财务数据和关键指标变化 - 2023年全年营收1800万美元，较2022年的1600万美元增长13%或200万美元 [84] - 2023年全年毛利润280万美元，毛利率为15.4%，而2022年全年毛利率仅为3.5% [86] - 2023年全年贡献利润率为46%，远高于2022年全年的30% [50] - 2023年全年其他费用为100万美元，低于去年报告的190万美元 [51] - 2023年全年运营费用为1060万美元，较2022年全年减少19%或250万美元 [72] - 2023年净亏损860万美元，相比2022年的净亏损1420万美元有所收窄 [88] - 公司预计2024年第一季度营收较2023年第四季度增长3% - 8%，毛利率在5% - 10%之间 [49] - 公司维持调整后EBITDA基础上的季度盈亏平衡目标，即营收约700万美元，根据营收组合不同可能更低 [87] 各条业务线数据和关键指标变化 系统销售及相关服务 - 2023年销售额为770万美元，较2022年的530万美元增长超45%，主要得益于泳池系统交付量显著增加以及售后市场活动的关注提升 [69] 陶瓷业务（DPF和膜销售） - 2023年销售额为620万美元，较去年的680万美元下降9%，反映出公司通过精心管理营收组合来提高盈利能力的专注 [48] 塑料业务及外部资助研发项目 - 2023年营收为410万美元，较2022年报告的380万美元增长6%，得益于稳定的塑料订单 intake以及关键外部研发项目的进展 [48] DPF业务 - 2024年第一季度DPF销售订单较2023年同期增长11%，公司预计今年DPF业务将实现良好增长 [28] 海洋洗涤器业务 - 2023年第三季度通过与中国Joyo加强分销关系，部署了升级的模块化设计系统，迎来了18个多月来的首个新海洋洗涤器系统订单 [66] 各个市场数据和关键指标变化 北美油气市场 - 公司与Razorback Direct签订分销协议仅一个月后，就收到了用于处理采出水的集装箱式试点系统的重大订单，这是公司首个美国本土油气采出水订单 [36] 中东油气市场 - 公司收到National Energy Service Reunited（NESR）的另一个重大油气采出水商业试点订单，但该订单因中东冲突在去年年底遇到了一些延迟 [60] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司新商业战略初期专注于稳定和发展现有业务领域，同时为高性能硅碳陶瓷膜可提供高投资回报的关键目标市场的增长奠定基础 [34][35] - 在目标市场方面，公司将重点拓展北美油气市场、化学和石化市场（如磷酸和单乙二醇）；在现有市场方面，将继续加强商业游泳池产品、DPF和膜业务以及海洋洗涤器业务的发展 [37][40] - 公司致力于缩短销售周期，例如将商业泳池系统从接单到交付的时间从24周缩短至6周，并努力在所有产品线实现解决方案的标准化 [23][24] - 公司将与选定的系统集成公司、OEM建立紧密合作，以渗透化学和石化市场 [40] - 在DPF业务上，公司将专注于新兴领域（如黑碳排放和应急发电）的新客户开发，并培育现有客户基础；在膜业务上，将通过中国、欧洲和美国的OEM合作伙伴进行规模扩张 [65] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 从宏观经济角度看，公司面临水资源短缺、能源效率和空气污染改善等有利大趋势，具有较大潜力；部分市场不仅受监管要求驱动，也源于客户的实际业务需求 [25] - 公司对2024年的发展充满信心，有能力在现有市场和目标市场继续扩大营收基础，通过提高运营效率实现今年的盈亏平衡 [68] 其他重要信息 - 2023年公司成功交付20个游泳池系统，目前在欧洲和太平洋地区拥有超过120个商业游泳池安装项目，并与多家公司签订了关键分销协议 [41] - 公司的柴油颗粒过滤器可减少柴油车辆、机械或发电机的有害排放，有效去除海事应用中的黑碳排放；商业泳池系统可节水80%、降低能源消耗60%、减少氯剂量30% [45] - 2023年公司安装了新窑炉，振兴了陶瓷设施，目前仍有过剩产能，近期重点是压缩交付周期并确保高质量膜和过滤器的交付 [71] - 公司在2023年成功将2024年6月到期的高级本票延长至2026年1月，现金流状况正在改善，资本结构更加稳定 [89] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 公司在油气领域与美国合作伙伴的新合作进展、测试期、增量订单活动情况及依赖因素 - 公司一个月前与新合作伙伴签订分销协议，本周首个试点计划已运往美国；双方共同目标是尽快让试点计划在美国落地运行，以向其他潜在合作伙伴和客户展示公司处理采出水的新技术 [79] 问题2: 系统的监管驱动因素或其他驱动因素以及客户真正感兴趣的方面 - 在美国，特别是德克萨斯州、新墨西哥州等产油州，水资源短缺问题日益严重，行业和农业对水的有益再利用以及回注的讨论不断增加，客户不仅关注监管要求，也关注行业对水再利用的需求 [80] 问题3: 乙二醇市场目前的情况、是否等待项目启动、是否有其他可使用该系统的客户以及2024年该市场的增长预期 - 乙二醇市场的第二个订单因以色列海岸的海上平台运营期和中东冲突而延迟，目前情况开始恢复正常，预计2024年会有进展；公司也开始与其他公司合作，该市场有更多潜力 [81] 问题4: 处理10万桶/天的系统，服务提供商购买该系统的成本 - 该成本因水质、系统元素调整以及设施连接条件等因素而异，需与客户和合作伙伴具体讨论；行业更关注每桶水处理成本，公司有信心其处理成本与其他竞争技术相当，每桶成本约在0.5 - 1美元之间 [95][96] 问题5: 公司是在处理采出水的哪个阶段参与，是预处理还是其他阶段 - 公司仅进行预处理；如果用于回注，公司技术足够有效；如果用于农业灌溉，可能需要进行脱盐处理，这不是公司的业务范围 [100] 问题6: 公司发布的报告未细分第四季度数据，后续政府备案文件是否会有更多细节 - 公司按季度提供了指导，但未明确回应后续文件是否会有更多细节 [103] 问题7: 与中东和Razorback Direct开展的采出水试点项目的资本要求 - 公司通过合作伙伴销售此类系统，合作伙伴从公司购买设备并在客户现场运行，再向客户销售，这种模式适合公司资本规模较小的情况 [111] 问题8: 公司参与的处理过程预计提供的日处理桶数 - 小型试点单位可处理3000 - 5000桶/天的水；公司的设计概念能够扩大规模，最大可达到10万桶/天，公司希望试点项目在美国快速运行，以便获取数据并扩大到全规模商业系统 [112]