财务数据和关键指标变化 - 2024财年第二季度总营收增长16%至1830万美元，软件营收增长11%，占总营收63%，服务营收增长27%；过去12个月软件营收增长22%，服务营收增长14% [7][24] - 第二季度总毛利率为72%，去年同期为83%，软件毛利率为88%，去年同期为92%，服务毛利率为44%，去年同期为66%；约130万美元的营收成本增加对应130万美元的一般及行政费用减少 [26] - 过去12个月客户续约率按费用计算增至93%，按账户计算增至84%，每位客户平均营收增至9.5万美元 [27] - 第二季度研发费用占营收7%，去年同期为8%，销售和营销费用占营收11%，与去年同期持平，一般及行政费用占营收30%，去年同期为38% [29] - 第二季度其他收入为80万美元，去年同期为100万美元，主要因利息收入增加40万美元，部分被Immunetrics或有对价负债公允价值调整增加40万美元所抵消 [31] - 第二季度净利润为400万美元，占营收22%，去年同期为420万美元，占营收27%；摊薄后每股收益与去年同期持平，为0.20美元 [31][32] - 第二季度调整后息税折旧摊销前利润增至710万美元，去年同期为620万美元，均占营收39% [33] - 第二季度所得税费用为120万美元，去年同期为90万美元，实际税率从去年的18%增至23%，预计本财年实际税率为20% - 23% [36] - 本季度末现金及投资为1.175亿美元 [37] 各条业务线数据和关键指标变化 软件业务 - 第二季度软件营收增长11%，六个月内增长16%，除亚洲市场外，关键市场需求良好 [13] - 化学信息学业务部门第二季度营收增长14%，本财年至今增长10%，主要因ADMET Predictor营收增加，新增一个AI生物技术客户，本季度新增8个客户和18个增购客户 [14] - 基于药代动力学的生理模型（PBPK）业务部门第二季度营收增长2%，本财年至今增长11%，新增6个客户，为现有客户完成9个增购，GastroPlus业务势头强劲 [18] - 临床药理学与药物计量学（CPP）业务部门本季度营收增长38%，本财年至今增长21%，Monolix继续从主要竞争对手处夺取市场份额，又有一家大型制药客户承诺转向该平台，本季度新增7个客户和10个增购客户 [19] - 定量系统药理学（QSP）业务部门本季度营收下降6%，本财年至今增长77%，因每笔许可证价格高且终端用户数量少，季度业绩可能不稳定 [20] 服务业务 - 第二季度服务营收增长27%，六个月内增长22%，订单情况良好，业务机会充足 [20] - CPP业务部门服务营收第二季度增长10%，本财年增长11%；QSP业务部门服务营收第二季度增长78%，本财年增长89%，受益于免疫学和癌症模型项目；PBPK业务部门服务营收第二季度增长39%，本财年增长11% [16] 各个市场数据和关键指标变化 - 2024年第一季度，生物技术领域资金充足，尤其是有临床药物候选产品的公司；大型制药公司的资金情况因近期发展方向、药物项目稳定性和业务前景而异，但整体市场较去年更健康 [8][9] - 亚洲市场持续落后于整体市场增长，中国市场因某些问题出现支出回落 [13][55] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司是生物模拟市场软件和咨询服务的领导者，自成立以来利用AI工具优化药物发现和临床开发，直至获得监管批准 [34] - 公司持续改进AI技术的应用，以增强建模和模拟解决方案；公司与行业领导者和监管机构的长期合作使其能够获取准确的公共和私人数据，这是其竞争优势和进入壁垒 [10][11][12] - 公司实施业务部门重组，将所有服务人员转移至营收成本部门，以提高运营绩效和盈利能力，为投资者提供更清晰的进展可见性 [25] - 公司致力于资本配置战略和企业发展计划，继续寻求战略收购、投资和合作机会 [37] - 公司宣布新的企业发展计划，评估投资机会，希望从被投资公司的药物开发项目成功中获益，首要考虑因素是技术对公司商业模式的价值 [62][69][70] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 市场状况有所改善，但转化为实际订单和营收需要时间，公司对2024财年剩余时间保持谨慎乐观 [9][39] - 凭借上半年的强劲表现和市场改善，公司有信心实现2024财年的指导目标，包括总营收6600 - 6900万美元，同比营收增长10% - 15%，软件占比55% - 60%，服务占比40% - 45%，摊薄后每股收益0.66 - 0.68美元，同比摊薄后每股收益增长35% - 