财务数据和关键指标变化 - 第三季度合并收入为170万美元，较2021年第三季度的130万美元增加38.8万美元或30%，较2022年第二季度的140万美元增加32.4万美元或24% [26] - 第三季度QCaaS收入为134.6万美元，较2021年第三季度的98万美元增加36.6万美元或37%，较2022年第二季度的117.6万美元增加17万美元或14% [27] - 第三季度专业服务收入为34.7万美元，较2021年第三季度的30.6万美元增加13%，较2022年第二季度的15.6万美元增加122% [28] - 第三季度毛利润为110万美元，较2021年第三季度增加8.6万美元或9%，较2022年第二季度的78.5万美元增加30.1万美元或38%；毛利率为64.1%，较2021年第三季度的76.5%下降12.4%，较2022年第二季度的57.3%增加6.8% [29] - 2022年前九个月合并收入为480万美元，较2021年前九个月的390万美元增加92.5万美元或24%，超90%的增长由QSaaS收入增长驱动 [35] - 2022年前九个月QSaaS收入为390万美元，较2021年前九个月的310万美元增加84.2万美元或27%；专业服务收入为81.2万美元，较2021年前九个月的73.6万美元增加8.6万美元或12% [36][37] - 2022年前九个月毛利润为300万美元，较上一年略有增加；GAAP运营费用为4090万美元，较上一年增加980万美元或32%；非GAAP运营费用为3580万美元，较2021年前九个月的2940万美元增加640万美元或22% [40] - 2022年前九个月净亏损为3790万美元或每股0.31美元，2021年前九个月为1770万美元或每股0.14美元；调整后EBITDA为负3270万美元，2021年同期为负2640万美元 [41] - 第三季度末，公司合并现金余额为1380万美元 [42] 各条业务线数据和关键指标变化 - 量子云业务是主要增长驱动力，量子计算即服务（QCaaS）收入同比增长37%，占本季度总收入的79% [11] - 前九个月商业客户总数达63个，较2021年前九个月的47个增加16个或34%；前九个月客户总数达105个，较2021年前九个月的81个增加24个或30% [37][39] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司持续推进量子计算商业化，通过成熟的市场推广和产品创新，推动企业对量子计算的采用 [24] - 技术路线上，继续进行门模型开发工作，本季度取得多个里程碑，包括制造出多层堆栈中的首个门模型量子比特，对1和2量子比特门进行基准测试，展示了门模型架构的可扩展读出方法 [16][17] - 在量子退火方面，本季度在《自然物理学》上发表重要研究成果，证明退火量子计算机具有大规模相干性；推出约束二次模型混合求解器的更新版本，简化问题公式化，解锁新用例 [18][19] - 公司认为制造和物流、金融、制药是目标行业，上一季度在制造和物流领域进展更多，但不视为趋势或重点变化 [66][67] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 上半年进展慢于预期，但逆风已开始消退，多个方面取得进展，新公司合作、交易推进、新老客户签约 [6] - 未看到业务放缓，机会管道中的机会流动加速，随着经济疲软，公司业务重要性可能增加，因其可帮助企业提高运营效率、降低成本 [70] 其他重要信息 - 公司于10月31日在AWS市场正式推出，包括领先的量子云服务，还推出新的定价结构，从基于消费时间的方法转向基于席位和应用的产品组合 [14][15][16] - 公司将于1月17 - 19日在迈阿密举办年度客户会议“qubit”，届时将展示技术和客户实际用例 [21] - 公司维持2022财年的收入和EBITDA指引，预计收入在700 - 900万美元之间，调整后EBITDA小于负4900万美元 [45] 问答环节所有提问和回答 问题：第四季度收入显著增长的原因及构成 - 公司表示交易成交率在上升，但无法提供具体数字和收入组合信息，商业和政府方面都有很多业务活动 [51][52] 问题：客户增长速度加快的原因 - 公司称一方面在市场推广活动上进行投资，另一方面团队与客户沟通更熟练，能更高效地推进销售流程 [55][56] 问题：市场上是否有对公司门模型有利的资产 - 公司表示会关注行业进展，评估利用他人工作的机会，但暂无具体信息 [57][58] 问题：相干退火理论的价值及对公司和行业的影响 - 大规模相干退火意味着系统中量子比特能大规模纠缠，可共同寻找问题最优解，实现显著加速；证明了系统能力，并展示该能力可加速一类优化问题的计算 [60][61][62] 问题：商业客户的常见行业和应用 - 公司认为制造和物流、金融、制药是目标行业，上一季度制造和物流领域进展更多；应用方面，没有单一或少数几个占主导的应用，3D装箱、员工调度、路由应用等都是客户在使用的 [66][67][68] 问题：业务加速势头能否持续 - 公司表示目前未看到放缓，机会管道中的机会流动加速，随着经济疲软，公司业务重要性可能增加，因其可帮助企业提高运营效率、降低成本 [70] 问题：相干退火研究对门模型的适用性及门模型从1 - 2量子比特的发展路径 - 由于退火和门模型量子计算机使用相同类型的量子比特和制造工艺，增加一方的相干性可能会使另一方受益；公司不相信NISQ系统能带来真正商业价值，认为门模型系统实现纠错和商业价值还需数年，目前正分阶段推进，下一步是构建可扩展的小表面码纠错模块 [74][75][76] 问题：客户收入增长情况及应用拓展情况 - 公司表示向客户追加销售额外应用是业务模式的一部分，有客户从一个应用扩展到多个应用，也有客户一开始就同时开展多个应用 [83][84] 问题：1亿美元信用额度的剩余情况及是否用于偿还2000万美元风险贷款 - 偿还的2180万美元风险贷款本金、利息和费用来自4000万美元管道融资；信用额度刚可使用，上一季度使用了非常少量 [85] 问题：客户销售周期是否受衰退影响 - 公司客户包括全球2000强企业和中型企业，未看到业务放缓，销售管道加速，客户兴趣增加，部分原因是公司传达了量子计算已可商业化的信息 [89][90][92] 问题：SaaS产品新定价结构的原因 - 原时间计费模式使客户担心超时而无法专注工作，新的基于席位和应用的模式消除了这种担忧；新模型能使公司从应用开发中获取更多价值，更好地与客户价值对齐 [93][94] 问题：退火系统相干能力何时应用于商业系统 - 该研究成果是在2000量子比特处理器上完成的，现有系统已具备该能力，后续有望公布在5000量子比特优势量子计算机上的相关情况 [96][97] 问题：第四季度运营费用情况及未来几个季度的招聘和扩张计划 - 公司开始增加招聘，运营费用将因上市公司运营费用增加而逐季上升，但会在调整后EBITDA指引范围内 [100] 问题：2023年门模型开发的主要目标和里程碑 - 持续关注提高量子比特相干时间，同时设计、制造和展示可扩展的纠错方法，证明表面码纠错方法的可行性；还需解决编程和快速编程时间等问题 [103][105][106] 问题：公司上市后与预期的差异及学到的经验 - 去SPAC交易完成后，管理层可专注于业务和技术发展，运营更高效，此前因交易分散了管理精力，面临诸多挑战 [108][109][110] 问题：公司希望退火技术应用的领域 - 公司认为技术和产品适用性广泛，能为不同行业公司解决不同问题带来显著效益，没有特别偏好的行业或应用领域，听到系统改善现状的消息都会感到高兴 [113][114][115]