投资者关系活动概况 - 活动时间为2023年11月21日，形式为电话会议，接待人员为董事会秘书蒯贇先生，参与投资者近40名 [2] 复合集流体业务布局 业务板块 - 复合集流体业务包括复合铜箔和复合铝箔 [2] 铜箔业务进展 - 从上半年的PET铜箔转向PP铜箔，七八月份已送样，内部进行了近500次测试，容量表现不错，客户正在测试 [3] - 前期规划产能1GWh，核心是解决成本问题，目前PP铜箔电芯测试情况向好，但成本高于传统铜箔 [4] 铝箔业务进展 - 9月份开始产品试制，目前正在向客户送样，反馈较好，样品已迭代2 - 3轮，进入电芯测试阶段 [2][3] - 有两条生产线，产能约1GWh，设备倾向选择国产，造价在国外设备的50%以内，供货周期6 - 8个月 [3][4] - 目前有小型订单，需连续化生产5千米以上、线速达20米每分钟才达合适量产水平 [4] 技术路线 - 目前以成熟的两步法为主，一步法做技术储备，尝试过三步法，但成本高于两步法，更倾向两步法 [4][5] 行业起量预期 - 2024年上半年行业起量问题不大，铝箔比铜箔慢1 - 2个季度，预计明年中期量产，公司关注成本问题 [5] 基膜选择 - 动力电池行业复合集流体暂时不用PET基膜，以PP为主，消费电子行业在用PET [5] 良率情况 - 铜箔和铝箔未连续化生产，无良率概念，预计铝箔良率好于铜箔 [5] 主营业务情况 前三季度情况 - 今年三季度营收与去年持平，利润受转型、费用提升、业务剥离减值等影响变动，主营业务需求端减少，应收账款金额大 [5] - 电力市场需求较好，盈利回暖，电价放开，电力客户质量更优 [5][6] 未来规划 - 客户方向向一带一路市场拓展，去年出海业务占比10%，今年计划增至15%以上，加大出海投入 [6] - 进行产品服务转型升级，提供能源管理和节能降碳服务，融入工业大模型 [6] 业绩预期 - Q4大规模检修，销售和回款优于前三个季度 [6] - 2024年主业大概率优于2023年，下游行业复苏，需求端、客户盈利和经营质量更好 [6] 第三方检测业务情况 - 2023年客户端需求下降，政府采购控制，业务未大幅增加，2024年将和主业一起好转 [6]