财务数据和关键指标变化 - 第四季度总营收3.613亿美元，同比增长36%，高于指引上限 [111][144] - 第四季度Atlas收入同比增长50%，占总收入的65%，高于上一财年第四季度的58%和上一季度的63% [7] - 第四季度净ARR扩张率超120%，季度末ARR和年化MRR至少达10万美元的客户有1651个，高于去年同期的1307个；全年在平台支出超100万美元的客户有213个，高于去年的164个 [10] - 第四季度运营收入3720万美元，运营利润率10%，高于去年同期的5% [11] - 第四季度毛利润2.808亿美元，毛利率78%，高于去年同期的74% [185] - 第四季度净利润4640万美元，每股收益0.57美元，高于去年同期的800万美元和每股0.10美元 [186] - 预计2024财年全年营收在14.8 - 15.1亿美元之间 [12] - 预计2024财年全年非GAAP运营收入在6900 - 8400万美元之间，非GAAP每股净收益在0.96 - 1.10美元之间 [12] - 预计第一季度营收在3.44 - 3.48亿美元之间，非GAAP运营收入在1000 - 1300万美元之间，非GAAP每股净收益在0.17 - 0.20美元之间 [112] - 第四季度末现金、现金等价物、短期投资和受限现金共18亿美元，运营现金流2590万美元，自由现金流2380万美元，高于2022财年第四季度的1680万美元 [158] 各条业务线数据和关键指标变化 - Atlas第四季度同比增长50%，客户数量从去年同期的超3.15万个增至超3.93万个，预计第一季度收入环比持平或略有下降 [7][156][159] - Enterprise Advanced第四季度同比增速放缓，但超出预期，预计第一季度环比显著下降，2024财年将面临艰难比较 [9][160][161] 各个市场数据和关键指标变化 - 市场规模2022年为840亿美元，预计2026年将达1380亿美元，公司市场份额约1.5% [97] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司战略是从数据库公司向真正的开发者数据平台转型，使开发者能在MongoDB上运行更广泛用例，整合供应商，满足客户需求 [52][53] - 持续专注获取新工作负载，围绕此目标开展市场活动，加强跨职能协调，构建系统、工具和薪酬结构 [3] - 2024财年将大幅放缓整体员工数量增长，从2023财年的30%降至个位数，产品和工程组织聚焦核心数据库、搜索和时间序列能力提升及未来增长领域布局，G&A部门投资可实现自动化、可重复性和可扩展性的系统 [149][150] - 继续增加配额销售代表数量，优先投资回报最佳的地区和渠道，减少部分支持领域投资 [178] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 宏观经济环境给Atlas消费增长带来压力，公司将其纳入展望，调整投资节奏，聚焦关键优先领域，提高公司效率，为长期发展运营业务 [190] - 尽管面临挑战，公司新业务表现和直接客户净增加表明开发者数据平台需求强劲，对长期前景充满信心和乐观 [103] - 客户认可公司价值主张和产品愿景，部分大型客户计划大幅增加MongoDB部署，公司将在宏观经济条件正常化时进一步利用长期机会 [175] 其他重要信息 - 假期消费放缓是全球现象，各行业和渠道均受影响，2月趋势有所改善，与去年第二季度宏观放缓以来的平均增长水平一致 [8] - 第四季度Atlas消费增长低于预期，假期放缓比预期更明显，影响了第四季度业绩和展望 [127] - 第四季度因部分客户合同到期未完全消费承诺量，确认了数百万美元的增量收入 [183] - 第四季度客户基础环比增加约1700个，总数超4.08万个，其中直接销售客户超6400个，高于去年同期的超4400个 [184] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 导致消费趋势疲软的因素有哪些，云转型和客户优化对业务有何影响 - 宏观环境和客户自身业务放缓影响了工作负载增长速度，部分客户在财务压力下可能重新架构MongoDB集群，但这不是可持续方法，公司保留率趋势良好 [17] 问题: 