财务数据和关键指标变化 - 第二季度总营收4160万美元，同比增长20% [78] - 分析业务收入从去年第二季度的3110万美元增长19%至3710万美元，占本季度总收入的89%，季度环比增长80万美元 [50] - 综合良率提升业务收入为450万美元，较去年同期增长26% [79] - 第二季度毛利率为74%，去年同期为69% [52] - 销售、一般及行政费用（SG&A）较上一季度增加90万美元，主要因售前和营销投入增加 [53] - 研发支出较上一季度减少60万美元 [81] - 每股收益（EPS）为0.19美元，去年同期为0.11美元 [82] - 截至第二季度末，现金及现金等价物为1.24亿美元，去年同期为1.17亿美元，上一季度为1.34亿美元 [54] - 第二季度末未完成订单为2.449亿美元，较去年同期增长33% [80] 各条业务线数据和关键指标变化 - 分析业务增长来自Exensio和前沿产品的增长，但被Cimetrix运行时许可证的下降所抵消 [50] - Cimetrix运行时许可证较上一季度有所增长，但不同地区需求存在差异 [56] - Exensio业务方面，部分客户将预期订单推迟至下半年，不过7月已有部分订单完成 [43] - DFI项目中，客户已对新的eProbe 350进行了认证，目前有两台机器在其工厂运行，预计年底向另一个客户发送一台进行现场评估 [70] 各个市场数据和关键指标变化 - 运行时许可证方面，向中国发货的公司、中国设备公司以及主要在欧洲但向中国发货的公司的工厂活动和新设备发货情况强劲，技术类别主要为成熟节点，重点是高压、碳化硅和IGBT等 [14] - 对称连接运行时许可证预订量在第二季度较第一季度有适度改善，主要因客户设备发货量增加，特别是在中国 [39] - 亚洲部分客户的游戏份额预计在今年剩余时间放缓，因这些客户面临经济和需求挑战，产量下降 [21] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司希望在2024年在第一个客户处取得更多成功，推动第二个客户的收入增长，并增加在实验室为其他客户进行试点的机会 [6] - 收购Lantern Machinery Analytics，将其机器学习管道整合到电池和集成电路制造产品中 [40][41] - 认为端到端分析对于碳化硅和其他IGBT类技术的客户群体很重要，预计这将成为2024年和2025年业务的增长部分 [8] - 随着客户开发3D工艺，电气检测对于提高产量和控制良率将越来越重要 [42] - 目标是成为全球半导体和电子生态系统的首选制造数据分析平台 [51] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 短期来看，公司更加谨慎，中国游戏份额客户报告晶圆产量下降，将导致下半年游戏份额减少 [71] - 年初预计今年收入增长接近中两位数，现在预计同比增长为低两位数，云分析增长预计将超过整体增长，但会被综合良率提升业务的同比下降部分抵消 [72] - 长期来看，客户的长期驱动因素包括人工智能、机器学习、云计算、智能设备的使用增加以及能源经济的电气化，这些驱动因素因全球各国政府对半导体的投资和客户供应链的多元化而得到加强 [44] 其他重要信息 - 公司将于10月24 - 26日举行PDF用户会议，其中10月24日为分析师日 [45] - 会议主题是应用人工智能/机器学习来变革制造和技术研发，演讲嘉宾包括英特尔、SAP、西门子等公司的高管 [74] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 收购Lantern Machinery需要做什么才能将产品推向市场，预计需要多少资金，投资将如何体现？ - 成本包括人员支出和系统改进支出，预计今年在此次收购上的支出为几十万美元，支出将计入损益表 [58][59] 问题: 如果明年晶圆前端设备（WFE）市场复苏乏力，公司是否有足够的双位数百万美元的试点业务来实现15% - 20%的增长？ - 设备持续疲软会带来逆风，如果消除设备疲软和综合良率提升业务（IYR）疲软的影响，核心分析业务仍在合理增长；恢复设备发货增长和前沿及Exensio业务的大额订单签约活动将有助于实现增长 [64][93] 问题: 能否介绍不同客户类型（内存、汽车、数据中心等）的行为趋势？ - 数据中心相关业务有Exensio分析部署和IC公司的复杂系统及封装分析；内存业务的售前活动较以往有所增加 [95][96] 问题: 是否注意到与其他合作伙伴（如SAP）的合作有增加，能否通过将Exensio与其他平台配对来推动更多高层到车间的联系？ - 与泰瑞达有新的合作关系，还在进行其他工程和软件相关的合作，但尚未到宣布阶段，预计在用户会议上会有更多消息 [100] 问题: 除了收入增长的规模效应，还有哪些因素推动毛利率的提高？ - 前沿业务的企业级交易和规模扩大后在各方面的优化，如Cimetrix价格定位、云服务收费等因素，使毛利率高于70%，并希望在未来几个季度和今年剩余时间保持这一水平 [101][123] 问题: 碳化硅业务是否开始变得重要，预计2024 - 2025年的增长情况如何，与碳化硅行业整体的增长轨迹相比如何？ - 碳化硅业务是公司业务的优势领域，预计将成为2024 - 2025年业务的增长驱动力，因为许多碳化硅业务公司是公司的历史客户，会自然地将Exensio部署扩展到新设施 [110][149] 问题: 考虑到大量的未完成订单和长期积极的增长驱动因素，展望2024年及以后的收入前景，应关注什么，要实现20%以上的增长和保持低两位数增长分别需要什么条件？ - 大量双位数百万美元的订单签约活动将推动更强劲的增长；恢复设备销售增长和综合良率提升业务的产量，有望实现超过20%的增长 [115][116] 问题: 七位数的标准普尔订单公告对未来订单管道有多大影响，是否能看到对其他客户兴趣的明显影响？ - 合作伙伴是售前活动的重要组成部分，其销售周期与公司不同，部分能提供较强的可预测性，预计会影响下半年业务，但下半年的大部分销售将来自与终端客户的直接试点项目，主要订单将由Exensio和前沿业务的大额合同驱动 [122] 问题: 新投入使用的系统是用于实验室还是预制工厂？ - 客户对e-probe 350的表现感到满意，该机器每小时可扫描数十亿个部件，在两小时的检测中可测量近100亿个特征，即使在节点成熟时也能发现缺陷；机器的吞吐量将在未来几年持续提高，以跟上客户缺陷密度的改善 [126][127] 问题: 收入模式是设备即服务吗，收购方面是如何利用机器学习/人工智能处理电池图像来识别现场故障的？ - 公司与Voltaic合作，通过其生产线末端的电气行为提取和公司的过程控制产品收集设备数据，利用机器学习/人工智能处理电池图像以识别现场故障 [128][129] 问题: DFI项目是否保留了一台机器用于演示，组装管道情况如何？ - 公司准备向新客户发送第三台机器，前两台机器的正常运行时间和利用率表现出色，希望通过向更多客户展示来扩大业务，并探索内存市场的机会 [131] 问题: 政府对新半导体产能和供应链的投资是否带来直接机会，是否已反映在订单管道中？ - 政府投资相关机会已开始出现在订单管道中，主要通过政府资助的公司体现；政府有时会与公司沟通，帮助公司了解其意图和动机，但公司未将与政府的直接业务纳入订单管道 [139] 问题: 展望2024年，DFI项目的增长机会如何，是深入渗透现有两个主要客户，还是有机会向其他客户发送新设备？ - 公司在获得主要客户对第二台机器的认可后更有信心，此前仅与另一个客户进行了试点；预计碳化硅业务将成为2024 - 2025年的增长驱动力 [146][149]