财务数据和关键指标变化 - 季度收入连续13个季度增长，全年收入创历史新高，实现连续七年收入增长，2023年全年收入增长19% [10] - 2023年调整后EBITDA为240万美元，2024年预计调整后EBITDA约为400 - 450万美元 [10][32] - 2024年预计收入增长10% - 12%，并实现正的GAAP每股收益 [32][33] - 过去一年现金增加近200万美元，2023年使用60万美元回购股票，近40万美元在第四季度进行 [30] - 2024年预计产生200万美元或更多的利息收入 [30] 各条业务线数据和关键指标变化 卡业务 - 本季度卡收入再次增长，创年度记录，PayFac业务引领增长，处理量增长17%，交易量增长35%，收入增长25% [3] - 新签约商户数量持续攀升，每月超过100家，PayFac业务流失率低，新业务实施是增长关键 [5] 预付卡业务 - 卡发行业务连续两个季度表现强劲，创年度记录，全年卡加载量达3.71亿美元，新一年卡加载量持续增长 [16] 输出解决方案业务 - 全年表现出色，但第四季度因产能限制放缓，新设备将使产能提高超50%，并增加新功能 [25] - 第四季度电子文档交付量超过纸质文档，全年电子文档交付量也超过纸质文档 [26] ACH业务 - 经过一年艰难比较，第四季度是业务增长的第二个季度，全年ACH收入增长，2024年预计将再次超过行业增长 [29] 各个市场数据和关键指标变化 - 未提及相关内容 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司注重扩大市场机会，通过建立知名度和信誉，拓展业务规模，增加经常性收入比例，实现可持续增长 [1] - 加强业务发展努力，与软件开发商合作，将支付技术集成到软件平台，实现交叉销售 [12] - 继续在会议活动中保持活跃，提升知名度，优化营销策略 [13] - 实施行业多元化战略，拓展医疗保健市场 [20] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司在市场中获得越来越多认可，业务管道处于历史最强水平，有望获得新客户和大量业务 [1][31] - 尽管2024年面临一些季度收入比较困难的情况，但预计卡加载量和交易量将继续增加，对卡发行部门的未来充满信心 [21] - 公司将专注于提高运营杠杆，将更多增长转化为底线收益 [23] 其他重要信息 - 总销售、一般和行政费用全年增长率为收入的一半，第四季度较第三季度有所下降，2024年预计不会大幅增加 [79] - 现金流强劲，全年现金增加150万美元，包括170万美元的利息收入，且在回购股票后仍有增长 [79] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 2024年10% - 12%的增长中，有多少已包含在现有合同中，多少需要在年底前争取 - 今年首要任务是弥补去年不再有的损耗收入，通过现有业务单元的有机增长和新客户来实现，业务管道丰富，有一些大型交易，专注于提高运营杠杆以增加调整后EBITDA增长和每股收益 [38] 问题2: 输出解决方案产能增加后，需求情况和未来产能规划如何 - 第四季度因安装新机器，部分工作推迟到今年第一季度，此前几乎全年满负荷运营，新设备使产能提高50%，能在2.5天完成一周的正常工作，已开始从现有客户获得更多业务 [39] 问题3: 过去两个季度预付计划的2亿美元中，已分配到卡上的金额和账户中留存的金额分别是多少 - 2亿美元要么在卡上，要么在银行账户未加载，银行账户未加载金额为3200万美元，卡上金额约为4000万美元 [40][46] 问题4: 第四季度确认的纽约市破损收入是多少，未来情况如何 - 未公布具体数字，预计到今年第二季度末仍有一些破损收入，但第四季度已大幅下降 [49] 问题5: Visa和MasterCard的和解协议对公司卡业务的交换费有何影响 - 不太了解该协议，公司自行定价，即使Visa和MasterCard降低费率，公司不受影响，通常此类情况会增加公司利润率，会进一步审查 [52] 问题6: 四个大型PayFac机会是否包含在2024年的指导中 - 不包含，但指导中已考虑PayFac业务的一些新增长，包括现有账户的有机增长和已签约实施的账户，这四个机会将对业务产生重大影响 [53][56] 问题7: PayFac业务的处理量、交易量和收入增长数据是第四季度还是全年数据 - 是2023年全年数据，仅针对PayFac业务 [60] 问题8: 目前两个卡业务组合在收入或处理商户方面的规模是否相等 - 收入规模相等，随着PayFac业务增长，预计将成为卡业务的更大组成部分，并加速卡业务收入增长 [63][65] 问题9: 2023年约1000万美元的破损收入大部分不会重复，新业务的利润率是否更高 - 2023年该项目破损收入的总体利润率约为35%，今年较小项目的破损收入利润率将更高，破损收入在收入中的占比将降低，公司将看到企业费用交易量大幅增加，其交换费和利润率更高，还有一些定制项目有直接客户费用和相应的毛利率，卡加载量将从2023年到2024年增加，虽然破损收入占比下降，但交换交易费和客户费用收入将增加 [67][72][73]