财务数据和关键指标变化 - 2023年末公司现金及投资为1.787亿美元，完成可转换债务交换交易，多数债务到期日延至2027年 [1] - 2023年订阅ARR为2.59亿美元（按固定汇率为2.579亿美元），同比增长14%，远超指引 [35] - 2023年总营收增长2760万美元，EBITDA改善2090万美元，自由现金流改善3310万美元 [33] - 2023年第四季度订阅收入为6080万美元，同比增长14%；全年为2.34亿美元，同比增长15% [58] - 2023年第四季度总营收为7750万美元，同比增长9%；全年为3.037亿美元，同比增长10% [58] - 2023年第四季度经常性计算账单同比增长22%，过去12个月增长9% [59] - 2023年非GAAP订阅毛利率四季度和全年均为78%，高于2022年的77% [59] - 2023年非GAAP服务毛利率四季度和全年均为5%，较2022年的 - 1%显著改善 [59] - 2023年调整后EBITDA为600万美元，较2022年亏损1490万美元有显著改善 [60] - 预计2024年第一季度调整后EBITDA在70万 - 170万美元之间，较去年第一季度改善350万美元 [38] - 预计2024年全年调整后EBITDA在1600万 - 1900万美元之间，同比改善1150万美元；自由现金流在2200万 - 2600万美元之间，同比改善1260万美元 [61] - 预计2024年全年订阅ARR为2.89亿 - 2.92亿美元，同比增长12%；订阅收入为2.63亿 - 2.65亿美元，同比增长13%；总营收为3.32亿 - 3.34亿美元，同比增长10% [88] 各条业务线数据和关键指标变化 - 2023年B2B新客户销售周期同比缩短28%，核心产品实现价值时间同比缩短20%，服务毛利率显著提升 [31] - 2023年第四季度，B2B和旅游业务在欧洲表现出色，旅游业务在第四季度表现超预期 [68] - 旅游业务在2023年开始好转，预计2024年恢复正常，公司创新成果开始显现成效 [98][99] 各个市场数据和关键指标变化 - EMEA市场2023年表现出色，同比增长约30% [44] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 2024年公司将继续聚焦“落地、实现和拓展”战略，引入更多产品，扩大合作伙伴生态系统 [32] - 持续创新，将AI融入业务各方面，巩固市场领先地位，拓展市场平台 [32][55] - 行业内企业愈发重视数字化、自动化和AI应用以提升运营效率和推动营收增长，公司凭借AI创新产品具有竞争优势 [48][65] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层对2023年业绩满意，认为公司在实现长期目标上取得进展，对2024年业务发展保持乐观 [24][34] - 考虑到宏观因素和市场不确定性，尤其是国际局势对航空业的影响，公司在制定2024年指引时持谨慎态度 [78] - 公司有望受益于行业对AI技术的需求增长，通过创新和高效运营实现长期增长目标 [48][65] 其他重要信息 - 公司将于2024年5月20 - 22日在佛罗里达州奥兰多举办“Outperform with Pros”会议，这是全球知名的AI会议 [46] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: CRPL账单增长的驱动因素，以及新生成式AI和嵌入式AI功能的客户体验、货币化路径 - 未明确提及关于CRPL账单增长驱动因素的回答；对于新AI功能，公司认为客户能从中获得价值，且公司从一开始就是AI优先公司，一直在对AI进行货币化 [4][92] 问题: 2024年订阅ARR指引增量与2023年持平的假设条件 - 公司在制定指引时考虑了季节性因素和宏观环境不确定性，对下半年能见度较低，会根据情况更新指引 [8] 问题: 2024年营收估计略低于预期的原因 - 未明确提及具体原因，但表示在制定指引时考虑了宏观因素和市场不确定性 [13] 问题: 从2024年到2026年实现规则40目标的路径和关键举措 - 继续执行“落地、实现和拓展”战略，扩大市场平台，将AI融入业务各方面以提高效率和为客户创造更多价值 [18][81][111] 问题: 2023年业绩超预期是否存在业务提前确认情况，以及对2024年ARR比较的影响 - 公司认为团队执行出色，抓住了机会，推动了预订指标超预期，对2024年业务发展保持乐观 [67] 问题: EMEA市场表现出色的原因，以及对旅游业务的展望 - EMEA市场表现出色得益于B2B和旅游业务的良好表现；旅游业务在2023年开始好转，预计2024年恢复正常，公司创新成果开始显现成效 [44][98][99] 问题: 2024年旅游行业新客户和现有客户扩展的业务组合情况 - 整体业务新客户和扩展业务约各占50%；旅游行业新客户和现有客户扩展业务比例约为30/70或40/60，现有客户扩展机会较多 [91][101] 问题: 订阅和订阅ARR指引中考虑的宏观或行业因素 - 考虑了国际局势对航空业的影响，如俄乌冲突、巴以冲突导致部分航空公司航线受限 [78] 问题: 市场平台中140个解决方案的客户采用情况，以及对未来营收的影响 - 目前对现有客户影响较小，市场平台是公司实现规则40目标和加速增长的关键战略组成部分，未来将持续添加新解决方案，为客户带来更多价值 [82] 问题: 对2026年规则40得分加速增长的信心来源 - 公司组织内部对成为规则40公司有共识，将通过提高效率、利用AI为客户创造更多价值来实现目标 [86][114] 问题: 对2024年下半年订阅收入仍能实现13%同比增长的信心来源 - 旅游行业业务改善使公司对未来有更长远的能见度，已签订的合同将在未来逐步确认收入 [113][117]