财务数据和关键指标变化 - 第二季度总销售额下降8%至380万美元，主要因供应链挑战导致发货延迟 [17] - 上半年总销售额同比增长1%至780万美元，约54%的销售额来自美国和加拿大以外，而2022财年上半年该比例为64% [23] - 第二季度毛利润下降9%至190万美元，毛利率为50.4%，上年同期为51%，因产品组合不如上年有利 [18][19] - 上半年毛利润增长3%至400万美元，毛利率为51.2%，上年同期为50.5%，得益于有利的产品组合 [23] - 第二季度运营费用增长6%至170万美元，研发成本增长23%至50.6万美元，营销和销售费用增长5%至77.7万美元，一般和行政费用下降8%至43.5万美元 [20][21] - 上半年运营收入下降29%至55.8万美元，运营利润率降至7%，上年同期为10% [24] - 第二季度净收入为16.2万美元，即每股0.01美元，上年同期为34.4万美元，即每股0.02美元，摊薄加权平均流通股略增至约1580万股 [22] - 上半年净收入降至46.8万美元，即每股0.03美元，上年同期为160万美元，即每股0.10美元，其中2022财年上半年净收入包含100万美元的税前薪资保护计划贷款豁免 [24][25] - 截至2022年8月31日，现金、现金等价物和短期投资为1070万美元，资产负债表上无债务，上半年资本支出为24.4万美元，用于制造设施的持续升级 [25] 各条业务线数据和关键指标变化 按产品划分 - 新推出的SelectFlux X2产品使第二季度助焊剂销售同比增长241%至39.9万美元，上半年增长49%至70.7万美元 [30] - 第二季度OEM销售下降10%至76.2万美元，但上半年整体增长12%至130万美元，主要由向欧洲OEM合作伙伴的几批重要发货带动 [31] - 多轴涂层系统销售在第二季度和上半年分别下降21%和13%，至150万美元和350万美元，原因是供应链挑战导致发货延迟 [31] 按市场划分 - 工业市场销售在第二季度增长77%至52.8万美元，上半年增长118%至80.6万美元，包括向一家工业制造公司交付的七台涂层机中的第一台，其余六台计划在本财年下半年交付，每台价值约21.6万美元 [32] - 医疗部门收入在第二季度下降27%至79.8万美元，但上半年增长36%至250万美元，得益于几家美国医疗公司将公司设备纳入其运营 [34] - 替代能源市场在第二季度和上半年分别下降27%和6%，至69.7万美元和130万美元，但基于现有积压订单和预测，预计该细分市场本财年将实现稳健增长 [34] 各个市场数据和关键指标变化 - 按地区划分，美国、EMEA和拉丁美洲在第二季度和上半年的强劲销售增长被亚太地区分别49%和46%的下降所抵消，主要是由于受COVID - 19相关封锁影响，对中国的发货减少 [35] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司几年前进行战略转变，提供更复杂的完整解决方案而非组件销售，扩大了潜在市场，提高了平均单位售价，目前大型机器通常售价超过30万美元，系统价格经常达到100万美元 [9][10] - 目前专注于为其技术开拓新市场，主要包括微电子和半导体、清洁能源（包括燃料电池和碳捕获）以及医疗设备三个具有强劲全球增长的领域，这些领域受益于公司独特的薄膜涂层技术和系统 [10] - 公司在卷对卷产品处理方面扩展了涂层能力，该技术用于约15%的全球涂料市场，第二季度首次向食品包装行业发货卷对卷订单，预计将成为重要产品线 [12] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 供应链挑战影响了截至8月31日的第二季度收入，导致上半年销售额略有同比增长，第二季度下降8%，但订单积压仍然强劲，截至季度末为500万美元 [13] - 