财务数据和关键指标变化 - 2023年全年营收1.44亿美元，较22财年下降49%，非GAAP毛利率为59.2%，非GAAP运营费用减少150万美元至1.076亿美元，非GAAP收入为420万美元，非GAAP每股收益为0.18美元，运营现金流为810万美元 [35] - 2023年Q4营收4240万美元，环比增长19%，非GAAP运营亏损190万美元，环比改善370万美元，利息和其他收入为750万美元，高于Q3的710万美元，非GAAP净利润为550万美元，每股收益为0.24美元，而Q3为0.06美元 [7][20][22] - 2024年Q1预计营收约3100 - 3300万美元，毛利率在57% - 58%，运营费用与去年同期大致持平，利息收入约550万美元，非GAAP每股收益预计亏损0.12 - 0.17美元 [56] 各条业务线数据和关键指标变化 - 2023年Q4移动、物联网和消费业务营收1710万美元，占比40%，较Q3下降4%，剔除最大客户后该业务增长16%至540万美元 [20] - 2023年Q4工业、汽车和航空航天业务营收1560万美元，占比37%，较Q3增长19% [21] - 2023年Q4通信和企业业务营收970万美元，占比23%，环比增长64% [16][21] 各个市场数据和关键指标变化 - 2023年下半年部分市场需求改善，如消费和数据中心市场，Q4数据中心和通信业务销售环比增长64%，预计2024年该业务增长50% [14][16] - 2023年全年设计赢单数增长75%，Q4较Q3继续增长，ASP从Q3到Q4增长，Q4 85%的收入为单一来源 [31][32] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司目标是发展振荡器业务并进入时钟业务，2023年12月收购Aura Semiconductor的时钟产品，扩大了目标市场 [28] - 公司积极参与AI领域，与两家顶级云服务提供商、顶级AI服务器供应商以及两家顶级AI公司合作，其产品应用于多数AI服务和顶级光学模块供应商 [29][30] - 公司通过推出差异化产品解决客户计时难题来扩大目标市场，ASP保持强劲，设计赢单持续增长，多数业务为单一来源，具有竞争优势 [27] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 2023年上半年因客户过度订购导致库存积压和需求疲软，下半年随着渠道库存消耗和部分市场需求改善，公司业绩好转并在年底表现强劲 [14] - 2024年预计季度环比增长，下半年增长加速，营收将超过2023年，回归30%的年增长模式 [17] - 市场情况复杂，部分市场积极，如消费和数据中心市场；部分市场如通信市场增长不明显；汽车市场有增长潜力但表现不一 [25] 其他重要信息 - 公司在财报电话会议中提及的非GAAP财务指标是对GAAP财务指标的补充，差异主要在于股票薪酬费用，ORA交易完成后还包括无形资产摊销和收购相关费用 [6][19] - 2023年Q4应收账款为2190万美元，DSO为46天，较Q3的64天下降，季度末库存为6550万美元，季度内运营现金使用140万美元，资本采购投资310万美元，向Aura Semiconductor支付3900万美元，季度末现金、现金等价物和短期投资为5.28亿美元 [37] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 各市场细分领域的预期情况 - 部分市场积极，消费和数据中心市场明显增长，汽车市场有增长潜力，工业市场有一定增长，通信市场增长不明显 [25] 问题: 客户库存情况及对2024年的影响 - 渠道库存消化持续改善，部分客户已恢复正常水平，部分仍需调整，预计到Q2多数账户恢复正常 [59] 问题: 数据中心和企业业务增长的可见性 - 同步、高速和高性能数据处理在恶劣环境下的需求不断增长，公司的时钟产品逐渐发挥作用 [61] 问题: 2024年增长表述的具体含义 - 预计下半年实现强劲增长，目前难以确定全年是否能达到30%的增长，但接近该水平 [51] 问题: 通信和企业业务中AI、数据中心与5G或电信相关业务的占比 - 增长主要来自数据中心，包括光学模块、布线、网卡、加速卡等，但电信业务也在新设计中取得进展 [53] 问题: 汽车市场的情况 - 美国和中国汽车制造商有所放缓，但公司在美和一级OEM中的份额在增长，凭借产品优势，汽车业务未来有望达到1亿美元 [70] 问题: Q1营收指引情况 - Q1营收指引为3100 - 3300万美元，符合典型季节性特征 [71] 问题: 订单可见性及下半年加速增长的原因 - 公司跨季度接单，正在为下半年建立订单积压，预计下半年需求改善且库存消化后市场更趋正常 [55] 问题: 业务可持续性及库存问题 - 预计下半年业务加速向目标增长率回归，具体取决于经济环境和整体需求 [88] 问题: 消费市场Q1情况及全年内容是否有重大变化 - Q1消费市场通常季节性下降，最大客户下降，其他消费业务未完全恢复，但全年消费业务有望继续增长，预计全年情况正常 [78][79][91]