39% [40] 其他重要信息 - 公司更新了季度收益报告演示文稿，可在投资者关系网站www.simulationsplus.com上查看 [2] - 本季度末总积压订单为1800万美元，12个月内预计从积压订单获得的营收增至约90% [15][28][29] - 本季度服务项目总数为176个，略低于去年的183个 [28] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 大型制药公司市场受资金和重新规划等因素影响的情况如何 - 过去几年，生物技术和制药行业环境不同，生物技术主要是资金问题，制药公司则更多受自身情况影响，如专利风险、收入流、药物项目调整和新计划获取等，资金并非主要问题 [44][45][46] 问题2: 生物技术资金到位后，多久能反映在订单上 - 这取决于药物候选产品在开发周期中的位置，行业典型销售周期差异大，无法确定具体滞后时间，但通常在资金到位后的第一季度内市场交易量不会快速变化，6 - 9个月内，获得资金且有临床药物的公司可能会推进候选产品，从而推动采购决策 [47][48] 问题3: ADMET业务增长强劲的原因是什么 - 该技术在市场上的接受度提高，ADMET Predictor中的新生成式AI解决方案未被市场上的新技术取代，又有一家AI初创生物技术公司获得该工具的许可，证明其在领先优化过程中的价值 [49][50] 问题4: GastroPlus营收环比增长的原因是什么 - 去年完成的协调流程改变了年度季节性模式，本季度是增长阶段；许可证可能因季度末关闭情况从一个季度推迟到另一个季度，也有一定影响；GastroPlus势头良好，预计将持续稳定增长并推动整体营收 [53][54][55] 问题5: Monolix的增长与IQVIA研究业务增长是否相关，与临床试验活动的关联如何 - Monolix自2020年被收购后一直是快速增长的软件平台，继续在市场上表现出色，取代了竞争对手的领先市场份额产品；与临床试验活动有较强的间接关联，开发项目和临床试验的增加会导致建模和模拟工作增多，进而增加对Monolix的需求，但并非季度间直接相关 [56][57][59] 问题6: 每位客户平均营收增加，但费用保留率从第一季度的100%降至94%的原因是什么 - 公司通常费用保留率在95% - 96%，上季度表现出色是个例外；本季度有几笔续约推迟到第二季度之后，目前情况良好，续约的各项指标表现正常 [60][61] 问题7: 新的企业发展计划是什么，是否已进行投资，如何从与制药客户的合作中获取长期收益 - 该计划源于公司的收购战略，是资本使用的首要任务；目前正在评估多个投资机会，投资对象可能是使用公司技术进行药物开发的公司，公司有望从其药物项目成功中获益；首要考虑因素是技术对公司商业模式（软件许可营收和/或服务营收）的价值 [62][63][70] 问题8: 公司与新兴AI药物开发公司的区别，数据优势是否会一直存在 - 新兴AI技术投资通常集中在其他领域，公司的ADMET Predictor产品在属性预测方面是同类最佳，未被取代；在数据方面，公司在公共数据整理和获取私有数据方面具有领先优势，但需持续努力保持优势 [66][71][73] 问题9: 大型制药公司是否会帮助向生物技术公司销售产品 - 公司从未因与大型制药公司的关系而被引入生物技术公司；大型制药公司可能在内部评估收购目标时使用公司工具，但这种情况不常见；生物技术公司获得资金后招聘来自大型制药公司的现有产品用户，会加快销售周期 [74][75][76] 问题10: 公司软件降低成本的优势是否会使未来资金减少对公司影响不大 - 难以预测效率提高是否会导致资金减少，资金与成功药物项目的比例目前相对稳定；公司软件可帮助生物技术公司更有效地使用资金，但药物项目仍可能需要更多资金进行进一步开发 [78][79][81] 问题11: 首席运营官新角色的看法，以及将部分一般及行政费用重新分类至营业成本的原因 - 这使公司能够全面审视运营方式，推动协同效应，利用最佳实践；重新分类对总成本无影响，但能更清晰地了解服务组织成本，帮助公司关注可提高未来盈利能力的领域；同时为未来并购奠定基础，有望实现协同效应 [84][85][86] 问题12: 销售团队情况，包括全职员工数量、有销售配额的人数，以及销售团队整合情况 - 公司约有12名有销售配额的销售人员和6 - 7名营销人员，上季度新任命Dan Szot为首席营收官；因Immunetrics收购有或有对价，整合存在一定限制，但已在利用现有销售团队方面取得进展；销售和营销整合工作始于几年前，将各部门资源整合为一个组织，提高了内部效率，有助于向客户进行统一市场推广，促进交叉销售和增购 [88][89][90]