会议主要讨论的核心内容 - 英伟达最新的业绩表现非常积极,尤其是在亚洲AI产业链的股市反应上 [1][2] - 英伟达的H100产品在本季度的出货量将继续增长,且H系列的需求在明年仍将比供给紧张 [2] - 特斯拉逐渐成为英伟达的重要客户,多个国家的AI数据中心项目也在积极推进,长期需求的可持续性备受关注 [2] - 英伟达的业绩对亚洲AI产业链产生了积极影响,日本的迪斯科尔德曼特斯、台湾的KY等公司在设备方面表现突出,台积电和HiMax在芯片方面表现突出,微创、红海和FII在硬件方面表现突出 [3] - 英伟达在第二季度和第三季度的业绩预期仍然乐观,第四季度的表现取决于GB200的量产速度 [3][4] - 英伟达的客户结构正在发生变化,特斯拉逐渐成为其重要客户,Google、Meta和Oracle等公司也出现在客户名单中 [5] 问答环节重要的提问和回答 问题1 提问 英伟达最新的业绩表现如何?市场对其短期和长期需求有何看法? [2] 回答 英伟达最新的业绩表现非常积极,尤其是在亚洲AI产业链的股市反应上。近期内的需求是否会暂停,英伟达的H100产品在本季度的出货量将继续增长,且H系列的需求在明年仍将比供给紧张。长期需求的可持续性也备受关注,特斯拉逐渐成为英伟达的重要客户,多个国家的AI数据中心项目也在积极推进,整体前景都非常积极。 [2] 问题2 提问 英伟达的业绩对亚洲AI产业链有何影响?哪些公司在这一领域表现突出? [3] 回答 英伟达的业绩对亚洲AI产业链产生了积极影响。在设备方面,我们看好日本的迪斯科尔德曼特斯和台湾的KY;在芯片方面,我们推荐台积电和HiMax;在硬件方面,我们看好微创、红海和FII。 [3] 问题3 提问 英伟达在未来几个季度的业绩预期如何?是否存在需求下降的风险? [3][4] 回答 从目前的数据来看,英伟达在第二季度和第三季度的业绩预期仍然乐观。第四季度的表现取决于GB200的量产速度,如果GB200能够顺利量产,英伟达的业绩将继续保持增长;否则,第四季度可能会面临一些挑战。目前来看,第二季度和第三季度的需求仍然强劲,不需要担心大幅下滑。 [3][4]