财务数据和关键指标变化 - 2023年Q2合并收入43064亿韩元，同比增长0.4%，环比下降1.5%，主要因子公司手机销售下降且Q2无新旗舰手机推出 [5] - 2023年Q2营业利润4634亿韩元，同比增长0.8%，环比下降6.4%，因其他费用增加；净利润3478亿韩元，同比增长34.8%，环比增长15% [13] - 非合并基础上，收入31192亿韩元，同比和环比基本持平；营业利润和净利润分别为3791亿韩元和2728亿韩元 [13] 各条业务线数据和关键指标变化 移动和固定业务 - 上半年推出25种新5G套餐，“0使用套餐”受市场欢迎，截至Q2末，5G用户数达1467万 [9] - 截至6月底，SK宽带的付费电视用户和宽带用户分别达946万和681万，上半年IPTV和宽带净增用户数均居第一 [17] 新业务 - T Universe二季度月活跃用户超200万，与YouTube Premium等合作增强竞争力，将扩大合作伙伴名单并增加自愿注册渠道份额 [7] - ifland自去年11月全球推出后，超30%月活用户来自海外，与多家外国公司扩大全球合作；5月推出“if home”功能，截至7月底创建超40万个 [14] 企业业务 - 租赁业务收入稳定，数据中心和云业务增长显著；数据中心业务收入同比增长超30%，因Kosan和Shiksha数据中心利用率稳定提升及盆唐2号中心开业 [8] - 云业务收入同比增长超60%，有望实现年度目标；二季度获得智能芯片开发、游戏和金融业务订单，正探索大客户业务机会 [16] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 积极与国内外AI公司合作，扩展AI技术能力和服务；6月发布A dot 2.0，升级大语言模型支持多轮对话，与Scatter Lab合作推出情感AI代理A dot friends [6] - 计划9月底推出基于应用内支付的经济系统，借助ifland全球扩张和if home的流行运营该收入模式 [7] - 7月底发起全球电信AI联盟，联合欧美、中东和亚洲主要电信公司，共同开发多语言大语言模型，在全球市场获取AI领导地位 [12] - 收购全球第一的城市空中交通制造商Joby Aviation约2%股权，投资1亿美元，将在韩国独家使用其飞机、开展技术合作并共同开拓海外市场 [15] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 科技范式正从网络和移动向AI尤其是生成式AI转变，电信行业可通过AI提高业务效率和创新客户关系，公司将利用AI提升业务 [30][32] - 尽管宏观存在不确定性，但公司有稳定经营现金流，且开始从SK宽带和投资公司获得股息，未来会认真积极考虑继续回购和注销股份 [25] - 政府促进电信行业竞争的举措部分可能影响收入，但公司将继续为客户提供更多选择和差异化福利，提高运营效率以保持稳定盈利 [40][41] 问答环节所有提问和回答 问题1: 今年购买和注销库存股的计划明年是否继续，对现金股息有无影响；全球电信AI联盟的背景、未来计划和预期收益 - 董事会7月决定购买30000亿韩元库存股并注销20000亿韩元，未来会认真积极考虑继续回购和注销，但具体时间和规模需董事会根据整体业务环境讨论决定；回购是为增加股东回报总额，公司会维持稳定现金股息水平 [24][26][27] - 科技范式向AI转变，电信公司需利用AI提升业务；电信行业客户基础大、客户关系管理和服务水平高，利用AI可提高效率和创新客户关系；联盟旨在联合全球电信公司获取规模经济，增强谈判能力，共同开发大语言模型和AI平台，为电信公司提供AI助理服务 [30][32][33] 问题2: 政府促进电信行业竞争的举措对MNO业务的影响；YouTube Premium加入T Universe订阅的影响和前景 - 自5G推出后公司通过多种措施扩大用户福利和选择，引领市场竞争；政府举措旨在通过服务质量竞争提升用户福利和便利，与公司追求的市场领导价值一致；部分措施可能影响收入，但需修订相关法规，公司将与政府持续沟通，提高运营效率以保持稳定盈利 [39][40][41] - YouTube Premium 5月加入T Universe后很成功，通过社交媒体传播增加了用户基础；用户订阅包含YouTube Premium的套餐可获每月最高6万韩元福利，已成为最受欢迎的三大选择之一；二季度T Universe用户达200万，上半年总交易额约63000亿韩元；公司将继续引入有影响力的合作伙伴和产品 [42] 问题3: 下半年及未来营销费用计划和指导方针；云业务增长潜力和策略，如何在2027年实现50000亿韩元或一半的收入 - 二季度营销费用同比下降0.6%，保持稳定；未来将继续注重利润率和盈利能力，进行高效市场运营；因手机更换周期延长，市场保持稳定，下半年虽有旗舰手机发布，但5G市场成熟，获取新5G用户竞争不激烈，将根据市场情况战略高效管理营销费用 [46][47] - 2023年二季度云业务收入398亿韩元，同比增长67.7%，MSP经常性收入连续五个季度占总收入超90%；凭借韩国移动和固定电信业务优势及AI、大数据等资产，未来随着混合云需求增加，将继续利用这些资产，提供定制化云咨询服务，帮助客户提高成本效率，增加MSP业务经常性收入占比；为金融机构提供数据分析和信息安全支持，为AI开发公司提供GPS支持的云基础设施，利用自身AI云设计能力和与SAPEON合作，应对ChatGPT引发的公共和混合云需求 [48]