财务数据和关键指标变化 - 客户存款本季度增长3.14亿美元，年化增长率5%，剔除第一迈阿密收购和出售田纳西州两家分行的影响 [17] - 净利息收益率从上季度的337个基点降至本季度的324个基点，下降13个基点 [20] - 银行净冲销率（不包括Navitas）从上个季度的15个基点升至49个基点 [21] - Navitas子公司本季度冲销增加，年化冲销率为1.62%，剔除长途运输业务后约为88个基点 [22] - 综合冲销率从上个季度的20个基点升至59个基点 [23] - 本季度运营收益为每股0.45美元，较上季度下降0.10美元，降幅18% [25] - 本季度资产运营回报率为79个基点，税前拨备前资产回报率为144个基点，较上季度下降21个基点 [25] - 存款成本上升39个基点至2.03%，自2021年第四季度以来累计总存款贝塔系数达到38% [29] - 非利息收入较上季度减少440万美元 [35] - 费用为1.355亿美元，增加650万美元，预计第四季度开始实现季度成本节约170万美元，2024年上半年完全实现 [36] 各条业务线数据和关键指标变化 - 商业和消费者存款增长3.14亿美元，贷款增长2.41亿美元 [28] - 活期存款占比从上个季度的31%降至30% [18][30] - Navitas贷款占总贷款的8%，公司计划保持在该比例，目标是维持在8%左右 [53] 各个市场数据和关键指标变化 无 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司于7月1日完成对南迈阿密第一国民银行的收购，本周末进行转换，期待其团队与公司完全整合 [26] - 公司预计2024年贷款实现中个位数增长，但增速可能低于第三季度，同时看好部分银行缩减业务带来的客户机会 [57] - 公司持续评估分行盈利能力和市场合理性，进行分行布局调整，预计2024年年中之前传统并购活动将较为缓慢 [64][66] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司认为高利率环境持续影响业务，一方面存款增长强劲、流动性良好，另一方面利率竞争和结构变化影响利润率，信贷方面部分较弱客户受影响 [17][19][20] - 公司预计第四季度利润率将略有下降，但降幅小于第三季度，2024年有望企稳回升 [47][50] - 公司认为Navitas业务除长途运输业务外表现符合预期，预计未来几个季度冲销水平将逐渐正常化 [45][58] 其他重要信息 - 公司在财报电话会议中提及的非GAAP财务信息，已在收益报告的财务亮点部分和投资者报告末尾提供与相应GAAP财务指标的对账，相关内容可在ucbi.com网站查看 [13] - 公司在电话会议中可能会作出前瞻性陈述，需结合公司2022年10 - K表格第5页和第6页所述风险和不确定性以及公司向SEC提交的文件和网站上提供的其他信息进行考虑 [16] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 排除Mountain Express Credit后，冲销和不良资产情况，以及Navitas业务未来展望 - 排除Navitas后，损失从上个季度的20个基点降至本季度的17个基点，住房 equity业务表现良好，50%为第一留置权业务；Navitas业务收购时预计损失率为1%，近期指引在95个基点左右，剔除运输业务后本季度为88个基点，其余业务表现符合预期 [43][44][45] 问题2: 第四季度业务扩张预期，面临的挑战和潜在利好 - 预计第四季度利润率略有下降，但降幅小于第三季度，利好因素包括活期存款结构变化放缓、偿还经纪存款带来3个基点收益；贷款收益率将继续上升，资金成本上升速度将放缓，第四季度略有压缩，2024年企稳回升 [47][48][50] 问题3: Navitas业务冲销展望 - 预计未来几个季度冲销水平将逐渐正常化，明年年初开始下降 [58] 问题4: 贷款增长展望及Navitas业务增长趋势 - 预计2024年贷款实现中个位数增长，但增速可能低于第三季度，看好部分银行缩减业务带来的客户机会；Navitas业务增长趋势与本季度相似，若市场条件允许，将继续增加贷款出售数量 [53][57] 问题5: 利润率下降的其他因素 - 存款快速增长以市场利率进行，对当前利润率有短期负面影响；主要驱动因素是现有客户转向促销利率产品 [61][62] 问题6: 证券重组计划是否改变，以及对长期抵押贷款支持证券的考虑 - 目前尚未认真考虑证券重组，虽有能力进行但会造成资本损失，暂未实施 [63] 问题7: 分行布局调整和并购活动预期 - 持续评估分行盈利能力和市场合理性，进行分行布局调整；预计2024年年中之前传统并购活动将较为缓慢 [64][66] 问题8: 共享国民信贷和俱乐部交易是否有内部限制 - 有内部限制，目前远低于设定的限制，认为该笔信贷为异常情况，不代表该投资组合的预期表现 [68] 问题9: 准备金水平是否覆盖冲销，未来是否会增加 - 今年准备金增加4000万美元，去年增加约5000万美元，准备金主要受资产质量、投资组合结构、贷款增长和经济预测影响，预计未来可能会因经济预测和经验而增加 [70] 问题10: 次级和特别提及贷款组合占比是否会上升 - 预计该比例会上升，目前处于较低水平，更像是一种正常化趋势 [71] 问题11: 2024年总体冲销预期范围 - 公司认为正常情况下损失率为30个基点，剔除异常情况后，上季度为20个基点，本季度为17个基点 [73] 问题12: 非利息存款结构调整和贷存比趋势预期 - 资产端结构调整对公司有利，活期存款方面若利率不再大幅上升，结构变化速度有望放缓；贷存比可能会略有上升，公司将利用资产负债表优势和存款增长，控制存款增长速度，优化资金成本 [75][77][78] 问题13: 贷款增长按资产类别和地区的贡献情况 - 贷款组合结构将从商业房地产（CRE）转向商业和工业（C&I）；上季度北卡罗来纳州在C&I业务方面表现突出，田纳西州新任命州总裁，招聘20名商业专业人员，预计明年第一或第二季度开始看到积极成果 [79][80] 问题14: 季度末存款即时成本和新客户存款利率 - 季度平均存款成本为2.02美元，9月即时成本可能高出5个基点；新客户存款利率需线下沟通提供准确数字 [83] 问题15: 累计存款贝塔系数在高利率环境下的变化 - 目前正在进行预算编制，暂无2024年利润率和资金成本预测；短期来看，贷款收益率预计上升18个基点，根据利润率指引可推算存款成本增加情况，后续预算季再讨论2024年预测 [89] 问题16: Navitas业务损失下降的信心来源 - 长途运输业务占总投资组合的10%，其中高压力部分占比更小，约为3%；其余业务表现稳定，本季度实现88个基点的业绩 [90] 问题17: 闲置现金的近期投资机会 - 在收益率曲线倒挂的情况下，公司更倾向于持有现金或滚动短期国债 [93] 问题18: 第四季度运营费用和手续费收入的正常化预期 - 预计第四季度费用绝对值将下降，可实现南迈阿密的大部分成本节约；手续费收入方面，基础水平比当前高出约100万美元，财富管理和资金管理业务有良好增长，抵押贷款业务存在不确定性，但预计在调整后基础上实现净增长 [96]