纪要涉及的行业和公司 - 行业：无人驾驶、存储芯片、有色、地产链、玻璃基板、民爆、光模块、计算机、仪器仪表、燃气、房地产、公用事业、医疗激光 - 公司：小鹏汽车、兴民智通、锐明技术、SK海力士、通富微电、华海诚科、洲明科技、凌云股份、蓝海华腾、宝丽迪、航天彩虹、万丰奥威、海目星、广安爱众 纪要提到的核心观点和论据 无人驾驶行业 - 核心观点：智能驾驶产业进展加速，基于端到端架构的模型是产业趋势，智能驾驶板块具有板块性机会 [2] - 论据：FSD V12后特斯拉智能驾驶进展加速；2024年第三季度小鹏汽车将实现全国无图驾驶，2025年在中国实现类L4级智驾体验；兴民智通通过网联化产品及测试系统业务给无人驾驶赋能，锐明技术自主研发的L4低速自动驾驶解决方案已在国内几个城市试点落地 [2] 存储芯片行业 - 核心观点：HBM市场需求增长，对先进封装材料和设备有带动作用 [3] - 论据：预计24年HBM市场需求达150亿美金，较23年翻倍；HBM对环氧塑封料、硅微粉、电镀液和前驱体用量等有提升，在设备端带来热压键合机、大规模回流焊机和混合键合机等需求 [3] 市场行情 - 核心观点：市场放量，三大指数均小幅上涨，周期股集体走强 [5] - 论据：市场相较于上个交易日放量1080亿，两市成交10亿以上个股增加31家至154家；沪指再创年内新高，盘面上贵金属、有色方向领涨，玻璃基板、地产链也受到资金关注 [5] 其他重要但是可能被忽略的内容 - 小鹏汽车：国内首个端到端大模型将量产上车，智驾能力和感知距离提升二倍，识别目标物50 +，可认识待转区、潮汐车道等，复杂场景的顿挫、卡死、安全接管均减少近50% [2] - SK海力士：2024年第一季客户存款再次大幅增长，收到561亿韩元的预付款和2.7459兆韩元的客户负债，客户存款比上一季增加1.16兆韩元（约8.5亿美元） [3] - 凌云股份：拟以自有资金收购控股子公司凌云世东50%的股权，有利于发挥集团化资源优势，推动凌云世东拓展业务，提高整体盈利水平 [9] - 海目星：在中红外飞秒激光关键技术及其医疗领域应用取得重大突破，争取尽快完成医疗器械产品临床实验，获得二类及三类医疗许可证，三到五年内实现医疗相关产业产业化布局和规模化生产 [9] - 广安爱众：最终控制人为广安市广安区人民政府，是公用事业综合运营服务商，全资子公司从事“公用事业 +”行业信息化解决方案等，参股孙公司旗下子公司启动“丝绸云谷”低碳算力产业园项目，多家证券营业部买入该公司股票 [10]