财务数据和关键指标变化 - 第三季度报告收入约1.81亿美元，较2022年第三季度报告基础下降9.4%，有机固定汇率基础下降11.9%，包含2.4%的并购贡献和10个基点的外汇换算贡献 [97] - 第三季度调整后EBITDA为4760万美元，较去年下降10.4%，调整后EBITDA利润率为26.3%，符合预期 [74] - 年初至今自由现金流约5100万美元，较上年同期减少12%，主要因运营收入降低和利息支出增加 [75] - 季度末净杠杆为2.4倍净债务与调整后EBITDA之比，处于2 - 3倍目标区间低端 [75] - 2023年预计产生收入7.2 - 7.3亿美元，同比下降4.5% - 6%；调整后EBITDA为1.86 - 1.91亿美元，同比下降4% - 6%；调整后净收入为9500 - 9900万美元，同比下降7% - 11% [104] 各条业务线数据和关键指标变化 - 新客户增长约5%，符合预期，Q3是2023年至今新客户增长最佳季度，预计年底新客户增长将回升至7% - 8%的长期目标区间 [70] - 向上销售和交叉销售保持4% - 5%的长期目标区间增长，客户对新的差异化解决方案和辅助服务的采用率强劲增长 [98] - LTM客户保留率为95%，处于长期目标区间内，Q3更高达96% [71] - 身份验证和入职后监控两个领域连续第三个季度占总收入超过10% [52] - 第三季度美国活跃身份验证客户约增加80%，美国高级阶段机会管道较Q2增长超100% [65] 各个市场数据和关键指标变化 - 美国业务中，医疗保健垂直领域在第三季度引领收入表现，金融和商业服务、工业、科技和媒体等垂直领域出现疲软 [72][99] - 国际业务中，EMEA地区新客户增长强劲，与美国类似，基础业务量下降抵消了可控收入驱动因素的良好趋势 [100] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 战略聚焦于有机收入增长、并购和保持健康资产负债表，包括机会性股票回购 [76] - 持续推进成本优化计划，目标是在2023年实现1000万美元节省，年化节省目标为2500万美元 [62][74] - 战略收购Socrates和ACheck进展顺利，预计分别在2023年底和2024年第二季度末完成整合 [55] - 与Konfir建立新合作伙伴关系，为英国客户变革就业验证服务，并计划在其他国际市场推出类似服务 [63] - 行业竞争中，公司持续从各规模竞争对手处赢得业务，尤其在整合市场和夺取中小规模竞争对手份额方面有机会 [84] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 宏观环境在Q3后半段比预期更差，但Q4同比基础趋势有所改善，预计第四季度总收入将实现同比增长 [61][87] - 客户招聘保持稳定，背景筛查对客户至关重要，行业和公司长期前景乐观 [61] - 公司有信心通过创新文化、竞争优势和财务纪律在行业中保持领先地位 [68] 其他重要信息 - 首席财务官Peter Walker将于本周末离职，Theresa Strong将担任临时首席财务官 [46][47] - 公司成本优化举措包括降低收入成本、设施成本和SG&A成本，同时关注履行流程改进和自动化 [67] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 第三季度基础业务量何时放缓，10月和11月第一周基础业务量数据，以及经济进一步放缓时的情况 - 第三季度后半段（8月中旬至9月底）基础业务增长比预期差，导致季度基础业务增长为 - 17%；Q4至今情况与指引一致，预计Q4基础业务量不会改善，但同比下降趋势会因去年同期对比而改善 [81] 问题: Q4新合同情况，包括是否已开始、获胜来源，以及新合同中身份验证和入职后服务的采用情况 - Q4依赖的新合同已在实施或正在实施并逐步扩大规模；获胜来源包括其他大型竞争对手和中小规模竞争对手；超过一半的新合同包含身份验证，入职后服务通常是单独的向上销售，其管道持续增长，在零工行业等有很多机会 [83][112][135] 问题: 与Konfir合作情况，以及对2024年的展望和最大顺风因素 - 与Konfir合作令人兴奋，可实现验证流程自动化，已在英国和爱尔兰开展，将按优先级在其他市场推出；目前无法对2024年提供指引，客户规划流程回归正常，公司可控因素如强大的管道、成交率和交易规模等是进入2024年的顺风因素 [119][144][145] 问题: AI应用机会和成本优化举措，以及业务进一步减速时的应对措施 - 关注先进OCR、AI聊天机器人和提高开发者生产力三个领域的AI应用机会；SG&A方面仍有可操作空间，但不会对市场进入策略进行重大改变 [123][124][140] 问题: The Work Number定价上涨情况及对业务的影响 - 公司认为与其他竞争对手相比，能为客户提供The Work Number的最优价格，最大客户在The Work Number上的年度化规模相对较小，未受到定价上涨的重大影响 [127] 问题: 新客户增长达到7% - 8%的时间，以及当前基础业务收入水平下，轻松的对比基数能否带来正增长 - 有可能在Q4达到7% - 8%，取决于当前客户的扩大规模情况；目前无法确定当前基础业务收入水平下，轻松的对比基数能否带来正增长 [129][153] 问题: 宏观情况与预期对比，以及Project Nucleus等成本优化举措和未来不同情景下的应对措施 - 很高兴度过最艰难的对比基数时期，预计Q4将实现增长；SG&A方面有可操作空间，不会对市场进入策略进行重大改变 [138][140] 问题: 私募公司市场估值情况，以及是否有重置 - 在供应链等领域看到一些估值更具吸引力和现实性的机会，与CRA的估值模型不同 [146] 问题: 宏观不确定性是否导致一些潜在机会停滞 - 未看到这种趋势，反而看到更多的招标书，市场和各垂直领域都有很好的机会，这种趋势有利于公司和其他大型竞争对手 [170]