公司概况 - 公司成立于1985年，是全球领先的电子产品制造服务（EMS）专业提供商，拥有逾三十年的技术沉淀和工程制造经验 [2] - 公司聚焦发展半导体封测及模组、高端制造、自有品牌（以计量产品为主）三大产业领域 [2] - 公司未来将面向国内国际两个市场，形成相互促进的新格局，着力打造国内国际竞争新优势 [2] 经营业绩 - 2020年度公司实现营业收入149.67亿元，同比增长13.18% [3] - 2020年度归属于上市公司股东的净利润为8.57亿元，同比增长143.30% [3] 合肥半导体投资项目 - 合肥沛顿存储注册资本30.60亿元，深科技全资子公司沛顿科技出资17.10亿元，持股55.88% [3] - 大基金二期、合肥经开投创和中电聚芯分别出资9.50亿元、3亿元和1亿元，依次持股31.05%、9.8%、3.27% [3] - 项目可满足客户较大需求的DRAM、Flash存储芯片封测以及DRAM内存模组制造业务 [3] 募资情况 - 公司成功向17名投资者非公开发行8932.82万股，募集资金总额14.74亿元 [4] - 本次发行价为16.50元/股，较T日（2021年4月21日）收盘价18.51元/股的折扣率为89.14% [4] - 本次非公开发行共24名投资者参与询价申购，累计认购量21.08亿元，认购倍数达1.43倍 [4] - 广东省国资体系的三家公司共获配金额近5.4亿元，中金获配1.9亿元，合肥国资的两家公司获配1亿元 [5] 技术能力 - 深科技8Gb/16Gb DDR4已于2019年通过了国内外多个大客户的验证正式交付 [4] - 公司在17nm量产基础上，持续推进更精密10nm级DRAM产品的技术迭代 [4] - 公司具备LPDDR3、LPDDR4和固态硬盘SSD的量产能力，并不断推动DDR5、LPDDR5等新产品的技术开发 [4]