财务数据和关键指标变化 - 总存款达到21.7万亿卢比 季度环比增长5.3% 增加1.1万亿卢比 [21] - 定期存款达13.6万亿卢比 季度环比增长7.8% [21] - 储蓄账户存款达5.7万亿卢比 季度环比增长2% 增加9000亿卢比 [22] - 活期账户存款达2.5万亿卢比 同比增长1.8万亿卢比 [22] - CASA存款达8.2万亿卢比 CASA比率为37.6% [23] - 总预付款达23.5万亿卢比 季度环比增长4.9% [93] - 净营业收入3809.3亿卢比 同比增长33% [95] - 净利息收入2738.5亿卢比 同比增长30% 占净营业收入的72% [95] - 核心净息差为3.65%（总资产）和3.85%（生息资产） 报告净息差为3.4%（总资产）和3.6%（生息资产） [95] - 其他收入1070.8亿卢比 其中费用和佣金收入693.6亿卢比 同比增长19.5% [96] - 营业费用1539.9亿卢比 成本收入比为40.4% [97] - 拨备前营业利润2269.4亿卢比 [97] - 总拨备约290亿卢比 [99] - 净利润1597.6亿卢比 同比增长50% [100] - 年化信贷成本率为49个基点 [105] - 资产回报率约2% 股本回报率16.2% [102] - 每股收益21.1卢比（单立）和22.2卢比（合并） [102] - 每股账面价值534卢比（单立）和553卢比（合并） [102] 各条业务线数据和关键指标变化 - 零售预付款季度环比增长3.1% [93] - CRB预付款季度环比增长9.7% [93] - 批发部门（不包括HDFC Limited的非个人贷款）季度环比增长5.8% [93] - HDFC Limited的非个人贷款从季初的1.09万亿卢比降至1.03万亿卢比 [93] - 本季度发行170万张卡 总卡量达1880万张 [20] - 个人贷款同比增长15%-15.5% [47] - 零售占费用和佣金收入的92% [96] - 黄金贷款业务在4544家分行提供 同比增长53% [19] - 零售抵押贷款 disbursals达4800亿卢比 创历史新高 [81] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司专注于通过更好的产品功能和动态向客户清晰阐述产品来增强销售支持 [3] - 致力于缩短周转时间 以增强客户信心 [4] - 分行网络达7945家 过去12个月增加1446家分行 本季度增加85家 [18] - 支付受理点达490万个 同比增长43% [19] - 农村业务覆盖18.5万个村庄 目标在短期内覆盖超过20万个村庄 [19] - 本季度新增270万个负债关系 客户总数达9100万 [20] - 本季度新增16000名员工 [20] - 专注于更多零售活期账户 占活期账户的72% 季度环比增长3% [22] - 将ESG和气候变化风险评估纳入公司借款人的信贷评估流程 [107] - 制定了符合国际资本市场协会原则的可持续金融框架 [107] - 通过HDFC Bank One等数字平台加强客户服务 每月通过电子邮件、社交媒体、WhatsApp和聊天银行以及电话银行服务与1500万客户互动 [86] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 国内需求状况良好 政府通过资本支出推动增长 [17] - 商品及服务税征收健康 制造业和服务业采购经理人指数处于扩张区间 [17] - 关键物流指标健康良好 [17] - 印度储备银行将利率维持在6.5%不变 [17] - 预计本财年GDP增长6.3% 将是全球增长最快的经济体之一 [17] - 环境有利于强劲增长 [17] - 对个人贷款市场充满信心 认为市场渗透不足 预批准基础庞大 [47] - 预计通过用存款替代高成本债券以及改变业务组合 更多转向零售 来收回部分利润率 [78] - 有信心资金永远不会成为问题 并将看到公司有能力执行 [75] - 对合并感到兴奋 并将逐步向世界展示如何像过去一样执行 [83] 其他重要信息 - 流动性覆盖率为121% 在吸收了ICRR的4个多百分点后 [94] - 资本充足率为19.5% 普通股权一级资本为17.3% [94] - 总拨备（包括特定拨备、浮动拨备和一般拨备）约为不良贷款总额的156% [99] - 浮动拨备、或有拨备和一般拨备约占截至9月底总预付款的1.09% [99] - 合并后 公司吸收了HDFC Limited约6.35万亿卢比的负债 [49] - 合并后 资金成本总体上升约80个基点 [50] - 合并带来了约25个基点的成本影响（流动性积累和ICRR影响） [67] - 总信贷成本净回收率为34个基点 [105] 问答环节所有提问和回答 问题: LCR和HDFC Limited存款的零售部分 - LCR平均为121% 在吸收了大部分季度的ICRR后 [10] - HDFC Limited存款的零售部分略高于三分之二 [12] 问题: HDFC Limited贷款从当前PLR转换为回购挂钩贷款的进度 - 所有转换已完成 银行客户可在系统中查看 [13] - 12月的截止日期是用于各种客户沟通和客户确认等 [14] 问题: 利润率影响和贷款增长 - 由于合并管理和过渡性流动性需求 利润率受到约25个基点的影响 [28] - 公司不提供前瞻性指导 但可以指出过去的表现和能力 [28] 问题: SLR比率 - 强制性SLR为18% 公司持有超过要求的部分 [39] 问题: 分行开业进度 - 分行开业受到物业可用性、法律确认等多方面因素影响 往往集中在下半年 [40][41][42] 问题: 个人贷款增长放缓 - 个人贷款同比增长15%-15.5% 是公司的战略增长领域 [47] - 增长速率有时在20%左右 有时在15%-16%范围 [47] 问题: HDFC Limited负债的平均成本和期限 - 资金成本总体上升约80个基点 [50] - 负债期限较长 [56] 问题: 利润率正常化的时间 - 通过更好的贷款组合（更高收益的零售产品）和替代高成本资金 利润率将随时间恢复正常 [115] 问题: 批发组合的减少和建设金融的增长 - 批发组合的减少基本完成 建设金融组合将稳步增长 [125] - 该组合包括建设金融、LRD和一小部分公司贷款簿 [126] 问题: 其他收入中是否存在一次性项目 - 费用收入是正常水平 占其他收入的65% [127] - 历史上费用组成部分增长在中高 teens范围 [128] 问题: 增长率和市场份额收益 - 公司致力于提供高于市场增长率5%-6%的溢价增长 [138] - 过去五年市场份额收益约400个基点 [136] 问题: 分行生产力和运营费用 - 分行通常在20-24个月内实现收支平衡 [141] - 随着分行变得更有生产力 运营费用与资产比率应会下降 [140] 问题: 非零售NPA和合并预期 - 非零售NPA簿在过去六个季度一直在下降 [151] - 风险评估是动态的 每个季度都有变化 [153]