财务数据和关键指标变化 - 2023年第四季度收入同比增长83%至750万美元 全年收入增长31%至2120万美元 [5] - 2023年第四季度非GAAP净利润创纪录达到260万美元 每股收益018美元 全年非GAAP净利润为230万美元 相比2022年净亏损220万美元实现扭亏为盈 [40][44] - 2023年第四季度非GAAP毛利率为783% 相比2022年同期的532%大幅提升 全年非GAAP毛利率为698% 相比2022年的561%显著提高 [38][43] - 2023年底现金余额为2460万美元 相比2022年底的1920万美元有所增加 [45] 各条业务线数据和关键指标变化 - 2023年新产品收入占总收入的86% 相比2022年的72%进一步提升 预计2024年新产品收入占比将继续增加 [11] - 2023年第四季度新产品收入为680万美元 同比增长140% 成熟产品收入为70万美元 同比下降42% [37] - 2023年全年新产品收入为1820万美元 同比增长56% 成熟产品收入为300万美元 同比下降33% [41][42] 各个市场数据和关键指标变化 - 2023年第四季度eFPGA IP和专业服务收入创纪录 主要受益于大型政府合同的第二阶段 [36] - 2024年第一季度预计收入为620万美元 同比增长50% 其中新产品收入预计为510万美元 同比增长67% [46] - 2024年全年收入预计增长超过30% 并实现正向现金流 [48] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 2020年推出的IP业务模式取得显著成效 过去三年收入增长146% 非GAAP毛利润增长超过230% 运营杠杆提升超过250% [13][60] - 2024年将重点拓展IP业务 预计将支持更多制造工艺节点 并扩大客户群和市场领域 [17] - 公司积极布局Chiplet市场 预计该市场将从2023年的数十亿美元增长至2033年的1070亿美元 年复合增长率超过42% [30] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层对2024年实现30%以上的收入增长目标充满信心 但预计大型IP合同的收入确认将主要集中在下半年 [15][64] - 公司预计2024年将实现盈利和正向现金流 主要由新IP客户驱动 同时预计未来几年特许权使用费和Storefront收入将加速增长 [61] - 管理层认为AI边缘计算市场将快速增长 预计相关收入将从2024年下半年开始体现 [67][70] 其他重要信息 - 公司2023年第四季度非GAAP运营费用为310万美元 预计2024年季度非GAAP运营费用将维持在350万美元左右 [39][49] - 公司2024年第一季度预计非GAAP净利润为50万至110万美元 每股收益003至008美元 [51] - 公司预计2024年全年非GAAP毛利率将维持在60%以上 [50] 问答环节所有的提问和回答 问题: 2024年收入确认的时间分布 - 预计2024年超过50%的收入将在下半年确认 但不会达到70%-80%的极端比例 [64] 问题: 新签合同与之前提到的TSMC客户的关系 - 新签合同与之前提到的TSMC客户不同 是两个独立的客户 [66] 问题: AI边缘计算市场的时间展望 - 预计AI边缘计算相关收入将从2024年下半年开始体现 但市场真正爆发可能在2025-2030年 [67][70] 问题: 战略Rad-Hard合同的未来展望 - 公司对该合同持保守态度 但认为存在增加收入的机会 [78] 问题: IP合同规模的变化趋势 - 2024年IP合同平均规模有所增加 主要由于更先进的工艺节点和客户对eFPGA技术价值的认可 [82][84] 问题: Storefront和特许权使用费收入的前景 - 预计Storefront收入将在2025年开始贡献 但成为重要收入来源可能需要更长时间 [90] 问题: 2024年运营费用展望 - 预计2024年季度非GAAP运营费用将维持在350万美元左右 主要用于增加销售和工程人员 [93][97]