投资者关系活动信息 - 活动类别：特定对象调研、电话会议 [1] - 参与时间：2022年5月27日、5月31日 [1] - 参与单位及人员：恒穗资产骆华森、国盛证券宋嘉吉等众多单位人员 [1] - 地点：线上会议、公司会议室 [1] - 接待人员：公司董事长、总经理、董事等 [1] 公司发展关键节点 - 2005年成立，为综合通信系统供应商，初期只做专网 [1] - 2013年借助资本收购，业务从专网扩到公网、从国内走向海外 [1] - 2019年积极调整市场战略布局，转向国内市场，承建天通一号卫星核心网等项目 [1] - 2020年登陆科创板上市，中标国内电信运营商及日本软银5G时钟项目 [2] - 2021年中标中国移动、孟加拉电信等项目，为大型企业提供解决方案 [2] 公司竞争力体现 - 技术积累：管理团队有长期从业经历和丰富经验，带来全球化视角 [2] - 团队优势：众多核心网研发技术骨干加盟，形成强强联手局面 [2] - 核心网竞争优势：为特定行业定制方案和设备；提供整体解决方案；有蓝海市场；有丰富增值业务；有丰富实施经验和全球交付能力 [2] 研发投入情况 - 2020 - 2021年计划抓住上市契机加大投入，补齐产品线，取得核心竞争优势 [2] - 2021年研发投入占比高，因营业收入下降，但研发投入与人员规模匹配 [2] - 2021年营业收入下降因项目交付周期长，2020年底结存订单少 [2] 海外业务情况 - 2022年在马来西亚电信连续中标4个核心网项目，海外业务逐渐重启 [2] - 受日本禁令、中印冲突影响，在日本、印度客户拓展受阻，将努力重返并拓展新市场 [3] 卫星业务情况 - 卫星核心网业务服务于天通一号和他国合作卫星，参与标准体系建设和方案论证设计 [3] - 2022年中标低轨卫星核心网原型系统，与中国电信卫通成立联合实验室 [3] - 卫星领域前景好、壁垒高、毛利高，但规模化较困难 [3] 煤炭行业业务情况 - 自2005年进军煤矿通信市场，服务于国家能源集团等100多家煤炭企业 [3] - 提供矿用通信设备，融合多个系统，收购公司布局工业大数据平台 [3] - 推出煤矿综合管控平台等，有较强市场竞争力 [3] 应收账款问题 - 制定《销售与收款管理制度》，实行收款责任制和奖励制 [3] - 严格执行客户信用政策，开展催收工作，应收账款回收情况良好，风险较低 [3] 智慧灯杆业务情况 - 2021年底控股深圳市震有智联科技有限公司布局智慧城市领域 [4] - 智慧灯杆有多种功能，已应用于深圳市南山区智能安全建设，在主营业务中占比小 [4] 公司发展战略 - 发展战略和目标未变，因贸易战、疫情实现期限可能延迟，按既定战略推进公网、专网业务协同发展 [4]