财务数据和关键指标变化 - 第一季度产品收入同比下降2%，调整外汇影响后下降1% [32] - 汽车业务收入3.45亿美元，同比下降2%，调整后基本持平 [32] - 医疗业务收入剔除外汇影响后有所增长 [34] - 运营费用为7100万美元，调整后与去年同期基本一致 [35] - 季度末现金约1.25亿美元，净债务9700万美元，较上季度增加2400万美元 [36] - 净杠杆率为0.5，远低于1.5倍的目标 [36] - 调整后EBITDA为4400万美元，去年同期为4200万美元，调整后EBITDA率从11.4%提升至12.2% [55] - 调整后摊薄每股收益为0.62美元，去年同期为0.49美元 [56] - 有效税率约19%，低于26% - 29%的指引范围 [56] 各条业务线数据和关键指标变化 汽车业务 - 汽车电缆收入增长6%，座椅加热器收入增长3%，TCS收入增长2%，腰部和按摩及阀门系统收入基本持平 [33] - 方向盘加热器收入增长10%，BPS收入下降33%，电子收入下降25%，其他汽车收入下降55%（500万美元） [53][54] 医疗业务 - 新增21家中国医院客户，Astopad收入同比增长36% [19] 各个市场数据和关键指标变化 - 北美、欧洲、中国、日本和韩国等主要市场的实际轻型汽车产量同比下降1% [53] - 汽车气候和舒适解决方案收入在关键市场跑赢轻型汽车产量约300个基点 [53] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 实施Fit - for - Growth 2.0计划，通过降低供应商成本、价值工程和提高工厂生产率等举措提升毛利率 [15][55] - 以软件和电子为战略核心，通过ClimateSense和WellSense平台增加电子和软件功能 [27] - 在印度海得拉巴建立先进工程实验室和团队，专注软件开发和技术提升 [27] - 凭借ClimateSense、WellSense和ComfortScale等创新解决方案，巩固在热和气动舒适领域的市场领先地位 [18] - 与通用汽车、US Med - Equip等建立合作关系，拓展业务 [16][29] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 全球汽车环境在第一季度仍不稳定，近期轻型汽车产量低于预期，但客户对公司热舒适、按摩和腰部解决方案需求强劲 [26] - 预计全年收入在15 - 16亿美元之间，假设欧元兑美元汇率为1.1，相关市场轻型汽车产量同比呈低个位数下降 [57] - 预计第二季度调整后EBITDA利润率与第一季度持平，下半年有所改善 [58] - 全年有效税率预计在26% - 29%之间，资本支出在6500 - 7500万美元之间 [58] 其他重要信息 - 公司获得汽车新闻PACE创新合作伙伴奖，因其与通用汽车合作推出ClimateSense [46] - 第一季度在27款不同车辆上推出汽车解决方案，CCS解决方案应用范围扩大 [47] - 赢得多个CCS奖项，包括福特Bronco、长城汽车等车型 [48] 问答环节所有提问和回答 问题1: 第二季度增长与轻型汽车产量的对比及EBITDA利润率情况 - 公司预计全年收入将逐步增长，主要受新车型投产和项目爬坡推动 [60] - 第二季度开局良好，Fit - for - Growth项目加速推进，第一季度表现略好于预期 [42] - 预计下半年利润率将因增量业务提升，但会被新工厂启动成本部分抵消 [43] 问题2: 关键项目的启动环境和SOP情况 - 第一季度部分项目有延迟，但目前均已按计划启动或恢复正常，下半年计划基本不变 [61] 问题3: Fit - for - Growth项目的进展和贡献 - 2023 - 2026年计划实现8000万美元净节省，去年已实现1000万美元，目前项目预计贡献75%，剩余25%有清晰规划 [67][68] - 第一季度毛利率提升80个基点，其中工厂生产率贡献170个基点，Fit - for - Growth（采购节省和价值工程）贡献160个基点，低运费贡献20个基点，工资通胀和年度价格下降分别抵消120和80个基点 [73] 问题4: ClimateSense软件的市场反应和竞争情况 - 未看到竞争反应，但全球客户兴趣增加，公司积极展示示范车辆，预计通用汽车项目投产将成为有力证明 [74] 问题5: 车辆的CPV和具体内容 - 不提供单个车辆的CPV信息，内饰加热涉及多个表面 [79] 问题6: 投标机会的覆盖范围 - 投标范围较广，能看到绝大多数机会 [102] 问题7: 通用汽车卡车平台奖项是否包括SUV及其他奖项细节 - 目前奖项仅针对卡车平台，宝马X系列有多个加热表面，福特Bronco是新内容 [86][88][98] 问题8: 公司是否在获取市场份额 - 可能是市场份额增加和市场扩大共同作用，连续多个季度80%以上的中标率证明公司作为最大独立热和气动舒适解决方案提供商的地位 [99] 问题9: 第一季度利润率与自身估计的对比及驱动因素 - 第一季度表现略好于预期，得益于Fit - for - Growth团队的出色执行和价格环境正常化 [106] - 利润率提升主要源于工厂生产率和Fit - for - Growth项目，被工资通胀和年度价格下降部分抵消，销量为负面影响因素 [95][96] 问题10: 80个基点的利润率提升中费用杠杆、结构性因素和其他因素的贡献 - 第一季度表现好于预期，主要是Fit - for - Growth团队在降低材料成本和加速价值工程方面的出色执行，以及价格环境正常化 [106]