财务数据和关键指标变化 - 本季度运营每股收益为0.52美元，较上季度下降0.01美元，部分原因是季节性就业成本上升 [7] - 运营资产回报率为93个基点，较上季度的92个基点略有上升 [7] - 净利息收益率在GAAP基础上上升1个基点，在核心基础上（不包括贷款增值收入）上升2个基点 [8] - 贷款增长为1.2%，低于预期 [9] - 存款总体持平，核心存款有增长 [9] - 总损失率为28个基点，核心银行损失率（不包括特定投资组合）为12个基点 [10] - 不良贷款率略升至58个基点，次级贷款率下降3个基点至1.3% [10] - 贷款与存款比率为79%，基本无批发借款 [11] - 存款成本在本季度上升8个基点至2.32% [14] - 本季度存款贝塔系数为44%，高于行业中位数 [14] - 监管资本比率和有形普通股权益（TCE）增加，所有资本比率均高于同行，杠杆比率上升21个基点 [16] - 非利息收入在运营基础上增加860万美元至3720万美元 [18] - 运营费用为1.404亿美元，增加160万美元，主要因FICA税增加150万美元 [27] 各条业务线数据和关键指标变化 贷款业务 - 第一季度贷款增长5600万美元，年化增长率1.2%，低于预期 [22] - C&I贷款有增长，但被投资者商业房地产（CRE）和住宅建设贷款的收缩抵消 [22] - Navitas贷款相对持平，贷款销售保持在2800万美元 [22] 存款业务 - 总存款余额在第一季度基本持平，活期存款持续收缩 [21] - 公共基金存款减少2.28亿美元，部分由于季节性因素，部分由于公司策略 [21] 非利息收入业务 - 抵押贷款手续费收入增加560万美元，推动非利息收入增长 [18] - 核心抵押贷款收入增加180万美元，因交易量增加和产品向固定利率产品转变 [19] - 其他贷款销售收益减少70万美元，因出售的SBA贷款减少 [19] 各个市场数据和关键指标变化 - SBA贷款二级市场较去年上涨20% - 25% [50] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司继续改进贷款和存款定价策略，以适应更高利率环境 [8] - 计划在零售和商业核心领域更积极定价，进行存款结构调整 [41] - 主要关注通过有机团队实现有机增长，稳定和扭转田纳西州业务，推动佛罗里达州业务发展 [65] - 持续关注并购机会，但目前主要精力在内部业务提升 [66] - 公司贷款组合多元化，与同行相比，商业房地产占比较低 [15] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 美联储放缓经济的努力可能对信贷表现产生负面影响，但公司对目前结果满意，前景乐观 [11] - 预计第二季度净利息收益率将上升5个基点（±1 - 2个基点） [17] - 若无美联储政策变化，2024年贷款增长不会显著提升，但预计高于第一季度 [40] - 预计全年存款呈正增长，但可能出现单季度负增长 [42] - 预计第二季度抵押贷款业务和手续费收入将高于第一季度，但利率影响下季节性增长不如以往 [49] - 预计SBA贷款业务在今年下半年赶上进度 [50] - 认为Navitas贷款损失已达峰值，后续将改善 [61] - 认为制造住房贷款表现符合预期 [62] - 若无降息，下半年净利息收益率有望上升；若降息，对银行整体有利，但对净利息收益率影响不大 [71] - 预计第二季度费用有200万美元增长，之后趋于平稳 [77] 其他重要信息 - 3月底，J.D. Power认可公司为2023年东南部零售银行满意度调查获胜者，公司在东南部信任度排名第一，这是公司第10次获此认可 [31] - 公司获得15个格林威治小型企业银行卓越奖，创历史新高 [31] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 如何看待今年剩余时间的贷款和存款增长，以及若不降息对贷款发放水平的影响 - 预计贷款有低个位数增长且高于第一季度，若无美联储政策变化，2024年贷款不会显著增长 [40] - 存款策略是对高成本存款更积极定价，可能出现单季度负增长，但全年预计正增长 [41][42] 问题2: 存款结构调整是否是第二季度净利息收益率扩大的原因 - 是部分原因，公司在第一季度降低了一些货币市场利率和促销定价，未匹配部分公共基金账户利率，同时CD成本不再是逆风因素，资产端贷款收益率提高 [44][45] 问题3: 抵押贷款业务趋势、管道情况以及SBA和Navitas贷款销售市场和费用收入预期 - 预计第二季度抵押贷款业务和手续费收入高于第一季度，但利率影响下季节性增长不如以往 [49] - SBA贷款本季度销售数量受时机影响，但管道情况良好，预计下半年赶上进度，二级市场较去年上涨20% - 25% [50] - Navitas贷款销售情况将在第二季度重新评估，预计相关收益全年增加 [51][57] 问题4: 为何不更积极进行股票回购 - 优先股回购授权仍在，但年初以来价格接近面值，公司希望在低于面值时回购以增加有形权益，且希望在当前环境下保持高于同行的资本水平 [53] 问题5: Navitas贷款是否会减少销售并持有更多，以及该业务和制造住房业务未来信贷情况 - 会重新评估Navitas贷款销售情况，希望保持在自我设定的限制内，看好该业务 [57][60] - 认为Navitas贷款损失已达峰值，后续将改善；制造住房贷款表现符合预期，因去年停止发放新贷款，损失率可能较高 [61][62] 问题6: 公司当前战略重点 - 主要关注通过有机团队实现有机增长，稳定和扭转田纳西州业务，推动佛罗里达州业务发展；在定价方面优化资产负债表结构；同时关注并购机会，但主要精力在内部业务提升 [65][66] 问题7: 若无降息，净利息收益率后续趋势如何，若降息又会怎样 - 若无降息，下半年净利息收益率有望上升；若降息，对银行整体有利，但对净利息收益率影响不大，贷款增长预测可能改变，信贷风险等也会变化 [71][72] 问题8: 今年剩余时间非利息费用趋势 - 第二季度费用因绩效工资增加约200万美元，季节性FICA费用下降有一定抵消，之后预计呈低个位数增长并趋于平稳 [77] 问题9: 贷款收益率后续扩张情况，以及净利息收益率指导中存款定价和贷款增长哪个是更大杠杆 - 预计第二季度贷款收益率增长9个基点左右，第三和第四季度若贷款增长不提升，增长可能放缓 [81] - 存款定价是更大杠杆，但两者都有影响 [82] 问题10: 本季度受批评资产的流入和流出情况，以及对各业务线风险调整后回报是否满意 - 分类资产方面，一笔大型C&I次级信贷升级，一个高级护理项目降级 [85] - 对Navitas业务期待损失在Q4前恢复正常以提高盈利能力；新贷款收益率和新存款成本之间有较大增量利差，随着旧固定利率贷款到期，ROA和ROE有望提高 [88][94] 问题11: 如何看待证券现金流和贷款增长的平衡，以及竞争对手是否降低货币市场或CD特价利率 - 证券投资组合每季度有1.5 - 2亿美元现金流，若存款增长平稳，会更多再投资于证券组合以支持贷款增长，预计证券收益率全年上升，资产负债表相对平稳且略有增长 [101][103][104] - 竞争对手降低利率情况有限且分散，市场竞争有所缓和 [106][107]