财务数据和关键指标变化 - 2023年第二季度，公司当地货币收入增长接近20%，服务收入同比增长19.6% [31] - 当地货币EBITDA同比增长13.6%，剔除一次性项目后，2023年第二季度潜在当地货币EBITDA增长达20.3% [32] - 资本支出同比下降16.6%至1.71亿美元，本季度资本支出强度为18.7%，符合全年指引 [32] - 2023年上半年，公司当地货币收入和EBITDA同比呈两位数增长，分别为30.5%和12.5% [60] - 截至2023年6月30日，公司净债务降至17亿美元，总现金头寸为24亿美元 [61][68] - 公司提高2023年全年当地货币收入增长指引至16% - 19%，维持EBITDA增长指引在10% - 14% [72] 各条业务线数据和关键指标变化 移动业务 - 多业务用户同比增长45.7%，推动移动ARPU在各国以当地货币计算同比增长9% - 27% [9] - 4G用户增加16%，达到8850万，占用户基础的57% [36] 数字娱乐业务 - Toffee平台用户观看总会话数同比增长41%，达到1.28亿，月活跃用户达到900万，同比增长32% [6][12] - IZI平台在2023年第二季度达到41.5万活跃用户，是去年同期的4.4倍 [11] - BTV流媒体服务月活跃用户达到75万，同比增长25% [46] - MyBL超级应用月活跃用户增长63%，达到690万 [46] 金融科技业务 - JazzCash有1470万月活跃用户和19.2万活跃商户，第二季度月活跃借款人达130万，同比增长22% [15] - 过去12个月处理20亿笔交易，总价值4.9万亿巴基斯坦卢比，同比增长33% [15] 数字健康业务 - Helsi应用在第二季度下载量增加40万，达到540万，注册患者达2540万，用户通过该平台预约超180万次 [10] 各个市场数据和关键指标变化 乌克兰市场 - Kyivstar当地货币收入同比增长16.8%，4G用户占比达55%，多业务用户占月活跃用户的17%，占B2C收入的24% [33][104] 巴基斯坦市场 - Jazz当地货币收入和EBITDA同比增长超20%，4G渗透率达59%，多业务用户同比增长近16% [39][26] 哈萨克斯坦市场 - Beeline Kazakhstan当地货币收入同比增长19.4%，剔除一次性项目后潜在收入增长20.8%，4G渗透率达71% [27][40] 孟加拉国市场 - Banglalink收入同比增长17%，EBITDA同比增长18%，总用户数超3900万，同比增长7.9%，多业务用户同比增长近80%，4G用户占比达46% [16][41] 乌兹别克斯坦市场 - Beeline Uzbekistan当地货币收入同比增长20%，4G用户同比增长23.6%，达到600万，占总用户数的69%，多业务用户同比增长28% [45] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司推进数字运营商战略，向相邻市场拓展，如金融服务、娱乐、教育和医疗保健 [2] - 持续扩大4G网络，目标是实现集团范围内70%的4G渗透率 [36] - 计划出售俄罗斯业务，优化资本结构，加强现金管理，重新进入债务资本市场 [77] - 推进塔资产货币化，以加强资产负债表并释放潜力 [73] - 探索运营公司本地上市的可能性，并引入数字服务战略投资者 [73] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 新兴市场会出现经济或政治动荡，但公司看好巴基斯坦市场，尽管存在外汇波动问题，仍会继续投入 [2] - 加拿大对公司俄罗斯电信业务的制裁无实际影响 [4] - 公司对乌克兰市场长期承诺，投资6亿美元重建电信基础设施，与Rakuten Symphony合作加速该国基础设施重建 [37][38] - 正常化一次性项目影响后，预计全年当地货币EBITDA增长15% - 17%，收入增长17% - 20% [65] 其他重要信息 - 2022年审计完成，已向AFM、SEC提交审计报告，纳斯达克确认公司符合2022年年报合规要求 [57] - 2022年财务报表存在一处更正，对其他综合收益有影响，但不影响总合并权益 [58] - 公司确定报告中的一处错误为重大缺陷，管理层正采取措施补救并加强公司控制环境 [51] - 公司总部管理团队调整，董事会规模从11人减至7人，预计每年节省800 - 500万美元 [66][67] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 俄罗斯业务出售的时间安排 - 买卖双方致力于尽快完成交易，同时确保遵守所有法律和监管要求，预计在10月债券到期前完成 [79][80] 问题: 公司运营业绩强劲的关键驱动因素 - 公司通过应用程序拓展娱乐、金融服务、教育和医疗服务，提高了用户参与度、数据消费量和ARPU水平，降低了客户流失率，客户愿意为更多服务付费 [81] 问题: 本季度为何没有更多债券回购 - 公司未参与债券回购协议，第一季度VEON告知PDSPcom独立完成16亿美元债券购买以满足监管要求，债券购买由PSE独立处理，公司无法置评 [85] 问题: 俄罗斯业务出售最终获批是否有风险 - 截至2023年6月30日，公司合并总债务从2022年底的75亿美元降至52亿美元，集团杠杆率从2.61倍降至1.68倍，交易完成将对债务、杠杆率和资产负债表产生积极影响 [87] 问题: 俄罗斯业务出售对公司财务的影响 - 交易完成后公司杠杆率将降低，预计塔资产出售将支持减少集团美元债务，公司正积极评估俄罗斯业务出售后集团的资本结构 [90] 问题: 塔资产交易的进展情况 - 公司致力于在所有运营市场将塔资产货币化，这是战略决策，而非因资金需求，公司认为塔资产由独立公司管理更有效，目前在各国推进该工作，不急于求成，待为股东创造最大价值 [89][91] 问题: 公司资本结构计划 - 公司是在纳斯达克和欧洲上市的公众公司，有国际管理团队和独立董事会，承诺投资6亿美元重建乌克兰基础设施，公司将继续管理风险，相信Kyivstar和VEON对乌克兰的价值会得到认可 [94][95] 问题: 加拿大制裁的影响 - 加拿大对公司俄罗斯电信业务的制裁无实际影响 [4]