公司概况 - 公司长期战略定位于金融电子产品的安全和支付领域，愿景是成为国内一流、国际知名的金融自助服务解决方案和金融支付信息安全产品提供商 [2][3] - 公司目前产品主要包括支付产品、自助服务终端、加密键盘、LED路灯四大类 [3] 支付产品情况 传统支付产品 - 电话E - POS今年销售取得恢复性增长，农行等主要银行省级分行改造平台，进入大量更新换代阶段，主要客户有农业银行、工商银行及邮储银行，未来两年预计销售恢复性增长 [3][4] 新型支付产品 - 金融IC卡POS、网络POS、智能POS、互联网支付终端等在银行理财通、连锁机构、第三方支付及O2O领域小批量销售 [3] - 金融POS机用于银行系统收单领域，公司主要销售给第三方支付公司、中小银行及出口海外，2012 - 2014年市场存量由800万台增至1500万台，公司看好其发展并将加大销售力度 [4][5] - 智能POS结合线上线下功能，针对O2O业务领域，销售对象为银行优质客户及连锁业务客户，公司接受银行委托研发，未来两年将布局市场 [5] - M - POS相当于电子现金、小额钱包受理终端，得益于金融IC卡和移动支付推进带来市场机遇 [5] - 网络POS是未来支付U - KEY替代产品，市场空间大，建行、农行已进入招标流程 [5] - 二维码POS是新型产品，公司根据客户需求少量定制生产 [6] 自助服务终端情况 - 各类自助终端产品以提供资金转移为基础，最早用于银行分流柜台业务，未来应用范围将扩大至电信、电力等多领域 [3] 加密键盘情况 销售对象 - EPP主要销售给ATM生产商，POS键盘主要销售给POS机生产商，银行端末键盘主要销售给银行、证券、保险等公司 [4] 市场情况 - 金属加密键盘国内客户有中钞科堡、御银股份等，海外有日立、OKI等，国内市场占有率第一，毛利60%左右 [7] - EPP今年入围NCR采购名单，只有小批量销售，若NCR全面使用，公司EPP销量会翻番，收入可能增长50% - 60% [8] LED路灯情况 - 公司产品主要是大功率路灯，通过BT模式和EMC模式参与城市及农村照明改造 [4] 市场相关数据 - 全国三甲级医院1000多家，800多家使用银医自助终端，推广率达80%以上，公司近三年销售近8000多台，约2亿销售，国内市场占比约30% [6] 产品采购情况 - 工行内部支付类产品采购标准曾选用国外产品，现开始选用国内产品，目前未采购公司E - POS产品，但采购其他支付类产品 [6] 其他产品情况 VTM机 - VTM是2013 - 2014年各大银行主推远程柜员机，但因成本和流量费用高，银行逐步放弃采购推广，公司改良推出智能视频银行解决方案和超级柜台产品 [7] 二维码支付产品 - 明年起国内银行全部发行金融IC卡，40亿张银行磁条卡待替换，银联和央行主推基于NFC的非接触式支付，公司移动支付产品聚焦NFC和RIED支付等领域受理终端，主推在POS上加载二维码支付方式 [8] 新领域布局 - 公司今年投资2000万参股深圳市鹏鼎创盈金融信息服务股份有限公司，打造互联网投融资平台，前期做P2P业务，未来涉及众筹、互联网理财等领域 [9] - 今年投资设立广州佩博利思电子科技有限公司，主要做无纸化办公 [9]