迁移到付费版，Atlas自助服务是下载社区服务器的现代版本，超50%的Atlas ARR来自自助服务 [144][145][147] 问题17: 如何考虑公司现金部署和并购意愿？ - 回答: 公司现金余额健康，有信心进行长期规划，将根据需求和机会进行高回报投资，并购将采取机会主义策略，有很多有机增长空间，过去并购规模较小 [149][150] 问题18: 公司的模式为何不会因性能提升而对有效定价和营收前景产生负面影响，运营和分析数据存储在此方面是否有差异？ - 回答: 公司的工作单位是应用程序或工作负载，客户为解决业务问题进行投资，与其他以数据摄入量为工作单位的公司不同，公司对自身价值主张有信心 [155][156][157] 问题19: 2023财年全年营收指引剔除Q1后是否意味着减速，是因为同比比较困难还是其他因素？随着Atlas在总营收中占比增加，是否会出现毛利率侵蚀？ - 回答: 指引显示公司有强劲的增长前景，预计未来Atlas业务占比增加，Enterprise Advanced业务的ASC 606影响减少，同时2022年下半年Atlas业务的强劲表现导致同比比较困难；公司对毛利率表现满意，优化计划执行良好，可能接近底部 [165][166][167] 问题20: 2022财年的COVID相关费用实际支出与之前预期的900万 - 1200万美元相比如何？ - 回答: 2022财年支出与2021财年大致相当，由于环境原因，未达到预期支出 [172]