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海泰科(301022) - 2024年5月13日投资者关系活动记录表
海泰科海泰科(SZ:301022)2024-05-13 17:08

公司基本情况 - 公司创立于 2003 年,注册资本 8320 万元,长期致力于汽车注塑模具及塑料零部件业务,现有 5 家子公司 [3] - 主要产品为汽车内外饰注塑模具,客户包括国际知名汽车内外饰件企业、合资品牌、国内主流自主品牌及新能源汽车品牌 [3][4] - 以产品和技术创新为核心,形成自主研发为主、合作研发为辅的研发模式,2020 - 2023 年研发投入逐年增长,截至 2024 年 3 月末,累计获 13 项发明专利和 64 项实用新型专利,多项核心技术国内领先 [4][5] - 连续多年获评上汽通用、一汽大众等企业相关奖项,近年来获中国模具工业协会等颁发的诸多荣誉 [5] 股权解禁情况 - 控股股东、实际控制人孙文强及其一致行动人王纪学合计持股 40,781,907 股,约占总股本 49.01%(截至 2024 年 3 月 29 日),首发前限售股将于 2024 年 7 月 2 日解禁,暂未收到减持计划通知 [6] 现金流情况 - 2022 年经营性现金流净流出 964.84 万元,2023 年净流出 4,287.64 万元,原因是现金流入减少(外销收款少、欧洲客户付款周期拉长、反向保理融资业务减少)和现金流出增加(生产规模扩大、订单增加、人员储备增加) [7][8] - 预计 2024 年经营现金净流量将改善,因加强应收账款管理,加大回款催收力度 [8] 外协加工情况 - 2023 年注塑模具外协加工成本占比 22%,同行业外协加工占比 20%以上是稳定模式 [9] - 外协采购情况包括非常用工序和应对临时产能不足,核心生产环节为设计等,非关键零部件外协加工仍会持续,预计减少的外协加工对利润影响较小 [9] 产能情况 - 首发募投项目投产后突破产能瓶颈,预计 2024 年及以后模具产量稳步增长,达产后产能约每年 1000 套 [10][11] - 通过益模生产管理系统监控产能,目前总体产能利用率在 75 - 80% [11] 高分子新材料项目情况 - 可转债募投“年产 15 万吨高分子新材料”项目预计 2025 年建成后陆续投产,2027 年达产,2026 - 2027 年陆续确认收入 [12] 订单结构情况 - 2023 年接单中,tier 1 订单占比约 83.5%,tier 2 订单占比约 8%,主机厂订单约 8.5% [13] 存货跌价与坏账计提情况 - 2023 年存货跌价准备计提 1,186.05 万元,主要因“高合汽车项目”对相关存货全额计提跌价 984.65 万元 [14] - 2023 年坏账准备计提 2,589.09 万元,一方面因“高合汽车项目”对相关应收账款全额计提坏账 415.67 万元,另一方面因业务规模扩大、外销收款问题及反向保理融资业务减少 [14] 熔喷布模具情况 - 2023 年熔喷布模具收入为 0 元,2022 年起不再承接订单 [15] - 已建立 2 条柔性制造生产线,能满足不同模具零部件加工生产,未来将推动模具生产向数字化、网络化、智能化升级 [15] 转债态度 - 公司希望在转股期内转股,目前暂未触及下修、赎回等条款,后续按规定披露相关事项 [16][17]