财务数据和关键指标变化 - 公司2022财年归属于母公司股东的利润为1.1164万亿日元，与上年基本持平，达到1万亿日元的目标，是继2021财年之后的第二高利润 [5] - 2022财年ROE为7.03%，较上年有所下降 [5] - 毛利润同比增长5390亿日元，主要得益于海外贷款和存款利息收入的增加、外汇和交易收入的增长以及外国贷款相关费用的增加 [6][7] - 一般及行政费用（G&A）同比增长1614亿日元，但剔除外汇和Union Bank（MUB）出售的影响后，实际减少约300亿日元 [8] - 净营业利润（NOP）为1.5942万亿日元，同比增长3775亿日元，恢复到负利率政策实施前的水平 [8] - 总信贷成本同比增长3434亿日元，主要由于MUB贷款的估值损失，但剔除这一影响后，实际信贷成本减少505亿日元 [9] - 其他非经常性损益同比增长1495亿日元，主要由于MUB债券的估值损失和出售MUB的一次性费用 [10] - 净非常损益同比增长5969亿日元，主要由于MUB股份出售的6995亿日元收益，但剔除这一因素后，实际减少1380亿日元 [11] 各条业务线数据和关键指标变化 - 客户业务板块的利润显著增长4431亿日元，主要得益于贷款和存款的净利息收入以及外汇相关收入的增加 [13] - AM/IS业务板块的利润略有下降，主要由于2021财年大额绩效费用的缺失 [13] - 全球市场业务板块在出售外国债券方面录得亏损，但外汇和利率的销售和交易收入大幅增长，抑制了利润下降 [13] - GCB业务板块的净收入下降，主要由于2021财年MUAH信贷成本逆转的缺失 [14] - DS、R&C、JCIB和GCIB业务板块的净收入均有所增长 [14] 各个市场数据和关键指标变化 - 国内企业贷款增加1.3万亿日元，海外贷款减少1.8万亿日元，主要由于MUB出售导致的7.5万亿日元减少 [15] - 海外存款减少，主要由于MUB出售导致的约12万亿日元减少，剔除这一影响后，海外存款实际增加 [15] - 国内企业贷款利差持续改善，中小企业贷款利差逐步回升 [16] - 海外贷款利差稳步改善，主要由于公司提高盈利能力的努力 [17] - 不良贷款余额略有增加，但不良贷款率仍处于较低水平 [18] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司2023财年的目标是实现1.3万亿日元的归属于母公司股东的利润，尽管预计由于MUB的净营业利润缺失和日元升值，利润将有所下降 [21] - 公司计划通过客户业务板块的净营业利润积累，实现7.5%的ROE目标 [21] - 公司将继续通过结构改革和资本管理，提升股东价值 [26] - 公司预计2023财年的股息为每股41日元，较上年增加9日元，为历史最大增幅 [25] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司认为当前经营环境充满挑战，主要由于美国和欧洲利率上升以及部分海外金融机构破产可能对实体经济产生连锁反应 [22] - 公司通过结构改革建立了强大的业务模式，能够满足包括亚洲合作伙伴银行和摩根士丹利在内的各种客户需求 [22] - 公司预计2023财年将实现7.5%的ROE目标，并继续通过资本管理和股东回报政策提升股东价值 [24][25] 其他重要信息 - 公司2022财年的CET1比率为10.3%，超过中期业务计划的目标范围 [20] - 公司2022财年进行了4500亿日元的股票回购，为历史最大规模 [25] - 公司计划在2023财年实现40%的股息支付率目标 [25] 问答环节所有的提问和回答 问题: 资本水平和股票回购计划 - 公司决定暂时不进行股票回购，主要由于近期海外金融机构破产导致的金融不稳定，公司需要评估对经济和监管环境的影响 [31][32] - 公司预计在2023财年第二季度财报发布时做出股票回购的决定 [32] 问题: 2023财年基础利润增长预期 - 公司预计2023财年净营业利润（NOP）将减少1400亿日元，主要由于MUB出售和日元升值的负面影响 [37] - 剔除外汇和MUB出售的影响后，公司计划通过客户业务板块的增长，实现1100亿日元的NOP增长 [38] - 公司预计2023财年归属于母公司股东的利润为1.3万亿日元，剔除摩根士丹利会计日期变更的一次性影响后，正常化利润为1.24万亿日元 [40] 问题: 海外商业房地产（CRE）风险 - 公司对美国的CRE敞口不大，预计对信贷成本和其他费用的影响极为有限 [42] 问题: 股息支付率 - 公司预计2023财年的股息支付率为40%，基于正常化利润1.24万亿日元计算 [42] 问题: CET1比率和资本政策 - 公司预计2023财年的CET1比率将保持在9.5%至10%的目标范围内，主要由于外汇折算调整的影响 [46] - 公司将继续评估资本政策和股票回购计划，以实现7.5%的ROE目标 [54] 问题: 摩根士丹利会计日期变更的影响 - 公司决定将摩根士丹利的会计日期变更，主要由于及时披露财务信息的需求 [51] - 摩根士丹利的会计日期变更将在2023财年第一季度和第二季度产生影响 [58] 问题: 非合并报表中的子公司出售收益 - 公司非合并报表中记录了4151亿日元的子公司出售收益，主要由于MUB股份出售的交易 [60] - 在合并报表中，这一收益被抵消，税收影响极小 [61] 问题: 并购和股票回购计划 - 公司2022财年的最终投资决策总额为2000亿日元，预计2023财年将通过客户业务板块的增长实现1100亿日元的净营业利润增长 [65][66] - 公司将在2023财年年中决定股票回购计划，具体时间将根据市场环境灵活调整 [67]