财务数据和关键指标变化 - 2023年第四季度净利润为94亿雷亚尔,环比增长4% [5] - 2023年全年ROE达到21.2%,较上一季度增长10个基点 [5] - 2023年第四季度净利差增长3.3%,达到232亿雷亚尔 [5] - 2023年第四季度手续费及保险业务收入增长4.6%,达到135亿雷亚尔 [5] 各条业务线数据和关键指标变化 - 个人贷款组合在2023年第四季度增长1.9%,全年增长4.1% [5][6] - 中小企业贷款组合在2023年第四季度增长2.6%,全年增长3.5% [5][6] - 大型企业贷款组合在2023年全年增长8.7% [6] - 拉丁美洲地区贷款组合在2023年全年增长3.1%,剔除汇率影响后增长5.3% [6] - 个人银行和Uniclass贷款组合在2023年全年增长16%,第四季度增长5% [7] - 公共养老金贷款业务受到利率上限政策影响有所下降 [7] 各个市场数据和关键指标变化 - 2023年第四季度,巴西市场ROE达到22.2% [5] - 2023年第四季度,拉丁美洲地区业绩受汇率影响 [6] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司在2023年聚焦于降低风险敞口,更加专注于目标客户群 [7] - 公司计划在2024年保持ROE高于20%的水平 [21] - 公司将继续推进数字化转型和文化变革,提升客户中心化 [21][123] - 公司将保持谦逊和纪律,时刻准备应对市场变化 [124] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 2024年巴西GDP预计增长1.8%,利率达到9%,通胀3.6% [19] - 公司对2024年的贷款组合增长预期为6.5%-9.5%,净利差增长4.5%-7.5% [20] - 公司预计2024年信贷成本将下降至335-365亿雷亚尔 [20] - 公司对2024年手续费及保险业务收入的预期增长为5%-8% [20] - 公司对2024年非利息支出的预期增长为4%-7% [20] 问答环节重要的提问和回答 问题1 Renato Meloni 提问 询问公司2024年贷款组合和净利差增长预期区间的合理性,以及股息政策 [27][28] Milton Filho 回答 解释了贷款组合平均值和净利差的关系,以及股息政策的考虑因素,包括资本管理、监管变化和税改等 [28][29][30][31][32][33] 问题2 Gustavo Schroden 提问 询问公司2024年指引是否过于保守,ROE是否有望超过20% [36] Milton Filho 回答 表示公司将努力实现高于20%的ROE,并解释了影响ROE的因素,包括净息差、信贷成本等 [37][38][39][40][41] 问题3 Mario Pierry 提问 询问公司2024年贷款组合增长预期偏低的原因 [42] Milton Filho 回答 分析了不同业务线的增长情况,包括个人贷款、中小企业贷款、大型企业贷款等,并解释了一些抑制因素 [43][44][45]