行业扩产情况 - 根据国际能源署(IEA)预测,到2024年太阳能新增装机量将增长到310GW左右,主要受益于组件价格下降、分布式光伏系统大量使用以及政策对大规模发电站部署的推动[3] - 从公司下游客户的扩产情况来看,预计行业将继续保持增长阶段[3] 公司光伏组件端业务 - 公司的传统业务是光伏组件端检测,主要产品包括串EL/外观测试仪、高清组件EL/外观一体机、叠焊后背面外观AI、中检线扫检测设备等[4] - 2024年公司将积极拓展组件端新增市场,同时针对存量市场进行新产品研发,预计二季度将发布新产品[4] 光伏电站端检测业务 - 公司的光伏电站无人机AI检测业务将在成熟阶段考虑拓展至风光火(储)一体化项目等应用场景[4] - 目前公司针对光伏电站的检测产品及服务在满配情况下,单GW配置大概在2,000万左右,实际以客户需求为主[7] - 公司在光伏电站端检测的研发经历了2年多时间,目前处于产品前期宣导和市场培养阶段,电站端检测收入预计在2024年逐步体现[7] - 未来公司在光伏电站检测端的研发投入还会持续增加,主要投入于提高现有设备效率以及AI云功能优化和多应用场景探索[8] 客户集中度 - 从2023年前三季度情况来看,公司前五大客户集中度有所下降,集中度在40%左右,其中大客户隆基晶澳的收入占比较高[5] AI检测设备应用 - 公司的组件检测AI设备已在嘉兴隆基和合肥晶澳的灯塔工厂投入使用,提供AI赋能的全流程检测,帮助客户向高端化、智能化、绿色化加速迈进[6]