财务数据和关键指标变化 - 第三季度净营业收入为3260万美元，每股0.60美元；税前拨备前收入为5000万美元，占比1.62%；主要因净息差压力、政府贷款手续费持续缺失和运营费用增加致收益略有下降 [71] - 有形账面价值每股略升至19.44美元，利率上升使累计其他综合收益（AOCI）每股减少约0.45美元 [73] - 净利息收入减少150万美元至略低于1亿美元，净息差从第二季度降至3.46%，降5个基点 [76] - 非利息收入减少400万美元至970万美元；Thrive生产交易量增长1%至5.64亿美元，销售收益利润率下降43个基点至2.57% [50] - 非利息支出增加220万美元，因人员成本和监管费用增加 [51] - 总资本季度内增长约3500万美元至近15亿美元；CET1比率季度内扩大35个基点，同比扩大101个基点，达10.11% [79] - 自2023年初，贷款损失准备金（ACL）增长1900万美元或21%，增加18个基点至1.14% [80] 各条业务线数据和关键指标变化 - 贷款业务：前九个月贷款仅增加1.4%即1.37亿美元；第三季度不良资产（NPAs）增加1150万美元至8000万美元，占资产0.65%；净冲销率为8个基点；ACL从6月30日的105增至114 [44] - 存款业务：第三季度存款增长9.63亿美元，仅1.92亿美元属增长类别；净客户增长是上半年四倍多；非利息存款占比稳定在23% - 24%；存款定价竞争激烈，总存款贝塔系数约57%；无保险和无抵押存款占比31.5%，流动性是其两倍 [74][75] - USDA业务：过去四个季度创收超2160万美元；2023年第三季度仅完成一笔业务；业务管道处于创纪录水平，第四季度收入应高于第三季度，但难达2022年第四季度水平 [36] 各个市场数据和关键指标变化 未提及相关内容 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司持续致力于重新定位和加强资产负债表，关注贷款与存款比率、批发资金依赖、CET1和房地产贷款桶集中度等指标 [42] - 2022年第三季度末开始调整业务重点，放缓贷款增长，从商业房地产和ADC转向C&I和小企业贷款；改变银行家激励计划，提高存款权重；重新分配营销支出至存款产品，并开展直接营销活动 [47] - 未来将继续加强资产负债表，进入第二阶段，注重更细分、稳定的资金来源，如商业、社区、企业和私人银行领域 [109] - 2024年增长预计为低至中个位数，因业务管道减少超80%，客户需求低迷，需经济和利率稳定后才会改善 [30] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 由于政府持续决议导致资金水平和确定性降低，对第四季度业务看法较之前悲观 [1] - 尽管面临挑战，公司仍保持盈利，在同行中表现较好；资产负债表改善进展快于预期 [27][31] - 数字银行对存款增长有积极影响，未来将继续利用数字银行和直接营销等手段获取新客户 [33] - 预计2024年ADC资金将比2023年下降75%，CRE投资组合将继续下降 [48] - 净息差预计已接近底部，前提是存款组合保持稳定 [49] - 2024年效率比率难有明显改善，因福利成本和FDIC保险费增加 [112] 其他重要信息 - 公司欢迎新总裁兼首席银行官Dominic Karaba，其有28年银行经验，已开始发挥作用 [26] - 自2014年上市以来，公司有形账面价值每股复合年增长率为10.8%，含向股东支付的股息 [52] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 公司目前资本用途及是否考虑股票回购 - 公司目前考虑继续增加资本，暂无股票回购计划，认为应先加强资本基础 [59] 问题2: 净息差和贷款收益率未来走势及贷款组合情况 - 因76%的贷款组合与SOFR或Prime挂钩，贷款收益率将与美联储利率调整相关；内部模型显示净息差接近底部，但CD到期可能带来压力 [61][62] 问题3: USDA业务资金和收入情况 - 难以明确收入情况，预计第四季度好于第三季度，但难达去年同期水平；对2024年有信心，业务管道优于去年 [64] 问题4: 公司资产负债表改善是否完成及后续重点 - 第三季度工作为第一阶段，后续将进入第二阶段，继续加强资产负债表，关注多个领域 [68] 问题5: 数字银行获取的客户能否开展更多业务 - 公司目标是获取更多有价值客户，第三季度新增近2700个客户，是前两季度总和两倍多，客户留存率68%，有机会交叉销售 [116] 问题6: 存款成本是否达峰值 - 认为未达峰值，虽降低了生产利率，但部分早期低利率CD到期会影响成本 [101] 问题7: 现金水平和投资组合规划 - 希望现金水平降低5% - 10%，将利用多余流动性投资，构建投资组合，保护浮动利率贷款免受降级影响 [104][134] 问题8: 州外贷款组合策略和办公室投资组合情况 - 预计州外贷款组合因部分建设项目还款而大幅下降；办公室投资组合自6月30日减少3000万美元，季度内有一笔贷款转为关注类资产 [128][129] 问题9: 未来盈利能力PPNR ROAA水平 - 预计在150 - 170个基点之间，受USDA收入等因素影响 [106] 问题10: 非利息存款占比和贝塔系数预期 - 现有客户存款迁移率在过去250个基点利率变动中放缓，公司已能抵消影响并实现增长 [120] 问题11: 近期增长驱动因素和增长方向 - 增长面临挑战，预计2024年为低至中个位数增长，取决于还款情况；存款管道是贷款管道四倍 [123][124] 问题12: 第四季度和2024年隔夜流动性和现金余额目标 - 随着流动性增加，将在第四季度至2024年投资多余现金，构建投资组合 [127]