财务数据和关键指标变化 - 2023年前9个月收入为4.317亿美元,同比增长9% [31] - 2023年第三季度收入为1.575亿美元,同比下降9% [32] - 2023年第三季度毛利为5,520万美元,毛利率为35%,同比提升 [33] - 2023年第三季度经营利润为880万美元,同比增长 [38] - 2023年第三季度调整后EBITDA为3,050万美元,占收入19.4% [38] 各条业务线数据和关键指标变化 - 发现和安全评估(DSA)业务收入同比下降5%,主要受生物技术融资下降影响 [32] - 研究模型服务(RMS)业务收入同比下降10%,主要受非人类灵长类动物销量大幅下降影响 [32][33] - RMS业务毛利率从23.6%提升至34.2%,主要受价格上涨和成本优化 [36] 各个市场数据和关键指标变化 - 非人类灵长类动物进口量持续下降,预计2023财年和2024财年销量将进一步下降 [26][51][56][58] - 公司正在调整运输系统以提高RMS业务的利润率 [24] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司正在完成基础设施整合和优化,提升客户服务和项目管理能力,定位为中型全服务CRO [11][12][17] - 公司正在提升内部能力,减少对第三方供应商的依赖,提高毛利率 [13][34] - 公司正在整合研究模型业务,提高动物福利标准,优化运营以提高利润率 [16][23][24] - 公司正在投资新的服务能力,如生物制品、遗传毒理学等,以拓展客户群 [13][32] - 公司预计DSA业务2024年收入可达2.2亿美元,较2022年增长40%-50% [25] - 公司预计2024年EBITDA平均每季度可达2,000万美元 [27][49] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 生物技术融资下降导致发现服务收入下滑,但公司正采取措施应对 [22][47] - 非人类灵长类动物进口受限是行业面临的重大挑战,公司正在调整策略应对 [26][28][51][56][58] - 公司正在优化运营,提升服务能力和客户价值,有信心实现长期增长 [19][29] 问答环节重要的提问和回答 问题1 Tim Daley 提问 公司第三季度DSA业务净订单增加5百万美元,是否存在提前订单的情况 [45] Bob Leasure 回答 第三季度DSA业务订单非常强劲,取消订单仍然较多,公司正在采取措施应对 [47] 问题2 Dave Windley 提问 公司是否可以在欧洲等其他地区获取非人类灵长类动物 [55][57] Bob Leasure 回答 公司目前没有计划在欧洲引入非人类灵长类动物,仍然依赖于美国市场 [58] 问题3 Yuan Zhi 提问 公司如何计算非人类灵长类动物生物资产的成本 [89][90] Bob Leasure 回答 公司采用实际成本法,每只动物的成本包括采购和进口费用,但不包括饲养、运输等间接费用 [90]