财务数据和关键指标变化 - 第四季度净收入为1210万美元，摊薄后每股收益0.64美元；若剔除500万美元的CDFI ERP奖励，净收入为860万美元，摊薄后每股收益0.45美元 [8] - 第四季度有形账面价值每股增长4%，年末达到23.48美元 [8] - 生息资产收益率较上季度相对稳定，但利息收入因投资贷款平均余额减少1.02亿美元而略有下降，净利息收入减少190万美元，净息差降至2.73% [16] - 非利息支出总计1640万美元，较上一季度下降2.9%，预计第一季度将增至1750万美元 [17] - 第四季度平均计息存款成本为4.08%，较第三季度增加25个基点 [21] - 第四季度不良贷款减少21%，降至3160万美元，贷款损失准备金率稳定在1.38% [25] - 第四季度末总存款为32亿美元，较第三季度增加2070万美元 [26] 各条业务线数据和关键指标变化 - 年末贷款总额为30亿美元，第四季度年化收益率为5.96%；商业房地产贷款占总贷款的45%，第四季度末CRE办公室贷款敞口为4300万美元，占总贷款的1.4% [19] - 住宅抵押贷款组合为15亿美元，由纽约和加利福尼亚州的优质非QM抵押贷款组成，平均贷款价值比为61% [20] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司加强管理团队，重组运营并建立更正式的报告结构，以更好地管理全国特许经营业务 [11][12] - 公司增加流动性，降低贷存比，战略性退出部分高风险贷款关系，以减轻资产负债表风险 [12] - 公司通过采用强化的公司治理政策和重组董事会来解决监管问题 [12] - 公司预计未来恢复以存款为资金来源的贷款增长，并采取措施优化融资成本，以提高盈利能力 [13] - 公司认为在资产负债表的资金方面保持灵活性很重要，拥有一些无到期日存款可能会有帮助 [33] - 公司预计将贷款与存款比率控制在95% - 100%之间，并通过存款来支持贷款增长，重点关注商业业务方面 [40] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司认为大部分工作已完成，更有能力创造长期股东价值，预计未来几个季度盈利能力将有所改善 [5][13] - 公司认为信贷质量在第四季度有所改善，预计存款成本增长速度将在未来几个季度放缓 [21][25] - 公司认为贷款业务管道看起来相对有前景，但目前的挑战在于业务组合，需要优化回报 [32] 其他重要信息 - 公司在第四季度确认了500万美元的CDFI ERP奖励 [6] - 公司认为已解决10月份披露的同意令中确定的所有缺陷，但不能保证不需要采取额外措施；同时，美国证券交易委员会已结束对公司的调查，不打算建议对公司采取执法行动 [7] - 公司在第四季度回购了近40万股股票，投资约670万美元，目前已用尽当前的回购授权，预计将在下一次董事会会议上讨论重新授权事宜 [14] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 今年费用运行率及二、三季度费用节奏的看法 - 公司认为第一季度费用预计为1750万美元，后续费用节奏暂未明确提及 [17][29] 问题: 2024年贷款和存款增长的指导 - 公司认为目前提供具体指导还为时过早，预计将通过存款增长来支持贷款增长 [36] 问题: 第一季度较高的费用运行率是否考虑了近期招聘，以及这些招聘对贷款和存款增长前景的影响 - 公司认为已拥有适当的员工来实现2024年的目标并实现适当增长，相关费用已包含在预计数字中 [23] 问题: 未来一两个季度股票回购的节奏 - 公司认为回购节奏应与第四季度相似 [30] 问题: 贷款业务管道的情况，是否会再经历一两个季度的贷款收缩 - 公司认为贷款业务管道看起来相对有前景，但目前的挑战在于业务组合，需要优化回报；预计将把业务管道转化为净贷款增长 [32][40] 问题: 未来资金来源及利率下调时贝塔值的反应 - 公司认为有机会通过存款来支持增长，重点关注商业业务方面；预计贷款与存款比率可在95% - 100%之间调整；在资金方面保持灵活性很重要，拥有无到期日存款可能有帮助 [33][40][41] 问题: 一笔处于宽限期的贷款的情况，包括在资产负债表中的位置、风险评级和特定准备金情况 - 公司认为该贷款处于宽限期，借款人与租户（政府实体）合作，有能力支付租金，预计宽限期结束时问题可得到解决；目前没有特定准备金，且经减值分析未发现减值 [43][45] 问题: 幻灯片中LTV超过85%的900万美元办公室贷款的情况，以及对办公室贷款的总体担忧程度 - 公司认为该贷款已被分类 [49] 问题: 2024年优化资金成本的策略 - 公司认为有多种选择，包括贷款和存款比率、其他投资等；会进行促销活动，引导客户选择收益率较低的产品，以获得更大的灵活性 [52] 问题: 第四季度末存款成本情况，以及第一季度到期的批发资金和定期存款情况 - 公司认为第四季度存款成本约为4.08%；第一季度有2.75亿美元的批发资金到期，这些资金在当前利率环境下已充分定价，对净息差影响有限；有4.5 - 5亿美元的定期存款到期，公司将努力在当前市场中保留这些存款 [53][54] 问题: FHLB借款的具体到期日期 - 公司认为FHLB借款将于2025年第一季度末到期，有多个到期日期 [55] 问题: 近期是否愿意发起用于出售的贷款 - 公司认为在抵押贷款和SBA贷款方面愿意发起用于出售的贷款 [57] 问题: 当前提供的定期存款特别优惠情况，包括期限、利率和第一季度的重新定价动态 - 公司认为目前有针对个人和企业支票账户的特别优惠；第一季度部分零售存款将重新定价，短期存款可能会小幅上调利率，12个月期限的存款利率与当前利率相近，对未来影响较小 [47][60] 问题: 市场在今年的发展情况，是否需要下半年降息来吸引客户 - 公司认为在抵押贷款方面，可能需要长期收益率曲线下降，即10年期国债收益率降至3%左右，而不是单纯的降息 [66] 问题: 如果经济继续改善且投资组合风险降低，明年是否有理由大幅增加拨备 - 公司认为无法预测未来经济情况，但如果贷款组合质量继续改善，可能会有相关变化 [67]