财务数据和关键指标变化 - 2023年第一季度GAAP每股收益为0.78美元，排除0.10美元的合并收购费用和证券损失后为0.88美元，排除影响后比上一季度高0.02美元，比去年第一季度低0.03美元 [102] - 总存款96.8亿美元，较上一季度增加1.85亿美元，但较2022年第一季度末下降7.5%，较2020年第一季度仍高23% [103] - 第一季度净利息收入较上一季度减少470万美元，三分之一源于季度少两天，三分之二因资金成本上升快于盈利资产收益率提升 [104] - 第一季度净利息收益率为3.55%，较2022年第一季度上升60个基点 [5] - 第一季度贷款损失准备金费用为390万美元，2022年第一季度为60万美元，每股差异0.06美元 [5] - 截至3月31日，贷款损失准备金覆盖率为贷款的1.21%，2022年12月31日为1.24%，去年3月底为1.18% [5] - 第一季度净冲销率为19个基点，上一季度为18个基点 [8] - 第一季度末贷款损失准备金与不良贷款总额之比达539% [8] - 第一季度总存款成本升至47个基点，上一季度为17个基点；总资金成本从37个基点升至75个基点；3月总存款成本为62个基点，总资金成本升至88个基点 [6] - 排除证券损失，手续费收入较上一季度增长6%至3640万美元，比2022年第一季度低600万美元 [22] - 第一季度总运营费用为7870万美元，较2022年第一季度（排除合并相关费用）高640万美元或9.2%，与上一季度持平 [105] - 薪资和员工福利成本为4820万美元，较上一季度高1.9% [105] 各条业务线数据和关键指标变化 - 总贷款本季度增加1.14亿美元或1.4%，消费和商业贷款组合均增长，贷款收益率较2022年第四季度上升28个基点 [20] - 财富管理、保险和退休计划管理业务收入从第四季度实现季节性增长 [22] - 信用卡服务收入与上一季度持平，但较2022年第一季度下降390万美元，因去年第三季度起受多德 - 弗兰克法案杜宾修正案借记卡交换条款影响 [22] 各个市场数据和关键指标变化 - 截至3月底，周期内存款贝塔系数升至12%，总资金贝塔系数为13% [104] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 保留和增加核心存款是管理净利息收益率的关键 [7] - 推进收购索尔兹伯里银行公司的计划，预计第二季度末完成交易，需监管批准 [101] - 关注芯片走廊相关业务机会，如多户住宅项目 [35] - 加强对商业和工业业务的营销，特别是在新英格兰地区 [35] - 住宅太阳能业务将引入其他投资者，转为服务角色以增加手续费收入 [34] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 2023年预计资金成本面临压力，3月初市场波动和不确定性加速了这种压力 [23] - 经常性手续费收入、稳定的信贷质量和严格的运营费用管理使公司第一季度保持良好基本面 [23] - 过去几个季度的资本积累为2023年及以后的增长提供了优势 [23] - 公司客户成功应对挑战性经营环境，信贷质量在商业和消费业务中保持强劲，不良资产处于历史低位 [100] - 贷款渠道活跃但有所放缓 [100] 其他重要信息 - 4月12日，索尔兹伯里股东投票批准与NBT的合并 [101] - NBT被评为2023年福布斯最佳银行之一，是纽约州排名最高的银行 [101] - 支持纽约芯片走廊的经济增长，该地区经济增长将在未来五年及以后持续增强 [111] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 公司在3月银行业动荡事件中的市场反应 - 客户对与公司CEO沟通表示感激，认为这是公司价值所在，目前情况已稳定，公司有资本和能力抓住动荡带来的机会 [11] 问题: 对信贷质量的看法及办公室物业敞口情况 - 公司处于三级市场，办公室物业租户多为郊区医疗和专业租户，平均贷款规模220万美元，进行了压力测试，对该业务有信心；此外，多户住宅需求强劲，酒店业务表现良好，未发现重大恶化情况 [13] - 公司市场中单一租户、大型市中心办公室建筑较少，风险可控 [14] 问题: 冲销率是否会回归疫情前水平 - 冲销主要集中在其他消费贷款组合，这些组合处于净缩减状态，未来一年到一年半冲销率会降低；其他业务线冲销率可能随时间回归历史水平，但受就业情况影响较大 [15][28] 问题: 净利息收益率下降速度的看法 - 3月资金成本上升，预计第二季度资金成本达1%，需关注资产收益率提升能否抵消成本上升；新资产收益率合理，不将现金流再投资于投资组合，用其抵消短期借款 [37] 问题: 办公室物业组合的贷款价值比（LTV）和债务偿付覆盖率情况 - 公司将离线提供相关详细数据 [39] 问题: 住宅太阳能业务的发展趋势及贷款增长的强弱领域 - 住宅太阳能业务因资产负债表集中度问题，正引入其他投资者，下一季度有一定增长后将趋于平稳，届时公司转为服务角色增加手续费收入 [34] - 芯片走廊的多户住宅业务有机会，如纽约尤蒂卡；新英格兰地区多户住宅融资机会减少，公司重点关注商业和工业业务 [35] 问题: 固定贷款重新定价的速度及未来动态 - 除商业贷款有部分可变利率外，大部分贷款组合为固定利率，预计一年内约20亿美元资产会重新定价 [38] 问题: 可供出售（AFS）和持有至到期（HTM）证券投资组合的久期 - 所有投资组合加权平均久期约为五年 [45] 问题: 3月的净利息收益率 - 3月净利息收益率约为3.45% [47] 问题: 费用持平是指薪酬费用还是总费用 - 指总体费用；第一季度包含较高工资税、股权薪酬费用和部分绩效工资调整；后续季度季节性成本会下降，但客户参与活动和慈善捐赠等活动相关成本可能上升，第一季度可作为合并前核心运营成本的参考 [48][69] 问题: BOLI费用本季度是否为正常水平 - 本季度有20万美元左右与死亡相关的福利 [51] 问题: 第一季度5.5%的年化增长是否可持续 - 第一季度住宅太阳能业务贡献略高，预计全年整体增长仍在3.5% - 5.5%范围内 [57] 问题: 消费者贷款业务定价情况 - 每周会根据竞争情况、资金成本和预期收益率设定贷款产品价格参数，未因竞争对手低价而拒绝大量业务，市场有一定理性化趋势 [59] 问题: 2018 - 2019年商业房地产贷款续期时债务偿付覆盖率、贷款价值比的情况 - 大部分客户有固定利率互换保护，情况良好；多数市场资本化率可能略有上升 [80] 问题: 新发放贷款收益率对贷款增长的影响及审批比例变化 - 商业业务每笔交易定制，关系经理会根据情况评估收益和收益率；商业房地产交易讨论量可能减少 [77] 问题: 索尔兹伯里交易完成对净利息收益率的影响及合并相关预期 - 与12月宣布交易时的假设相似，某些资产类别利率边际有适度变化，核心存款无形资产可能略高于预期，按比例增值情况与12月宣布时相近 [71] 问题: 全年贷款增长预测 - 贷款增长与核心资金获取机会相关，能带来核心资金的业务更具吸引力；整体情况积极，但增长是渐进过程 [90][92] 问题: 是否有更多股票回购计划 - 公司会审查资本分配计划，但目前处于收购过程中，需按规定进行 [94]