如何看待在消费放缓情况下的业绩指引 - 公司对整体业绩和指引感到满意，指引较2023财年有100个基点的改善，排除一次性信贷后仍能保持该改善 [34] 问题: 客户未充分利用信用额度对收入的影响会持续多久，是否会引发合同重新谈判 - 这一动态一直存在且影响逐渐减小，公司提及此事是为了让大家理解第一季度的环比指引 [49] 问题: Atlas周边服务（搜索和数据湖）的使用情况及推动现有客户使用的措施 - 搜索业务需求强劲，客户重视在MongoDB上整合所有功能，公司将专注搜索市场并将其作为业务增长重点；时间序列业务也有大量需求，客户希望将所有数据集中在一处 [27] 问题: 客户从关系型工作负载迁移到MongoDB的性质，以及关系型迁移工具的作用 - 迁移原因包括性能需求、开发新功能需求和成本因素，关系型迁移工具已开始被使用，但仍由MongoDB人员操作，未向市场全面开放，公司将继续投资该领域以降低客户迁移成本 [29][54] 问题: 假期放缓和2月复苏的情况是否具有普遍性 - 假期放缓和2月复苏在各行业都较为普遍，趋势较为一致 [31] 问题: 第一季度EA业务的预期及全年EA业务的假设 - 预计第一季度EA业务环比下降，长期来看EA仍是增长机会，许多公司和应用尚未迁移到云端，EA与这些客户有良好的产品市场契合度，是MongoDB“随处运行”战略的重要组成部分 [59] 问题: 本季度续约合同的承诺水平以及利润率扩张有限的原因 - 部分客户因产品启动延迟未充分消费承诺量，但应用启动后表现良好，可能会以相似或更高水平续约；公司在平衡短期和长期发展，考虑成本和投资回报，会谨慎选择高回报和高优先级的领域进行投资 [61][211] 问题: 直接销售客户增长的趋势，在企业端和中小企业端的表现 - 新业务优势在各方面都较为明显，直接销售客户在北美、欧洲以及大型企业和中小企业领域表现良好，公司专注获取新客户，长期来看会带来丰厚回报 [63] 问题: 与Azure的合作情况，是否会在客户续约时讨论迁移到Azure上的Atlas，Azure是否会成为首选平台 - Azure将提供激励措施鼓励客户选择Atlas，激励其销售团队与公司合作促成更多交易，并进行产品集成，与AWS和GCP类似 [91] 问题: 是什么推动了2023财年的业务增长优势 - 公司按渠道运营业务，不同客户处于不同的云采用阶段，公司的目标是让客户无论处于何种阶段都能轻松部署MongoDB [96] 问题: 能否提供2024财年剩余时间消费情况的更好框架 - 公司的全年指引是基于当前宏观经济环境下几个季度的数据，有一定的季节性特点，如第三季度通常较强，第一季度受天数和其他因素影响 [98][99] 问题: 从1月进入新预算年以来，公司获取客户或增加工作负载的能力是否有变化，是否有交易审查加强或宏观疲软的情况 - 公司获取新工作负载的能力没有变化，尽管组织对支出审查可能更严格，但由于公司业务的关键任务性质和良好的投资回报率，以及市场团队有效应对障碍，客户新增情况依然强劲 [83] 问题: 进入新财年，公司是否对薪酬计划进行了更改 - 今年销售团队的薪酬计划更注重获取新工作负载，并促使这些工作负载产生消费，减少对推动大额承诺的关注 [65] 问题: 如何解释Atlas客户增长与指引增长速度之间的差异 - 新业务和消费趋势的差异是由于客户自身业务放缓，导致其对MongoDB集群的增长需求不高 [166] 问题: 个位数员工数量增长的情况下，各方面的分配情况，是否会面临销售能力不足的风险 - 公司在产品方面继续投资，对市场变化的应对能力有信心，认为有足够的销售能力，会专注获取新客户和新工作负载，并根据回报情况进行调整 [200] 问题: Atlas消费在不同行业垂直领域是否存在差异 - 假期放缓在各行业都较为普遍，2月的复苏也是广泛的，没有明显的行业差异 [73] 问题: 本季度标准化交易的情况，在当前环境下此类交易的数量变化及应对方式 - 客户宣布将MongoDB作为标准的速度没有变化，大型客户做出标准变更决策需要长期考虑，一旦决定会期望MongoDB在未来十年以上成为其标准 [215] 问题: 在当前市场环境下，公司为何不更激进地加大投资以获得长期市场定位 - 公司认识到宏观环境变化和资本成本上升，会平衡短期和长期发展，谨慎选择高回报和高优先级的领域进行投资，以利用长期市场机会 [211]