财务数据和关键指标变化 - 2023年第三季度营收降至1.295亿美元，较2022年第三季度下降约10% [12] - 2023年第三季度非GAAP运营利润率为营收的13.3%，较2023年上半年高10个基点，较去年同期高20个基点 [7] - 2023年第三季度毛利率提高130个基点，达到营收组合的29.4%，即3810万美元，而2022年同期为2810万美元 [23] - 2023年第三季度非GAAP运营收入绝对值下降，但百分比与2022年同期基本持平，为1720万美元，而去年同期为1890万美元 [24] - 2023年第三季度净收入归因于非控股股东的部分增至200万美元，去年同期为150万美元 [51] - 2023年第三季度非GAAP净收入下降24%，即1040万美元，摊薄后每股0.21美元，去年同期为1370万美元，摊薄后每股0.28美元 [51] - 截至2023年9月30日，现金及现金等价物和短期银行存款约为1.07亿美元，而截至2023年6月为1.06亿美元 [26] - 2023年第三季度经营活动现金流为2290万美元，2022年同期为2190万美元 [27] - 2023年第三季度财务债务利息支出为170万美元，与8700万美元的财务债务相关，去年同期为60万美元，与6000万美元的总财务债务相关 [50] - 2023年第三季度公司向股东支付了每股0.327美元的半年期现金股息，约1610万美元，占2023年上半年净收入的约75% [52] - 2023年第三季度公司偿还了300万美元的财务债务 [52] - 预计2023年第四季度营收在1.15亿 - 1.25亿美元之间 [13] 各条业务线数据和关键指标变化 - 2023年前九个月，软件解决方案业务营收占比约19%，毛利率约64%；专业服务业务营收占比约81%，毛利率约21% [23] - 2022年前九个月，软件解决方案业务营收占比约17%，毛利率约64%；专业服务业务营收占比约83%，毛利率约20% [49] - 2023年前九个月，软件解决方案业务毛利润占比约41%，专业服务业务毛利润占比约59%；2022年同期分别为40%和60% [49] - 云消费业务目前的运行率约为6000万美元的增长，目前利润率在7% - 10%之间 [62] 各个市场数据和关键指标变化 - 2023年第三季度，以色列业务营收按固定汇率计算同比增加720万美元，达到6030万美元，实际同比增长13.6% [8] - 2023年第三季度，以色列业务营收为5400万美元，较2022年第三季度的5310万美元增长2% [48] - 2023年第三季度，北美业务营收为5850万美元，较2022年第三季度约低1920万美元（25%），较2023年第二季度约低1100万美元（15%） [22] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司致力于帮助企业克服向云迁移的挑战，实现SaaS卓越，提供行业领先的最佳实践，确保客户的云部署达到高性能、可扩展性、安全性和可靠性的最高标准 [20] - 公司的集成和应用产品是完全云原生的，开始提供这些产品和托管云服务，让新老客户将业务迁移到SaaS模式，同时保留其遗留系统，对业务的干扰最小 [46] - 全球云服务市场持续快速增长，托管云服务市场预计将大幅扩张，公司拥有超200个使用其托管云服务的客户 [21] - 公司凭借深厚的领域专业知识、以客户为中心的方法和成功实现云转型的良好记录脱颖而出，团队在AWS、GCP和Azure三大云平台上拥有专业知识，能够为客户提供量身定制的最佳解决方案 [47] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管面临诸多困难，但公司团队的出色执行和对成本结构的坚持使其在营收较低的情况下仍能保持盈利能力 [7] - 公司预计第四季度营收将显著降低，主要由于以色列员工被征召服兵役、美国重要客户对软件服务需求下降以及宏观经济环境挑战等因素 [13] - 公司预计中期将恢复到正常的历史增长率，继续巩固其作为全球领先软件解决方案和IT服务供应商的地位 [29] - 虽然短期条件不理想，但公司对2024年持乐观态度，预计客户恢复全面运营后，将更多地与公司合作进行创新数字转型计划 [54] 其他重要信息 - 公司业务合并模式常让被收购实体的原股东作为少数股东和管理者，因此将部分净收入分配给这些少数股东 [4] - 2023年新以色列谢克尔兑美元大幅贬值，对第三季度以色列业务营收造成630万美元的负面影响，预计第四季度仍将产生不利影响 [9][16] - 自10月7日战争爆发以来，约200名以色列员工被征召服现役 [42] - 部分美国重要客户因内部原因，在无提前通知的情况下，决定立即暂停大量基于时间和材料的项目，导致对公司软件服务的需求大幅意外下降 [16] 问答环节所有提问和回答 问题: 请提醒一下公司在其他国家的交付构成以及将工作转移到其他地点的能力 - 失去200名从事时间和材料工作的员工无法得到补偿，在大多数情况下也无法转移到其他地点 [58] 问题: 能否分享有关取消项目的更多信息，并详细说明除这些取消项目外其他部门的需求情况 - 取消项目完全出乎意料，公司将进行相关调整，使业务恢复正常 [59] 问题: 考虑到之前提到的问题，如何看待利润率 - 利润率百分比方面不会受到影响，由于大多数客户的回扣政策，利润率甚至可能提高 [61] 问题: 能否说明托管云服务业务在公司业务中的占比，以及未来的发展趋势 - 云服务分为云消费和托管服务，云消费业务目前的运行率约为6000万美元的增长，主要与Azure和AWS合作，正在与GCP建立更深入的关系，预计这些收入将继续增长，目前利润率在7% - 10%之间 [62] 问题: 上季度提到专家数量减少，特别是CVS Health，现在该客户的情况如何，是否有进一步下降 - 主要影响来自该客户，上次与该客户沟通时了解到他们会进行某种削减，后来决定进一步削减 [67]