调研基本信息 - 调研时间为2022年6月26日，方式为电话会议交流 [1] - 参与调研的机构投资者共53名，来自华夏基金、南方基金等多家机构 [1] - 与会交流嘉宾包括北京万通信息技术研究院周院长、北京万通盛安通信科学技术发展有限公司李教授等 [2] 5G通信展望 - 5G是我国经济社会数字化转型重要手段，我国已建成全球最大5G SA网络，需产学研用协同发展打通上下游产业链 [4][5] - 中国三大运营商加速5G专网服务落地，5G应用场景中ToC约占20%，ToB约占80%，5G专网ToB应用是营收增长点 [5] - 5G专网重点推进工业互联网等9大领域深度应用，中国5G毫米波网络建设已提上日程 [5] 卫星互联网展望 - 2019年SpaceX启动星链计划，计划以100亿美元成本部署12000颗卫星，目前运营2352颗，为32个国家25万用户提供服务 [6] - 2022年星链在乌克兰展示军事价值和抗打击能力，2021年中国卫星网络集团有限公司成立 [6][7] - 中国具备航天产业基础，6G星地融合是关键技术方向，卫星互联网与地面蜂窝系统走向融合 [7] 相控阵技术重要性 - 相控阵等技术在5G无线网络充分展现，大规模MIMO有源天线是5G天线关键演进方向，基于相控阵技术 [8] - 毫米波频段是5G高速数据传输重要保证，相控阵技术是5G提升系统容量等的必然选择 [8][9] - 相控阵天线优势使其成为卫星天线技术重要发展方向，有望在低轨卫星互联网广泛应用 [9] 万通信研院相关 - 万通信研院链接万通发展及其股东方AI技术与场景资源，开展多方面研究，提供决策咨询等 [10] - 为万通发展做技术路线顶层设计，结合资本优势获取培育关键技术和人才队伍 [10] 稀布相控阵技术 - 传统相控阵利用阵列单元位置和时间差识别来波方向，稀布相控阵在此基础上优化单元位置摆放 [11] - 稀布相控阵可减少单元个数、抑制杂波、降低成本、方便散热，解决传统相控阵应用痛点 [11] 稀布相控阵技术应用前景 - 目标客户包括相控阵雷达和通信天线客户，通信天线客户主要是卫星和移动通信客户 [12] - 相控阵天线在卫星通信市场地位重要，在低轨卫星互联网产业链占终端成本50%以上 [12] - 5G基站大规模采用AAU，相控阵天线单元是AAU核心射频组件 [13] 万通盛安情况 - 公司刚成立，主要进行相关技术系统测试 [14] - 核心团队包括李教授领衔的研发设计团队和朱总领衔的市场销售团队 [14] 大唐永盛情况 - 公司1999年成立，2002年布局卫星通信产业，20年贡献多项技术创新 [15] - 研发多款卫星通信终端，应用于公安、消防等行业，缩短中国与欧美在卫星移动通信领域差距 [15][16] 大唐永盛与万通合作原因 - 卫星通信发展为新组合模式，相控阵天线技术成重要技术，非谐波稀布相控阵放大优势 [17] - 先进技术需资金和市场导向进入良性循环 [17] 万通盛安对万通发展意义 - 万通盛安稀布相控阵列技术是万通发展数字科技战略技术支点之一 [18] - 万通发展转型基于万通信研院规划，正聚合技术产业能力和布局重要资源 [18]