运营费用在第二季度增长6%，部分原因是当前竞争激烈的就业市场中员工薪酬成本增加，以及COVID担忧消退后销售和服务电话的差旅费增加，预计员工薪酬增加将继续影响未来收益 [14] - 尽管经济环境存在诸多不确定性，但基于季度末500万美元的积压订单和客户对研发实验室的高访问量，公司仍有信心实现年度销售高于上一财年，预计第四季度将是全年最高的季度，实际结果取决于供应链恢复正常的速度 [16] - 预计第三季度供应链挑战将继续影响交付，导致收入低于2022财年第三季度，但预计第四季度发货量将增加，2023财年全年销售额将同比增长，前提是经济环境无重大变化或供应链无新的意外挑战 [37] 其他重要信息 - 截至2022年8月31日，订单积压较2022年5月31日增长19%至500万美元，主要受电子行业新订单影响，较2022年2月28日的530万美元下降5%，客户存款从财年末增长52%至180万美元，反映了2023财年上半年收到的新订单 [36] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 供应链约束解决后会是什么情况 - 公司提前预测到供应链问题并采取了应对措施，包括提前大量购买标准模块和系统的库存、利用工程团队解决问题、将部分大型子系统转为内部生产，短期内会有积压订单，供应链完全解决后会有订单发货高峰 [43][44][47] 问题2: 客户访问研发实验室的情况 - 过去一年实验室进行了大幅扩张，目前大量客户来自清洁能源领域，特别是氢气领域，从首次实验室访问到最终购买机器通常需要六到九个月，交付还需六到九个月，客户购买机器的比例维持在75%左右，此前很多客户会先购买涂层服务 [48][49][50] 问题3: 公司在氢电解槽业务的收入是否可能超过其他市场总和 - 清洁能源和绿色氢气领域是公司近期快速增长的最令人兴奋的机会，不太可能受潜在衰退影响，全球政府在该领域投资巨大，公司在该领域有深厚的应用专业知识和丰富经验，虽然难以预测具体影响，但预计会对公司业务产生重大影响 [56][60][61] 问题4: 为何有信心在年底交付延迟产品，第四季度如何实现 - 公司已与供应商沟通并调整预期至最坏情况，内部也采取了多种措施避免问题恶化，对按时交付机器有较高信心，客户对设备需求迫切，特别是清洁能源领域 [66][67] 问题5: 第三季度收入预计是多少 - 公司未给出太多指导，因为有很多订单可能会转移到第三季度，但也可能推迟一个月，预计与去年同期情况相近，但存在很多变量 [68] 问题6: 如何看待未来运营费用的趋势 - 公司为留住关键技术和管理人才调整了薪资，预计不会再有重大薪酬变化，产品定价上调需要时间才能体现效果，未来运营费用与产品定价的关系将得到改善 [70][71] 问题7: 税率下降的原因及未来趋势 - 税率下降是因为上一年未及时获得研发税收抵免，现在可以按季度获得，同时税前收入下降，预计未来税率在15% - 20% [74][76][78] 问题8: 下半年应收账款、库存和运营现金流的预期 - 应收账款增加主要是因为部分客户协议规定在最终安装并批准后付款，库存增加是为应对供应链问题和部分产品因客户要求未发货，应收账款在季度末后有所下降，无法确定年底具体数值，需看第三季度末情况，预计下半年库存会有意识地增长 [83][87][89] 问题9: 积压订单是否主要是多轴涂层系统 - 这一说法合理，多轴涂层系统的供应链问题主要出在需要半导体芯片的复杂部件上 [92][93] 问题10: 多轴涂层系统发货后毛利率是否会提高 - 多轴涂层系统有一定利润率，但不如医疗系统或OEM平台，目前积压订单中没有利润率特别高的六轴机器人平台 [94] 问题11: 请介绍卷对卷产品和技术以及应用行业 - 卷对卷是一种连续滚动产品进行涂层的工艺，与单件涂层不同，很多制造商为提高产量希望采用该工艺，在清洁能源、食品包装、医疗设备等行业有应用，虽然看似简单，但不同产品在处理过程中有不同技术要求 [96][97][99]