调研基本信息 - 时间为2016年12月22日，地点在陕西通家厂区 [1] - 调研机构包括国泰君安、华创证券等多家证券及滚石投资，接待人员为陕西通家董事长苏总、总经理王总、公司董办彭总 [1] 调研流程 - 签署《承诺书》 [2] - 实地参观陕西通家厂区四条生产线 [2] - 观看通家宣传片了解基本情况 [2] 车型与资质情况 - 4款纯电动厢式运输车进入第四批新能源车推广目录，3款用三元锂离子电池，1款用磷酸铁锂电池，电池和电机各有多家生产厂商 [2] - 生产SUV、MPV等车型，有完备生产资质，30多款1、5、6字头车型，7字头乘用车生产资质在申请中，多款车型进入工信部名录，以电动物流车为主 [2] 生产与销售情况 - 原计划销售2万多台，受推广目录影响，12月能生产几千辆，力争完成全年1.5亿利润 [3] - 采取经销商为主销售模式，在手订单充裕，2017年力争拓展市场，订单预计翻倍增长 [3] 业绩承诺情况 - 7月签订股权转让意向时预计9月发布推广目录，作出1.5亿业绩承诺，实际12月才推出目录，完成今年1.5亿利润有困难，但对今明两年完成5.5亿利润有信心 [3][4] 产品反馈与应对策略 - 电牛1号客户普遍行驶1 - 2万公里，无批次质量和安全问题，反馈良好 [4] - 应对物流车补贴退坡，要求电池厂家成本降10 - 20%，调整经销商政策，内部降本增效，调节电池容量匹配成本和补贴 [4] 销售与售后规划 - 未来销售以租赁市场和大客户为主，收缩销售网络提升服务，售后以监控平台主动服务提升集中度，销售和售后人员比例接近1：1 [4] 核心竞争力 - 物流全系列产品满足客户需求 [5] - 整车领域有平台技术优势，续航能力强、电机控制水平领先 [5] 供应商认证情况 - 电池PACK企业总成安全性认证约8 - 12个月，整车试验约6个月，总计约18个月 [5]