投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 参与单位众多，包括仁桥(北京)资产管理有限公司等多家机构 [1] - 活动时间为2022年6月，地点是网络会议，上市公司接待人员为董事会秘书钟成 [1] 工业物联网通信产品市场情况 - 全球掀起科技革命和产业变革，各国加大工业互联网投入，工业物联网市场空间广阔，公司工业无线通信产品国内外市场将保持增速，海外增速更明显 [2] - 公司通信产品中边缘计算网关、车载网关等是主推且成长最快的产品，未来会形成规模销售 [2] 海外市场相关情况 - 海外主打产品有无线路由器、边缘计算网关、车载网关 [2] - 2021年海外市场收入占比30%左右，高速增长原因一是全球工业物联网蓬勃发展，设备联网需求增大；二是公司多年海外市场布局投入，拓展效果显现，品牌认知度提高 [4] - 销售拓展方式：建立全球化营销网络，内部设北美、欧洲、亚太销售部，拥有美国、加拿大、德国子/孙公司，初步完成海外市场布局；加强数字化营销，设海外独立站，增加宣传投入，开展线上推广活动；以经销为主，与当地渠道商和系统集成商合作销售 [4][5] 疫情影响情况 - 疫情对下游客户项目开展有影响，体现为项目延期，疫情稳定后项目会按原计划推进 [2] - 上半年国内市场因疫情有项目延期情况，下半年会改观 [2] 在手订单及业务增长情况 - 工业物联网通信产品会稳定增长，海外业务拓展良好 [2] - 智能配电网状态监测系统产品（IWOS）算法服务器在新疆、河南等省市落地，有机会规模销售；受疫情影响，上半年国网招投标未大规模展开，后续公司会积极参与 [2][3] 工业网关与路由器产品增长情况 - 工业物联网通信产品中网关类产品及工业路由器产品市场表现乐观，海外市场增长较快 [4] 智能配电网状态监测系统产品（IWOS）相关情况 - 市场招标规模不大原因：国网前期招标产品质量性能参差不齐需消化问题；国网对产品技术指标有提升要求；国网招标只有硬件无特定软件配合，使用效果不理想 [3] - 产品解决行业痛点：基于多年电力系统应用通信产品经验，提出先进技术路线，解决配电网小电流接地系统单相接地故障检测和定位难题，拥有智能化配电网线路状态监测主站系统及算法，技术领先，客户认可度高 [3] - 已在沙特、泰国等多个国家开展试点应用 [3][4] - 在北京地区基本覆盖安装完毕，后续需求为产品更新换代；在河北省内未完全布放完成 [5] - 国网各省公司招投标时间不固定，会根据需求每年进行一次或多次招标 [5]