财务数据和关键指标变化 - 2023年第四季度营收降至1.255亿美元，较2022年第四季度下降约14.7%；按固定汇率计算，营收将降至1.306亿美元，降幅约11.2% [7][8] - 2023年全年营收降至5.351亿美元，较2022年下降约5.6%；按固定汇率计算，营收将降至5.579亿美元，降幅约1.6% [37][38] - 2023年第四季度非GAAP运营利润率为14.1%，较2023年上半年高80个基点，较2022年同期高140个基点 [17] - 2023年第四季度毛利润率提高150个基点至30.8%，即3860万美元；全年毛利润率提高120个基点至29.6%，即1.584亿美元 [29][39] - 2023年第四季度非GAAP运营收入为1770万美元，运营利润率为14.1%；全年非GAAP运营收入为7180万美元，运营利润率为13.4% [32][40] - 2023年第四季度财务债务利息支出为150万美元，全年非GAAP净利润降至1160万美元，即每股摊薄收益0.24美元；全年非GAAP净利润降至4840万美元，即每股摊薄收益0.99美元 [34][36] - 2023年第四季度经营活动现金流为1240万美元，全年经营活动现金流增长29%至7790万美元 [43] - 预计2024年营收在5.4亿 - 5.5亿美元之间，较2023年第四季度年化营收增长7.5% - 9.5% [44] 各条业务线数据和关键指标变化 - 2023年软件解决方案业务营收占比约19%，毛利润率约64%；专业服务业务营收占比约81%，毛利润率约21% [30] - 2023年软件解决方案业务毛利润占比约42%，专业服务业务毛利润占比约58% [31] 各个市场数据和关键指标变化 - 2023年第四季度北美市场营收为5130万美元，较2022年第四季度减少约3040万美元，降幅37%；较2023年第三季度减少720万美元，降幅12% [26] - 2023年第四季度以色列市场营收为5430万美元，较2022年第四季度增长9.5%；按固定汇率计算，营收将增至5990万美元，同比增长20.8% [27][28] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司专注于人工智能和生成式AI领域，旨在成为行业领导者，为不同客户提供服务，提升企业效率和竞争力 [25] - 公司利用数字技术和云平台，提供创新软件解决方案和服务，帮助客户向云迁移，提升SaaS能力 [20] - 全球云服务市场增长迅速，托管云服务市场预计将实现两位数复合年增长率，公司拥有超300个使用其托管云服务的客户 [23][24] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 2023年营收下降主要受货币波动、美国客户需求下降、宏观经济环境挑战和以色列战争等因素影响 [9][11][14] - 尽管面临困难，公司第四季度营收仍达到指引目标上限，且盈利能力有所提升 [15][17] - 公司对2024年持乐观态度，预计在以色列战争结束后，中期将恢复正常增长，预计2024年下半年增长将显著高于上半年 [44][47] 其他重要信息 - 截至2023年12月31日，公司现金及现金等价物和短期银行存款约为1.07亿美元，总金融债务为8100万美元 [48] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 请说明营收范围展望及影响因素 - 以色列市场2023年保持强劲增长势头，主要得益于公司在金融、高科技和国防等领域的业务，国防领域因以色列局势加速了项目和交付 [53][54] 问题: 如何描述美国市场与过去两个季度相比的环境变化 - 美国市场情况有所缓和，不再有客户削减项目，且开始有小规模新招聘，但公司仍持保守态度 [56] 问题: 考虑客户群变化和以色列征兵情况，2024年人才管理、利用率和利润率目标如何 - 公司预计中期恢复正常运营和增长水平，毛利率将保持在29%左右，软件业务毛利率约64%，专业服务业务毛利率约21% - 22%，目标运营利润率约13% [59][60][61] 问题: 营收指引中包含哪些外汇假设 - 公司采用当前汇率水平，不预测汇率波动 [62] 问题: 按当前汇率计算，同比大致影响如何 - 2023年平均汇率约为3.69，当前汇率为3.65，第四季度平均汇率约为3.8，目前汇率变化对以色列业务40%的营收有一定积极影响 [63]