财务数据和关键指标变化 - 本季度运营收益为每股0.55美元，略低于上季度的每股0.58美元 [4] - 本季度资产运营回报率为1%，税前、拨备前资产运营回报率为165个基点，较上季度的171个基点略有下降 [4] - 存款成本从上个季度的110个基点升至164个基点，盈利资产收益率提高21个基点，本季度净息差为3.37% [11] - 本季度贷款增长2.7亿美元，按年率计算增长6.3%，存款增长2.49亿美元 [16][39] - 本季度费用为1.288亿美元，较上季度减少240万美元 [22] - 非应计资产（NPAs）在本季度增至60个基点，主要因一笔高级护理贷款转为非应计状态 [23] - 本季度Navitas净冲销额为250万美元，即69个基点，预计第三季度损失高于正常水平，第四季度缓和，全年在90 - 95个基点范围内 [23] 各条业务线数据和关键指标变化 - 手续费收入较上季度增加620万美元，主要得益于服务收费增加、抵押贷款收入增加以及SBA和Navitas贷款销售收益增加 [21] - 已停止发放新的制造住房贷款业务，并将逐步缩减该业务，同时继续为现有贷款提供服务 [17] - 预计SBA产品今年将增长约25%，第三和第四季度该类别收益将因季节性和业务量增加而略有上升 [98][99] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司所在市场经济表现良好，所有州的失业率均低于全国平均水平，且在全国移民迁入排名前十 [12] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 7月1日完成对南迈阿密第一国民银行的收购，预计10月完成整合 [7] - 采用新品牌和新标志对Progress银行进行转换，本月开始对Seaside进行品牌重塑，完成后所有银行特许经营业务将使用同一品牌 [14] - 持续招聘以扩大贷款团队，在东田纳西州进行了人员招聘，目前商业方面已获得14个意向，11人已入职 [65] - 考虑到市场竞争和业务战略，停止制造住房贷款业务的新贷款发放 [17] - 积极参与并购相关讨论，建立关系，但预计短期内并购活动不会增加，可能要到明年年中 [97][119] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 目前利率水平和加息速度影响公司业绩，客户将资金从无息账户转移到高收益产品，导致存款结构持续变化 [35] - 虽然增加了贷款准备金，但目前未看到广泛的信贷疲软迹象，逾期贷款一直处于低位，特殊提及和次级贷款在几个季度内基本持平 [37] - 净息差可能已接近底部，预计第三季度下降5个基点，之后将上升，主要驱动因素包括资产收益率上升、存款结构变化趋于稳定等 [53][77] - 预计全年Navitas损失率在90 - 95个基点范围内，第三季度较高，第四季度缓和 [23][72] - 认为公司有能力实现贷款的中个位数增长，同时尽量保持费用稳定，以改善效率比率 [74] 其他重要信息 - 本季度有两项非经常性项目，包括出售小型商业保险和企业福利业务获得160万美元收益，以及抵押贷款服务权（MSR）获得140万美元收益 [46] - 为应对利率上升，将7亿美元证券组合从固定利率转换为浮动利率，将可供出售（AFS）投资组合的久期从3.5年缩短至2.5年 [130] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 净息差下半年展望 - 预计净息差已接近底部，第三季度模型显示下降5个基点，之后会上升，主要驱动因素包括资产收益率上升、存款结构变化趋于稳定等 [53][77] 问题: 高级护理贷款业务情况 - 高级护理贷款业务占贷款总额的2%，有一笔1.06亿美元的贷款被列为次级，其中3200万美元已转为非应计状态，目前有三个设施的贷款处于非应计状态 [27] 问题: 准备金增加的原因 - 主要是由于商业房地产（CRE）价格指数下降，以及商业和工业（C&I）和设备融资类别的业务投资预期下降 [30][47] 问题: 总存款贝塔值和无息存款占比的预期 - 总存款贝塔值预计在3600 - 3800万美元范围内，无息存款占比预计继续下降100 - 200个基点，但不会回到历史低位 [61][62] 问题: 固定利率贷款的重新定价情况 - 固定利率贷款重新定价时，利率从4.5%升至接近7%，同时公司正推动更多可变利率贷款 [63] 问题: 优先股回购情况 - 本季度回购了不到30万美元的优先股，因其交易价格低于25美元，可在有形普通股权益（TCE）上获得小额收益 [64] 问题: Navitas损失的节奏和信心来源 - Navitas在2018年被收购时预计损失率为1%，目前其运输投资组合中的一个小部分（约3500万美元的长途牵引车/拖车贷款）在下半年会面临较高压力，导致损失上升，但由于该部分规模较小，预计第四季度损失会缓和，全年损失率在90 - 95个基点范围内 [70][71][72] 问题: 费用的预期 - 本季度的费用水平是一个较好的参考，预计费用将保持相对平稳，有小幅度增长，主要考虑到新员工招聘减少、抵押贷款业务量下降等因素 [90][91] 问题: 6月净息差情况 - 难以准确计算6月净息差的年化数据，但认为目前净息差已接近底部 [113] 问题: First Miami的可 accretable yield 情况 - 未完成最终评估，目前预计First Miami将增加4000万美元的可 accretable yield，第三季度预计为600万美元 [116] 问题: M&A 情况 - 公司继续积极参与并购相关讨论，建立关系，但预计短期内并购活动不会增加，可能要到明年年中 [97][119] 问题: 出售水下证券并重新配置资金或偿还债务的可能性 - 公司进行了7亿美元证券组合从固定利率到浮动利率的互换，主要是为了在利率上升环境下保护TCE和资本，目前不考虑出售水下证券进行重组 [130] 问题: 东田纳西州招聘对贷款增长的影响 - 仍预计贷款实现中个位数增长，第三季度的贷款和存款增长预计与第二季度相似，同时已收紧商业和抵押贷款的信贷标准 [135] 问题: 办公物业贷款的到期时间表 - 可以创建到期时间表，但需要后续提供具体信息 [156] 问题: Progress和First Miami的存款保留情况 - First Miami刚完成收购，暂无相关数据；Progress银行在转换后情况良好，预计本季度有贷款增长，且新标志带来了一定的积极影响 [157][177] 问题: 存款关系的平均寿命 - 整体约为4.5年，长于资产期限，但需要进一步深入讨论相关变化 [180] 问题: 高级护理和高级住房的区别及高级住房的机会 - 公司报告中没有单独的高级住房类别，将其归为多户住宅类别；高级护理包括独立生活、辅助生活和记忆护理；公司对高级住房业务感兴趣，但持谨慎态度，目前相关业务较少 [166][168][170]