调研概况 - 调研时间：2023年12月1日 [2] - 调研形式：网络调研 [2] - 参与机构：16家机构，包括浙商证券研究所、中信建投自营、阳合基金等 [2] - 接待人员：董事会秘书侯雪女士 [2] 业绩与市场情况 - 2023年业绩波动原因：消费电子市场需求放缓，石英晶振行业景气度低，行业竞争加剧，产品售价下滑 [3] - 2023年销售收入策略：稳存量、抓增量，加强市场开发，通过重要客户供应商认证，新客户订单预计带来积极影响 [4] - 未来业绩改善措施：紧跟市场需求，推动新产品产能建设及推广，优化产品结构，加强生产成本管控 [5] 行业竞争与市场地位 - 石英晶振国产替代进程：国产化率逐步提升，普通消费类产品替代加速，高端领域进口产品市占率仍较高 [6] - 行业竞争格局：日系品牌主导车规等高端领域，台系品牌主导高端消费类领域，中国大陆厂商从中低端向高端市场进军 [6] - 公司市场地位：产品品类丰富度及生产规模处于行业前列，客户服务能力及响应速度获认可，客户黏性高 [6] 海外业务发展 - 海外业务成长原因：近年对海外业务的战略布局，海外客户占比提升，建立国际化营销团队 [7] - 未来海外业务规划：加强国际业务人才队伍建设，提高客户服务水平，丰富产品种类，推广新产品 [7] 产品与市场需求 - 谐振器：兆赫兹级无源晶振，应用广泛，需求量最大，单价较低，需求有回暖趋势 [8] - TCXO温补晶振：高精度有源晶振，应用于GPS定位、基站、手机等领域，进口替代空间大 [8] - TF系列产品：低频千赫兹级产品，应用于电子产品的计时模块，进口替代空间大 [8] 定价与生产模式 - 定价方式：基于成本因素，与客户协商定价，价格可能随市场波动调整 [9] - 生产模式：前期以销定产，现阶段根据客户开发计划及产品趋势提前布局产能 [9] 原材料价格预期 - 原材料价格：相对稳定，公司具备一定议价能力 [9]