财务数据和关键指标变化 - 付息负债成本上升39个基点至1.98%，主要由付息存款、短期借款成本和长期债务成本增加构成 [2] - 股东权益总额增加70万美元至5.013亿美元，主要受第二季度净收入推动，但部分被380万美元的不利累计其他综合损失和380万美元的现金股息所抵消 [2] - 净利息收入在第二季度下降310万美元至3700万美元，主要由于资金成本和交易量上升，以及生息资产交易量减少，部分被生息资产收益率上升所抵消 [3] - 净息差在第二季度下降23个基点至2.52%，主要受美联储加息导致资金成本增加影响，资金成本增加幅度远超生息资产收益率12个基点的增幅 [4] - 非利息收入在第二季度增加1280万美元，主要是由于上一季度与资产负债表重新定位相关的1320万美元投资证券损失 [5] - 总非利息费用在第二季度为3490万美元，较上一季度增加160万美元或4.8%，主要是由于与自愿提前退休计划和高管搬迁费用相关的140万美元一次性费用，排除这些一次性费用后，非利息费用与第一季度水平持平 [6] 各条业务线数据和关键指标变化 - 商业贷款在第二季度增加9390万美元，年化增长率为12.2%，整体投资组合收益率为5.05%，较上一季度提高10个基点 [63] - 财富管理业务资产规模和收入持续攀升，年初至今新增资产规模达9700万美元，是去年同期的两倍多，投资服务部门第二季度收入较第一季度增长10.6% [62] - 农业业务目前平均贷款规模为40 - 50万美元，新招聘团队通常涉及200 - 1000万美元的贷款关系，且不仅限于贷款业务，还包括全面关系和存款业务 [68] - 政府担保贷款业务在第二季度取得积极成果，预计2024年及以后将成为重要的手续费收入来源 [51] 各个市场数据和关键指标变化 - 第二季度存款结果受商业部门余额增长推动，但公共资金和定期存款出现流出，特别是在5月份，6月存款下降趋势逆转，7月余额保持稳定 [56] - 双城、爱荷华州都会区和丹佛三个地区在第二季度推动了近9400万美元的资产负债表增长，也是年初至今贷款增长的主要地区，与2022年上半年相比，今年新贷款发放量增长4%，贷款发放手续费收入增长22% [57] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司战略计划的五个关键支柱包括文化、强大的本地银行特许经营权、拓展商业银行业务和财富管理业务、拓展专业业务线以及提高效率和运营水平 [45] - 在专业业务线方面，公司专注于拓展农业综合企业、政府担保贷款（特别是SBA）和商业房地产等领域，第二季度招聘了经验丰富的农业综合企业贷款团队，并设计商业房地产垂直业务以实现一致性、稳健的投资组合管理和客户选择 [35][36] - 在主要市场，公司计划在双城、丹佛和爱荷华州等主要城市市场加倍投入，招聘经验丰富的关系银行家和财富管理专业人员，以推动有机增长，目标是从年收入2000万 - 1亿美元的公司获取收入 [46][47] - 公司致力于提高运营效率和降低成本，计划到年底将年度费用运行率降低约325万美元，并将另外325万美元的年度费用基础重新分配到更具生产力和盈利能力的市场和部门，预计今年剩余时间的季度费用运行率与第一季度持平 [7] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 利率上升环境和银行业压力的残余影响导致存款竞争激烈，也影响了公司的资金成本，预计下半年贷款增长将放缓至个位数中段，2024年和2025年将重新加速至个位数高位增长 [1][28] - 公司对存款在6月企稳并在7月保持稳定感到满意，认为银行定期融资计划具有吸引力，但未来是否继续使用将取决于存款情况 [22][23] - 公司预计净息差在第三季度将继续压缩，第四季度企稳，并可能在明年年初出现好转 [82] 其他重要信息 - 公司信用风险状况良好，净坏账率仅为9个基点，不良贷款率稳定在22个基点，30天以上逾期贷款的领先指标处于非常低的15个基点，贷款组合多元化，商业房地产无过度集中风险，非业主占用办公室敞口仅为3.8% [61] - 公司在6月启动了自愿员工退休计划，费用在第二季度确认，全面薪酬削减将在2023年第四季度实现，公司还继续与第三方顾问合作，以审查剩余的效率提升机会，预计第三季度将有更多机会 [38] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 贷款增长放缓的原因 - 公司在管理贷款管道时更加谨慎，不仅从信用角度，还从利率角度进行筛选，在商业贷款续期时，会淘汰非关系驱动且无存款的客户，此外，部分商业客户在第三季度出售资产或业务，以及贷款额度使用率下降（从第一季度末的36%降至第二季度末的33%）也影响了贷款增长 [13][14][17] 问题: 核心费用基础的展望 - 公司认为近期核心费用运行率约为3350万美元，随着提高运营效率的措施在今年逐步实施，预计明年第一季度将看到核心费用运行率 [66] 问题: 银行资产负债表对利率下调的应对 - 公司资产负债表对利率敏感，若利率下调将对公司有利，公司正在考虑资产负债表对冲策略，以减轻利率风险敏感性和负债敏感性 [59][67] 问题: 政府担保贷款业务的收入和资产负债表处理 - SBA贷款销售收益将包含在损益表的贷款收入项目中，未担保部分将保留在资产负债表上 [71] 问题: 农业业务在贷款组合中的占比预期 - 目前农业业务占贷款组合的约7%，预计未来将上升，但上限在10%或以下，部分业务将体现在商业和工业（C&I）板块 [94][95] 问题: 新招聘农业团队与现有团队的差异 - 新团队来自大型地区银行，拥有良好的业绩记录和重要的客户关系，能够拓展到更大的业务领域，是对现有业务的补充 [77] 问题: 净息差在下半年的走势 - 公司预计若美联储暂停加息、存款企稳且贷款持续增长，净息差将在第三季度继续压缩，第四季度企稳，并可能在明年年初出现好转 [82] 问题: 费用在明年的走势 - 公司预计明年第一季度会有正常的费用增加，如工资等，但目标是每年减少325万美元的费用，将这两部分因素结合起来，可大致估算明年年初的费用运行率 [88][89] 问题: 下半年贷款增长的资金来源 - 公司将继续利用投资组合的现金流，必要时可能考虑隔夜借款，并采取对冲策略来应对存款流出 [97] 问题: 批评和分类贷款水平上升的原因和风险 - 批评和分类贷款的增加主要集中在非业主占用的办公空间和高级生活领域，办公空间占总贷款组合的3.8%，高级生活领域占6.1%，公司认为风险可控 [100][102] 问题: 债券投资组合下半年的现金流 - 公司预计债券投资组合下半年的现金流约为7500万美元 [108]