财务数据和关键指标变化 - 第二季度净收入为1880万美元，较第一季度增长12%，较去年同期增长16% [61][65] - 第二季度调整后EBITDA为负200万美元，较第一季度改善140万美元 [61] - 第二季度毛利润为290万美元，占收入的15%，去年同期为350万美元，占收入的22% [46] - 第二季度净亏损为540万美元，摊薄后每股亏损0.50美元，去年同期净亏损为170万美元，摊薄后每股亏损0.17美元 [66] - 第二季度运营费用为680万美元，较上一季度减少110万美元，年初至今预计年化运营费用节省达290万美元 [11] - 第二季度非运营费用为160万美元，其中包括150万美元的法律和解费用 [11] - 第二季度末现金为860万美元，较第一季度增加130万美元，增幅为18%，且无银行债务 [12] - 2023年全年合并收入指引更新为9000万 - 9500万美元，调整后EBITDA指引为负600万 - 负500万美元 [63] 各条业务线数据和关键指标变化 - 建筑设计建造收入因2022年4月的翡翠收购增加810万美元，专业服务收入300万美元与去年同期基本持平，设备收入较去年减少550万美元，但较第一季度增长约59%，是2022年第四季度的两倍多 [65] - 积压订单截至2023年6月30日约为7900万美元，低于第一季度末的1.05亿美元，主要因移除一个客户项目，其中建筑设计建造7000万美元、专业服务400万美元、设备系统合同500万美元 [67] 各个市场数据和关键指标变化 - 园艺市场在欧洲仍面临困境，自东欧战争爆发一年后市场依旧紧张 [30] - 第二季度设备销售自2022年第二季度以来首次实现环比增长，主要因项目在长时间暂停后恢复 [62] - 年初至今超过一半的服务收入来自CEA以外的市场 [62] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司通过多元化战略，转型为专业服务咨询公司，为多个市场提供交钥匙设计建造解决方案，约三分之二的本季度收入来自多元化的其他目标市场 [7] - 计划在2024年恢复收购盈利服务公司，不限于建筑或工程领域，也可以是能源效率或其他有良好合同的高利润率公司 [23] - 公司在低于5000万美元的项目上有机会，市场上缺乏提供一站式服务的交钥匙设计建造公司，公司能为客户带来增值 [21] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 2023年上半年经营环境充满挑战，公司削减SG&A以抵消利润率下降，相信未来几个季度公司模式将继续证明其效率，有望尽快恢复持续正调整后EBITDA，且无需筹集稀释性资本 [6] - 预计今年剩余时间收入和调整后EBITDA将实现环比增长 [9] - 公司在行业中处于有利地位，当未来大麻市场反弹时，有能力应对需求激增，对在欧洲的战略投资有信心，看好长期增长 [43] 其他重要信息 - 公司内部有积压订单审查团队，每两周审查一次，确保与客户保持定期沟通，项目正常进展和开票 [108] - 内部人士持股约占已发行股份的30%，公司董事近期在公开市场购买了约1.5%的已发行股份，第三季度初公司领导团队自愿选择以股票授予代替20% - 50%的基本工资 [64] 问答环节所有提问和回答 问题: 请介绍ERP系统整合情况及对业务和利润的影响 - 整合ERP系统并非易事，但目前所有业务已整合到现有ERP系统中，提高了工作效率，也带来了一些人员成本的节省 [16] 问题: 请介绍当前大麻项目的现状、活跃项目数量以及下半年新大麻项目启动的指引 - 有一个设计建造项目在第一季度末启动，原预计今年确认约1500万美元收入，目前已暂停，但仍有恢复的可能 [53] - 认为需要银行业的SAFE Banking行动、消除280E条款、重新安排大麻分类，允许运营商在主要交易所上市并获得大量资本，部分在第四季度和第一季度签署的合同将在第三季度带来强劲的环比增长 [54] 问题: 从建模角度，如何看待今年收入和EBITDA的节奏，第三季度和第四季度的增长情况如何 - 预计第三季度收入有适度的环比增长，第四季度增长更显著 [23] - 第三季度运营费用会有额外节省，之后会趋于稳定，随着业务增长和大麻客户重新购买设备，公司在建筑设计建造方面有足够的人员支持业务增长 [24] 问题: 如何根据年初至今的情况和指引来考虑EBITDA的节奏，第三季度是持平、略有下降还是第四季度转正 - 预计第三季度调整后EBITDA仍为轻微负值，第四季度会有所改善，但具体取决于业务组合 [99] 问题: 积压订单的年龄是否重要，是否会对外披露相关信息 - 积压订单大多是近期签署的项目，建筑设计建造方面的未确认收入合同也没有问题，没有发现客户签约后无意推进的情况 [82] 问题: 请提供欧洲业务扩张的最新情况 - 目前在荷兰开展业务，葡萄牙和南非业务势头也在增强，中东地区在垂直农业方面有早期业务发展机会，但仍需几个季度才能有进展，欧洲业务第二季度收入创历史新高，但仍在数十万美元级别，未突破100万美元，主要是设计业务，暂无建造业务 [104] 问题: 积压订单中有多个合同待签署，何时能看到这些交易签署 - 预计本季度能签署待签署的合同，签署后会向投资者公布合同相关信息，包括地区、市场、金额和收入确认时间 [32] 问题: G&A能否杠杆化，对项目执行有何影响，以及ERP系统之前的数量和未来的利用方式 - 随着收入增长，公司不需要按比例增加G&A费用，只需增加建筑师、工程师和施工管理人员来满足需求 [86] - 公司之前有三个不同的ERP系统，通过整合到现有ERP系统，能让项目和部门经理了解业务趋势、盈利能力和业务管道，以便安排人员和项目 [88] 问题: 大麻项目的恢复是否会带动第三季度的环比增长，指引中是否假设其他大麻项目释放或有监管变化带来新的收入 - 两个恢复的项目将带动第二季度到第三季度的环比增长，指引中没有假设其他大麻项目释放或有监管变化带来新的收入 [73] 问题: 非CEA客户签约情况如何，是否有机会增加设备业务 - 非CEA客户通常不会提前六个月签约，多是口头协议，获得客户请求后能迅速推进业务，目前非CEA业务有很多重复业务，有机会增加设备业务 [75][76] 问题: 请介绍非CEA项目的管道情况、业务整合的势头以及典型非CEA项目的收入组合 - 非CEA业务有很多重复业务，有机会增加设备业务，通过收购DVO，已成功完成第一笔设备销售交易，设备销售与建筑成本混合，未来还将考虑销售材料 [76][94] 问题: 公司预计何时在欧洲实现收支平衡 - 希望欧洲业务现在能实现收支平衡，但目前仍在发展中，第二季度收入是欧洲业务至今最好的一个季度，但仍在数十万美元级别，未突破100万美元，主要是设计业务，暂无建造业务 [104]