重组概况 - 本次重大资产重组在国家鼓励国企改革和山西省推动省属重点国企战略性优化重组背景下展开，置出上市公司现有资产，置入中条山集团下属优质矿业资产，增强持续经营能力，提高资产质量及核心竞争力 [2] - 重组包括资产置换、发行股份及支付现金购买资产、募集配套资金三方面 [2] 资产置换 - 上市公司以截至评估基准日全部资产和负债作为置出资产，与中条山集团持有的等值北方铜业股权进行置换 [2] 发行股份及支付现金购买资产 - 上市公司向中条山集团发行股份及支付现金购买其持有的北方铜业除置换外的其他股权，向其他八家股东发行股份购买其持有的北方铜业 19.82%的股权 [2] 募集配套资金 - 向不超过 35 名投资者发行股份，募集不超过 5 亿配套资金，用于支付本次重组的现金对价、支付中介费用及相关税费、偿还北方铜业银行借款 [2][4] 北方铜业基本情况 - 山西省首批创新型试点企业，中国质量协会有色金属分会及全国有色金属标准化技术委员会理事单位 [3] - 生产的“中条山”牌高纯阴极铜、金锭及银锭为 SHFE 注册产品，获“产品质量国家免检”资格等多项荣誉 [3] - 主营铜金属的开采、选矿、冶炼及销售，主要产品为阴极铜、金锭、银锭，副产品为硫酸等 [3] - 拥有自有矿山一座（铜矿峪矿）以及冶炼厂一个（垣曲冶炼厂），80 米标高以上铜矿石资源储量 24,284 万吨，矿山自给率高 [3] - 管理团队经验丰富，平均铜行业从业年限超过 30 年，下辖铜矿峪矿应用的自然崩落法采矿技术达国际先进水平，核心工艺富氧底吹熔池熔炼技术生产效率高 [3] 中条山集团其他铜矿资源计划 - 2020 年 8 月北方铜业将侯马北铜股权转让给中条山集团，因侯马北铜技术改造项目未投产，停工建设期不确定，尚不具备置入上市公司条件 [3] - 中条山集团承诺在侯马北铜正式建成投产后 24 个月内，处置持有的侯马北铜全部股权，解决同业竞争问题 [3] 北方铜业产能及产量情况 - 处理矿量产能为 600 万吨/年，已取得变更为 900 万吨/年的采矿权证 [4] - 阴极铜产能为 12 万吨/年，过去两年几乎满负荷生产 [4] - 金锭产能为 8 吨/年，2019 产量为 2.43 吨，2020 年 1 - 8 月产量为 1.76 吨 [4] - 银锭产能为 200 吨/年，2019 年产量为 42.54 吨，2020 年 1 - 8 月产量为 24.8 吨 [4] 矿业权勘探情况 - 利用北方铜业自己的勘探队伍进行勘探，掌握相关勘探技术，拥有勘探人员 [4]