财务数据和关键指标变化 - GAAP 收入为 740 万美元，较上年第二季度下降 4%，反映出 2900 万美元的 ARR 运行率；若不是特定客户合同的会计处理影响，ARR 总计可达 3200 万美元 [29] - 交易收入同比增长 25%，达到 320 万美元，这得益于游戏费用定价的成功提高 [29] - 2023 财年第二季度运营费用为 1360 万美元，上年同期为 760 万美元；调整后 EBITDA 本季度亏损 1000 万美元，去年同期亏损 500 万美元 [30] - AI 语音客户现金收款较上一季度环比增长 50%；毛利润低于上年，原因包括语音相关会计调整以及传统触摸业务的 COGS 递延费用摊销增加 [11] - 预计 2023 财年截至 6 月的收入在 2800 万 - 3000 万美元之间，该指引已对某些会计调整进行了正常化处理，预计全年调整总额在 300 万 - 450 万美元之间 [14] 各条业务线数据和关键指标变化 - 语音 AI 业务方面，过去一个季度，语音 AI 占公司客户现金收款的比例超过 30%；与 Checkers 的合作非常成功，被评为年度供应商；与 Del Taco 签订全国推广的企业语音 AI 合同，600 家门店每年可为公司带来超过 1000 万美元的经常性收入；已与多个新品牌签署并开始实施有前景的试点项目，目前合作和试点的品牌代表着 15000 个得来速窗口，潜在 ARR 超过 2 亿美元 [6][7][27] - 传统触摸业务方面，业务仍在所有主要品牌中持续进行，但由于现有合同到期和传统递延收入完全摊销，收入自然下降；交易收入同比增长 25%；多个企业合作伙伴正在测试 Presto Flex 产品，若客户升级，预计平台收入将增加；大多数客户已将现有合同续签至 2023 年底 [8] 各个市场数据和关键指标变化 无 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司自 2018 年开始开发 AI 应用，并在多个应用中利用了 GPT - 3，认为 AI 能提升传统行业，是得来速语音 AI 市场和技术的领导者 [5] - 采取措施精简运营，通过优化员工数量和供应商支出，降低经常性运营消耗，目标是在 ARR 达到约 1 亿美元时实现盈利 [28] - 计划在本季度末将运营费用削减 30%，持续关注成本结构，并分析传统触摸业务等成熟领域以实现运营杠杆 [32] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 宏观经济方面，由于 ChatGPT 和 OpenAI 的影响，人工智能受到主流关注，公司认为 AI 是变革性技术，将提高各行业生产力；劳动力问题有所改善，但得来速领域的 AI 除解决劳动力挑战外，还能大幅提高追加销售 [24][25] - 客户对公司解决方案感到兴奋并看到价值，各品牌都将拥有 AI 解决方案作为优先事项，以帮助劳动力重新部署和提高销售额；AI 能帮助品牌提供一致体验，符合品牌承诺，是品牌关注的重点 [43][44][62] 其他重要信息 - 公司在财报电话会议中的部分言论属于前瞻性陈述，实际结果可能与陈述存在重大差异，具体风险可参考今日新闻稿和向美国证券交易委员会提交的文件 [4] - 管理层将在电话会议中提及调整后 EBITDA 这一非 GAAP 财务指标，相关指标与 GAAP 指标的对账可参考新闻稿 [22] 总结问答环节所有的提问和回答 问题 1: 如何看待 Del Taco 在未来 12 - 18 个月的门店推广情况，以及在此过程中学到的经验对当前正在谈判的后期合同有何帮助 - 推广情况受品牌公司门店与加盟店比例影响，Del Taco 公司门店约占 25% - 35%，公司门店推广通常较快，加盟店较慢；以 Checkers 为例，合作一年后已部署其约 35% - 40%的门店 [36] - 从 Del Taco 和 Checkers 的合作中学到，要在试点中向运营商和品牌证明产品的 ROI；在 Del Taco 安装产品几个月内就展示了价值，其在劳动力重新部署和追加销售方面的 ROI 很有吸引力，促使其决定向其他门店推广 [49] 问题 2: 预计的 2800 万 - 3000 万美元 ARR 中，Del Taco 贡献多少，是否有尚未宣布的合同可能带来收入增长 - 本财年 Del Taco 对收入的贡献很少，其大部分收入增长将体现在下一年的指引中；公司不排除有收入增长的可能性，但目前未进行相关预测 [19][20] 问题 3: 如何看待之前给出的 33 亿 - 35 亿美元的收入展望，是否不再将其作为收入展望的框架 - 公司已给出修订后的指引，并指出会计变更对整个财年的影响在 300 万 - 450 万美元之间，应综合考虑这些因素 [42] 问题 4: 与终端客户的沟通情况如何，这对交易周期和公司解决方案的优先级有何指示 - 已安装并使用公司解决方案的客户非常兴奋并看到价值，加盟店有采用的意愿；拥有 AI 解决方案是各品牌的优先事项，可帮助劳动力重新部署和提高销售额；AI 能帮助品牌提供一致体验，符合品牌承诺，是品牌关注的重点 [43][44][62] 问题 5: 降低现金消耗的具体措施有哪些，涉及哪些主要功能领域，如何影响公司的前瞻性展望 - 措施涵盖各个方面，包括从项目和功能角度审视业务和支出；关注每个功能和项目的员工效率和优化，特别是传统触摸业务，以实现运营杠杆和效率提升 [59]